Flex: Project Board

U kunt een project van de ene status naar de volgende verplaatsen door te slepen en neer te zetten in het Project Board of door op de status in de zijbalk te klikken. 

Wijzig de projectstatus in de zijbalk:

1. Selecteer het project in het platform en klik op het pijlpictogram aan de rechterkant van het scherm. Dit opent de zijbalk waar je de ontwerpen kunt bekijken. 
   
   
2. Klik op de status die rechtsboven in de zijbalk wordt weergegeven. 
   
   
3. Selecteer de vereiste status. 
   
   

In het Project Board kun je projecten filteren op:

• Verkoper
  
  
• Ontwerper
  
  
• Contact
  
  
• Een externe referentie
  
  
• Hoe lang een project al in een status is

Gebruik de filterbalk onder de werkbalk om de opties te selecteren waarop je wilt filteren. Reset het filter door op het onderstaande pictogram te klikken om eerdere selecties te wissen. 

Je kunt het Projectbord opnieuw configureren door de projectstatussen een andere naam te geven, de volgorde van projectstatussen te wijzigen, de kleur van projectstatussen te wijzigen. Dit kun je doen in de Aangepaste instellingen voor Projectstatussen. Klik hier voor meer informatie over hoe je dit kunt doen. 

Opmerking: alleen de beheerder heeft de rechten om dit te doen.

U kunt de waarde van elk project afzonderlijk en cumulatief bekijken op Projectstatus. Je kunt voor elk project een budgetcijfer toevoegen en dit wordt vervolgens vergeleken met de waarde van het ontwerp. 

 

Om een budget voor een project toe te voegen:

1. Open de zijbalk en ga naar het tabblad Details.
   
   
2. Scrol omlaag naar het gedeelte Verkoopinformatie en voer de Budgetwaarde in.

Om een contractdatum voor een project toe te voegen:

1. Open de zijbalk en ga naar het tabblad Details.
   
   
2. Scrol omlaag naar het gedeelte Verkoopinformatie en voer de Verwachte contractdatum in.

Om een project te selecteren dat in de statistieken wordt opgenomen:

Voor projecten met meer dan één Ontwerp moet je selecteren welke je wilt opnemen in de statistieken. Dit is meestal het voorkeursontwerp van de klant. 

1. 1. Selecteer het project en open de zijbalk aan de rechterkant van het scherm.
      
      
   2. Klik op het tabblad Ontwerpen om de alternatieven/ontwerpen weer te geven.
   3. Elk alternatief/ontwerp heeft een pictogram ernaast
      
      
   4. Klik op dit pictogram en het verandert in Dit betekent dat het ontwerp wordt opgenomen in de statistieken.
      OPMERKING: er kan maar één ontwerp per Ruimte worden geselecteerd.

Deze informatie wordt vervolgens bovenaan elke status weergegeven, zodat je de waarde van projecten in elk stadium kunt afzetten tegen het budget dat de klant heeft ingesteld.

Projectinformatie die wordt weergegeven in de Project Board-weergave.

Elk project bevat de volgende informatie:

• De status van het project - getoond bovenaan de kolom.
  
  
• Projectnummer
  
  
• Projectnaam
  
  
• Klantnaam
  
  
• Huidige waarde van het ontwerp ten opzichte van de gebudgetteerde waarde
  
  
• Verwachte contractdatum
  
  
• Verantwoordelijke verkoper
  
  
• Geselecteerde alternatieve naam en waarde

Je kunt elk project in het Project Board selecteren en meer informatie opvragen in de zijbalk rechts op het scherm. Hier kun je verschillende onderdelen van het project bewerken.

 

Onder het tabblad Ontwerpen:

Dit toont de namen en waarden van elk alternatief onder de milieukoppen. Je kunt de status van elk ontwerp volgen met de gekleurde symbolen naast elk alternatief. Deze geven aan in welk stadium het alternatief zich bevindt. Klik hier voor meer informatie hierover. 

Klik op rechtsboven om de projectgeschiedenis te bekijken - dit toont een tijdstempel en naam bij elke wijziging die in het project is gemaakt.

Klik rechtsboven op om:

• het project te openen 
  
  
• de projectdetails te zien
  
  
• een ontwerp te kopiëren
  
  
• een project te archiveren
  
  
• het project te verwijderen
  
  
• een nieuw ontwerp te maken
  
  

Onder het tabblad Details:

Dit toont de informatie inzake

• Globaal (projectdetails)
  
  
• Informatiie verkoop
  
  
• Leveringsadres
  
  
• Aangepaste velden

 

Gerelateerde artikelen

Flex: de projectstatus

Alternatieve statussymbool kleuren