Flex Cloud: progetti

1. Fare clic sul pulsante Nuovo progetto nella barra degli strumenti in alto (nella vista Elenco progetti e nella vista Dashboard).
    
2. Dare un nome al progetto.
    
3. A destra del campo Nome progetto hai due opzioni:
   • Crea un nuovo contatto (che verrà poi aggiunto al progetto).
      
   • Seleziona un contatto esistente dalla finestra popup. Se necessario, utilizzare la funzione di ricerca in alto a sinistra.
      
4. Se scegli la seconda opzione, il contatto principale e l'indirizzo per questo progetto vengono completati, copiati dal contatto esistente. È possibile apportare modifiche qui o cliccare Cambia persona di contatto (in basso a destra dello schermo) per modificare il contatto collegato.
   
   Nota: se ad esempio un contatto aziendale ha ruoli lavorativi diversi, puoi creare un nuovo contatto per la stessa persona con dettagli diversi.
    
5. Il contatto di consegna e il contatto di fatturazione utilizzeranno l'indirizzo di contatto principale per impostazione predefinita, oppure puoi cliccare la freccia per aprire questo campo e deselezionare la casella, quindi specificare indirizzi diversi.
    
6. Sulla barra degli strumenti in alto, fai clic su Salva il progetto
   Una volta che il progetto è stato salvato, puoi accedere alle schede aggiuntive nella parte superiore.

NOTA:

• Se desideri migrare i progetti esistenti da Winner (versione legacy) consulta il Processo di migrazione dei progetti in Winner Flex
• Se desideri cambiare il nome di un progetto, vedi Modificare il nome di un progetto in Flex
• Se desideri eliminare un progetto, vedi Come eliminare un progetto

Cliccare il nome di un progetto per aprirlo e vederne i dettagli. Una volta aperto il progetto, vedrai 6 schede:
  

1. Scheda Globale
Consente di modificare il contatto collegato, la persona di contatto e gli indirizzi di consegna e fattura.

2. Scheda Informazioni aggiuntive
Mostra il numero del progetto, l'eventuale riferimento esterno, il nostro riferimento e il nome del progettista. Questi sono sincronizzati con la tua app desktop e appariranno anche lì nel progetto.

• Contatti correlati al progetto mostreranno almeno il contatto principale specificato nella scheda Globale.
  
  Per aggiungere altri contatti fare clic su Aggiungi contatto aggiuntivo e quindi sul menu a discesa Seleziona persona di contatto . Qui verranno elencati tutti gli altri contatti esistenti collegati alla persona di contatto in Flex. 
  Seleziona la persona e poi il ruolo. Ad esempio nell' app desktop di Winner, un imprenditore, un architetto. In Winner Flex vengono utilizzati i dati di architetto e appaltatore, che verranno sincronizzati con le caselle Informazioni progetto.
   
• Informazioni sulle vendite mostra le opzioni per la fonte del lead, il tipo di progetto, il valore del budget e le scadenze. Questi dati sono utili da utilizzare quando il progetto è una nuova opportunità.
  
  Tutte le cifre sono incluse nella dashboard e nei report a meno che non si spunti Escludi dalle statistiche . Dovresti spuntarlo solo se il progetto è un progetto interno speciale e non è necessario segnalarlo con altre vendite.
   
• Stato mostra lo stato del progetto con informazioni e se è stato perso a favore della concorrenza. Mostra anche la percentuale di probabilità che è utile nel riportare le opportunità. Ricorda che questi campi sono sincronizzati con la tua app desktop.

3. La scheda Termini si applica attualmente solo agli utenti Winner Flex 
Sincronizza i termini con l'app desktop Winner Flex. È possibile impostare lo sconto, la consegna e i termini di pagamento. I termini vengono utilizzati durante la creazione di ulteriori documenti nell'app desktop Winner Flex.

4. Scheda Campi personalizzati
Visualizza tutti i campi aggiunti in Impostazioni > Area amministrazione > Impostazioni personalizzate. È possibile utilizzare dei campi personalizzati per acquisire ed archiviare informazioni non coperte da caselle predefinite. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo Flex: come posso creare un campo personalizzato e perché dovrei farlo?

5. Scheda Disegni
Mostra tutti i progetti salvati che verranno sincronizzati dall'app desktop se hai creato almeno 1 ambiente e 1 variante. Una piccola anteprima del progetto verrà visualizzata sotto il nome dell'ambiente.

• Nota: quando visualizzi l'elenco dei progetti, nota che la barra degli strumenti in alto è cambiata per fornire opzioni per creare un nuovo ambiente, duplicare un progetto e aprire il progetto nell'app desktop. Quando si utilizza la piattaforma Flex, l'opzione per aprire il progetto è disattivata. 
   
• Se utilizzi la piattaforma Flex in un browser, non potrai accedere al pulsante Apri Disegno.
   
• Per creare un progetto è necessario avere sul PC anche il software dell'applicazione desktop. Utilizzando il pulsante Crea nuovo ambiente nella piattaforma Flex potrai selezionare un ambiente esistente o crearne uno nuovo. (Se sei passato a un altro PC e hai una licenza utente nominativa di Flex da utilizzare, segui le istruzioni in Impostazioni utente per scaricare un prodotto con licenza).

6. Scheda Documenti
Mostra una rapida visualizzazione di tutti i documenti allegati a questo progetto. I documenti verranno visualizzati in una gerarchia basata sul nome dell'ambiente dell'applicazione desktop e sul nome alternativo. Vengono quindi visualizzati nei loro tipi di documenti, come documenti grafici (per planimetrie), documenti di vendita o fatture. Per i documenti creati nell'app desktop il tipo di documento verrà impostato automaticamente.

Fare clic sulla riga del documento nell'elenco, selezionarla e quindi visualizzare le ulteriori opzioni nella barra degli strumenti in alto. Queste opzioni sono le stesse quando il documento è nei Contatti, nei Progetti o nella scheda Documenti. Nota: cliccando il nome del documento questo si apre.

Per ulteriori informazioni consultare l'articolo Documenti .

Se desideri visualizzare i dettagli dei progetti all'interno del progetto, seleziona il progetto nell'elenco (non aprirlo) e apparirà una barra laterale espandibile sul lato destro dello schermo. Contiene due schede:

• Disegno - mostra un elenco di tutti i disegni nel progetto con un'anteprima del disegno selezionato, il suo valore, lo stato e la cronologia degli stati.
   
• Dettagli – Puoi visualizzare informazioni globali, informazioni sulle vendite, indirizzo di consegna e campi personalizzati.

A partire dalla versione 12.5a2 sarà possibile esportare l'elenco dei progetti. Questo diritto può essere limitato tramite i ruoli utente, per maggiori informazioni vedere l'articolo Come assegnare ruoli agli utenti.

1. Selezionare la scheda Progetti.
2. Nella visualizzazione bacheca o elenco, fare clic sull'icona Altre opzioni e selezionare Esporta in Excel dal menu a discesa.