Sidofältet öppnas genom att klicka på pilen till höger på projektöversikten Följande funktioner kan utföras med hjälp av projektöversiktens sidofält:
- Ändra projektdetaljer
- Ändra projektstatus
- Byt säljare och/eller designer
- Ange en kunds budgeterade värde
- Ange kontraktsannolikhet och förväntat datum eller identifiera det som förlorat
- Identifiera en design som en favorit
- Visa projektdetaljer och öppna, duplicera, ta bort eller arkivera det
- Visa designdetaljer och öppna, duplicera, ta bort eller lägg till en design
Ändra projektdetaljer
Projektnamnet, kundsäljaren och designern kan redigeras i sidofältet enligt följande:
- För att redigera ett projekt, välj det i översikten och öppna sedan sidofältet.
-
Klicka på Detaljer fliken där du nu kan:
- Skriva ett tillägg till projektnamnet.
- Klicka på kontaktikonen och ändra kontakten från den befintliga listan eller skapa en ny kontakt.
- Byt säljare och/eller designer genom att använda rullgardinslistorna.
- Visa leveransadress
Ändra projektstatus
- Markera projektet på plattformen och klicka på den blå pilikonen till höger på skärmen. Detta öppnar sidofältet där du kan se designen.
- Klicka på statusen som visas uppe till höger i sidofältet.
- Välj önskad status.
Försäljningsinformation
- Öppna sidofältet och gå till Detaljer fliken.
- Scrolla ner till Försäljningsinformation avsnittet.
- Här kan du gå in ibudgeterat värde, kontraktsannolikhet och förväntat kontraktsdatum. Du kan också identifiera när ett projekt har gått förlorat.
-
Om du anger ett budgeterat värde visas denna information överst i varje status så att du kan se värdet av projekt i varje steg mot den budget som kunden har satt.
Notera: Om designbeloppet är mer än budgetbeloppet kommer siffran att visas i rött.
Identifiera en favoritdesign för användning i statistiken
Detta kommer att göra det möjligt för kundens favoritdesign att användas i prognoser och statistik.
- Öppna sidofältet och gå till fliken Designs.
- Alla designs inom projektet kommer att listas här för att identifiera en som en favorit, klicka på stjärnikonen bredvid den
NOTERA: Endast en design per miljö kan väljas.
Visa historik över statusar
- För att se historiken för projektstatus öppna sidofältet och klicka på
ikonen längst upp till höger.
- För att se historiken för en designstatus klicka på cirkeln under Status kolumnen.
Se designdetaljer
Detta visar namnen och värdena för varje alternativ under designtitlarna. Du kan spåra statusen för varje design med hjälp av de färgade symbolerna bredvid varje alternativ. Dessa anger i vilket stadium alternativet befinner sig. För mer information om detta klicka här.
Klicka på uppe till höger till:
-
öppna projektet
-
se projektdetaljerna
-
duplicera en design
-
arkivera projektet
-
ta bort projektet
-
skapa en ny design
Visa projektdetaljer
Detta visar information om:
-
Global (projektdetaljer) - redigerbar.
-
Försäljningsinformation - redigerbar.
-
Leveransadress - Endast information.
-
Anpassade fält - Endast information.