De zijbalk wordt geopend door op de pijl aan de rechterkant van het projectbordscherm te klikken De volgende functies kunnen worden uitgevoerd via de zijbalk van het Projectbord:
- Projectdetails wijzigen
- De projectstatus wijzigen
- Verkoper en/of ontwerper wijzigen
- Voer de begrote waarde van een klant in
- Voer de contractwaarschijnlijkheid en de verwachte datum in of identificeer het als verloren
- Een ontwerp als favoriet identificeren
- Bekijk projectdetails en open, dupliceer, verwijder of archiveer het
- Bekijk ontwerpdetails en open, dupliceer, verwijder of voeg een ontwerp toe
Projectdetails wijzigen
De projectnaam, de verkoper en de ontwerper kunnen in de zijbalk als volgt worden bewerkt:
- Om een project te bewerken, selecteert u het op het bord en opent u de zijbalk.
-
Klik op de Details tabblad, kunt u nu:
- Typ een wijziging in de projectnaam.
- Klik op het contacticoon en wijzig het contact in de bestaande lijst of maak een nieuw contact aan.
- Wijzig de verkoper en/of ontwerper met behulp van de vervolgkeuzelijsten.
- Weergave afleveradres
De projectstatus wijzigen
- Selecteer het project op het platform en klik op het blauwe pijlpictogram aan de rechterkant van het scherm. Hiermee opent u de zijbalk waarin u de ontwerpen kunt bekijken.
- Klik op de status die rechtsboven in de zijbalk wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste status.
Verkoopinformatie
- Open de zijbalk en ga naar de Details tabblad.
- Scroll naar beneden naar de Verkoopinformatie sectie.
- Hier kunt u debegrote waarde, contractwaarschijnlijkheid en verwachte contractdatum. U kunt ook vaststellen wanneer een project verloren is gegaan.
-
Als u een begrote waarde invoert, wordt deze informatie boven aan elke status weergegeven. Zo kunt u de waarde van projecten in elke fase vergelijken met het budget dat de klant heeft ingesteld.
Opmerking: Als het ontwerpbedrag hoger is dan het budgetbedrag, wordt het bedrag in het rood weergegeven.
Identificeer een favoriet ontwerp voor gebruik in de statistieken
Hierdoor kan het favoriete ontwerp van de klant worden gebruikt in prognoses en statistieken.
- Open de zijbalk en ga naar het tabblad Ontwerpen.
- Alle ontwerpen binnen het project worden hier vermeld. Om er een als favoriet te identificeren, klikt u op het sterpictogram ernaast.
OPMERKING: Er kan slechts één ontwerp per ruimte worden geselecteerd.
Bekijk de geschiedenis van statussen
- Om de geschiedenis van projectstatussen te bekijken, opent u de zijbalk en klikt u op
pictogram rechtsboven.
- Om de geschiedenis van een ontwerpstatus te zien, klikt u op de cirkel onder de Staat kolom.
Bekijk ontwerpdetails
Hier worden de namen en waarden van elk alternatief onder de ruimtetitels weergegeven. U kunt de status van elk ontwerp volgen met behulp van de gekleurde symbolen naast elk alternatief. Deze geven aan in welk stadium het alternatief zich bevindt. Voor meer informatie hierover klik hier.
Klik op rechtsboven naar:
-
open het project
-
Bekijk de projectdetails
-
een ontwerp dupliceren
-
archiveer het project
-
verwijder het project
-
een nieuw ontwerp maken
Bekijk projectdetails
Hier wordt informatie weergegeven over:
-
Wereldwijd (projectdetails) - bewerkbaar.
-
Verkoopinformatie - bewerkbaar.
-
Afleveradres - uitsluitend ter informatie.
-
Aangepaste velden - uitsluitend ter informatie.