Funktionen KPI:er och rapporter i Flex ger insikter i projektprestanda, försäljning och lönsamhet för att hjälpa dig att följa affärsframgång. Denna guide förklarar hur nyckelmått beräknas, varifrån data kommer och vad varje rapport levererar.
Nyckeltal (KPI:er)
Dashboarden för KPI:er sammanfattar viktiga affärsindikatorer. Här är en lista över tillgängliga KPI:er, deras datakälla och beräkningslogik:
| KPI-mått | Källa | Hur data fylls i | Beräkningslogik |
|---|---|---|---|
| Projekt | Projektkomponent | Skapa ett projekt på sidan Projektkomponent i Flex. KPI-räkningen ökar när ett nytt projekt skapas. | Antal aktiva projekt |
| Designer | Projektkomponent | Skapa eller koppla en design till ett projekt från Projekt → Designer. KPI-räkningen ökar när en design läggs till. | Antal designer kopplade till projekt |
| Förlorade projekt | Projektkomponent | Markera projektet som Förlorat under Projekt → Detaljer. | Antal projekt där Förlorat projekt har markerats |
| Försäljningsorder | Rapportkomponent | Skapa en design och sätt offertstatus till Försäljningsorder bekräftad i Winner Flex. | Antal offerter med status Försäljningsorder bekräftad |
| Konvertering | Rapportkomponent | Mäter offerter som omvandlats till bekräftade försäljningar. |
Antal offerter med status Försäljningsorder bekräftad = Försäljningsorder (Försäljningsorder ÷ Totalt antal offerter) × 100 |
| Totala försäljningar | Rapportkomponent | Inkluderar alla bekräftade försäljningsprojekt. | Summa av försäljningsvärde för offerter med status Försäljningsorder bekräftad |
| Genomsnittlig försäljning per kund | Rapportkomponent | Beräknas från alla försäljningsbekräftade projekt. | Totala försäljningar ÷ Antal kunder |
| Vinstmarginal | Rapportkomponent | Kräver kostnads- och försäljningsdata från bekräftade projekt. | (Bruttovinst ÷ Totala försäljningar) × 100 |
| Bruttovinst | Rapportkomponent | Härledd från bekräftade försäljningar. | Totala försäljningar − Totala kostnader |
| Försäljningsjämförelse | Rapportkomponent | Jämför prestation över tid. | Summa av försäljning grupperad per månad/kvartal/år |
| Prognos / Pipelineintäkter | Projektkomponent | Öppna offerter bidrar till pipelineintäkter. | Summa av offertvärden där status är satt till Offert skickad |
| Prognosintäkter | Projektkomponent | Beräknas från förväntade intäktsvärden. | Σ(Förväntade intäkter × Sannolikhet %) |
| Prognosmarginal | Rapportkomponent | Härledd från projicerade värden. | (Prognosvinst ÷ Prognosintäkter) × 100 |
Rapporter
Flex tillhandahåller detaljerade rapporter som ger djupare insikt i KPI:er och trender:
- Totala försäljningar: Fylls i när en offertstatus sätts till Försäljningsorder bekräftad.
- Bruttovinst: Försäljning minus kostnader för sålda order när en designstatus sätts till Försäljningsorder bekräftad.
- Konvertering: Spårar övergång från offert till såld status.
- Detaljerad försäljning (per designer / butik): Bryter ner försäljningsinformation per designer eller butik.
- Öppna offerter: Visar offerter i förförsäljningsfas när status är Offert skickad.
- Leadöverföring: Visar överförda leads och associerad data.
- Prognosprojektion: Uppskattade intäkter från öppna möjligheter där status är mellan Offert skickad och Försäljningsorder bekräftad.
Obligatoriska fält för rapporter
För att säkerställa korrekt rapportering måste följande fält fyllas i:
- Totalt försäljningspris inkl. skatt
- Total kostnadspris exkl. moms
- Totalt försäljningspris exkl. moms
Ytterligare anmärkningar
- Försäljnings- och vinstrelaterade KPI:er och rapporter beräknar endast data efter att en design har nått statusen Försäljningsorder bekräftad.
- Offerter i utkastfas inkluderas inte i beräkningarna.
- Säkerställ att all kostnads- och skattedata är ifylld för korrekta marginalberäkningar.