I Flex-plattformen finns det ett alternativ att se alla projekt i en Projektöversikt. Detta har baserats på Kanban-metoden.
I Projektöversikten, listas projekt efter Projektstatus, det ger en snabb översikt över projekten i varje status.
Om dina projekt visas som en lista följer du stegen nedan för att se dina projekt som en projektstyrelse:
- Gå till Flex-plattformen.
- I den vänstra menyraden väljer du Projekt ikonen
- Klicka på ikonen för fler alternativ i det övre verktygsfältet
- Välj projektstyrelsen
- Projektlistan visas nu som en Översikt.
Funktioner i projektöversikten
Hantera dina projekt enkelt
Du kan flytta ett projekt från en status till nästa genom att antingen dra och släppa i överskiten eller klicka på status i sidofältet.
I översikten kan du filtrera projekt efter:
- Namn eller nummer
- Projektstatus
- Designstatus
- Vår referens
- Designer
- Kontakt
- En extern referens
- Hur länge ett projekt har varit i status
Använd filterfältet under verktygsfältet för att välja alternativ att filtrera efter. Återställ filtret genom att klicka på ikonen nedan för att rensa tidigare val.
Relaterad artikel: Flex: Hitta projekt
Definiera arbetsflödet som passar ditt företag
Du kan konfigurera om översikten genom att byta namn på projektstatusarna ändra ordningen på projektstatusarna ändra färgen på projektstatusarna Detta kan göras i Anpassade inställningar för Projektstatus. För mer information om hur du gör detta Klicka här.
Notera: Endast administratören kommer att ha rättigheterna att göra detta.
Projekt Information
Projektinformation som visas i projektöversikten.
Varje projekt listar följande information:
- Projektets status - visas överst i kolumnen
- Projektnummer
- Projektnamn
- Kundnamn
- Nuvarande värde av designen mot det budgeterade värdet
- Förväntat kontraktsdatum
- Ansvarig säljare
- Valt alternativt namn och värde
Sidofält
Du kan välja vilket projekt som helst i översikten och ta fram mer information i sidofältet till höger på skärmen. Här kan du spåra och redigera många delar av projektet - se artikeln Projektstyrelsens sidofält för mer information.
Relaterade artiklar
Alternativa statussymbolfärger
Flex: Projektöversiktens sidofält