Op het Flex- platform bestaat de optie om alle projecten zicht als een Projectbord. Dit is gebaseerd op de Kanban-methode.
In de zich t Projectbord worden projecten weergegeven op basis van Projectstatus . Elke lijst geeft een snel overzicht van de projecten in elke status.
Als uw projecten als een lijst worden weergegeven, volgt u de onderstaande stappen om uw projecten als een Projectbord zicht :
- Ga naar het Flex platform.
- selecteren in de menu aan de links het Projecten- icoon
- klik op het icoon 'Meer opties' in de bovenste werkbalk
- Selecteer het Projectbord
- De lijst wordt nu weergegeven als een Projectbord.
Kenmerken van het projectbord
beheren uw projecten eenvoudig
U kunt een project van de ene status naar de andere verplaatsen door het te slepen en laten vallen in het Projectbord of door op de status in de zijbalk klik .
In het Projectbord kunt u projecten filteren op:
- Naam of nummer
- Projectstatus
- Ontwerpstatus
- Onze referentie
- Ontwerper
- Contactpersoon
- Een extern referentie
- Hoe lang een project zich in een bepaalde status geweest
Gebruik de filterbalk onder de gereedschap om de opties te selecteren waarop u wilt filteren. U kunt het filter resetten door op het onderstaande icoon klikken om eerdere selecties te wissen.
Gerelateerd artikel: Flex: Vind project
Definieer de workflow die bij uw bedrijf past
U kunt het projectbord opnieuw configureren door de project een nieuwe naam te geven, de volgorde van de project te wijzigen en de kleur van de project te wijzigen. Dit kunt u doen in de Aangepaste instellingen voor Projectstatussen. Voor meer Informatie over hoe u dit kunt doen klik hier.
Opmerking: Alleen de beheerder zal de rechten om dit te doen.
Projectinformatie
Informatie die wordt weergegeven in de zicht.
Elk project lijsten de volgende Informatie:
- De status van het project - weergegeven bovenaan de kolom
- Projectnummer
- Projectnaam
- Klantnaam
- Huidige waarde van het ontwerp ten opzichte van de begrote waarde
- Verwachte contract
- Verantwoordelijke verkoper
- Geselecteerde alternatief naam en waarde
Zijbalk
U kunt elk project in het Projectbord selecteren en meer Informatie ophalen uit de zijbalk aan de rechterkant van het scherm. Hier kunt u talrijke onderdelen van het project volgen en bewerken . Zie het artikel De zijbalk van het Projectbord voor meer Informatie.
Gerelateerde artikelen
Alternatieve kleuren voor statussymbolen
Flex: de zijbalk van het Projectbord