In alcune circostanze potresti voler modificare dei dettagli come la Persona di contatto o l'Indirizzo di consegna di una Variante selezionata e non per l'intero progetto. E' possibile farlo accedendo a Proprietà della Variante.
Nota: Solo in circostanze speciali è necessario modificare i dettagli per Variante. Di solito le informazioni salvate per il progetto sono corrette anche per le Varianti e per questo motivo non dovrebbe essere necessario apportare modifiche a questa opzione. Se non si inserisce nulla in questi campi, Winner recupererà i dettagli dalle impostazioni del progetto.
Proprietà delle Varianti
All'interno della Variante, selezionare Variante Proprietà...
Nella finestra delle proprietà delle Varianti sono presenti quattro schede:
Variante
Nella scheda Variante è possibile registrare i dettagli che si applicano per identificare la Variante.
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Usa valori di '...'
Quando giri questo campo SU, Winner utilizzerà automaticamente i valori nei campi Codice, Venditore e Il tuo riferimento memorizzati nell'offerta o nel progetto combinato. -
Codice
E' il codice della variante. In Winner è possibile aggiungere un codice per la variante o per la linea di prodotti. Inoltre è possibile aggiungere un codice per la consegna se si utilizza il preventivo congiunto. -
Venditore
Scegli il tuo nome dall'elenco a discesa se sei il riferimento del cliente per questa variante.
Se l'ID nome non viene trovato nell'elenco, è possibile aggiungerlo. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, vedi Come aggiungere, modificare o eliminare il venditore.
È importante completare questo campo allo scopo di produrre statistiche o stampare un elenco di varianti per venditore/utente. -
Riferimento cliente
Il riferimento del cliente.
Selezionare il nome del cliente dall'elenco dei contatti collegati all'indirizzo del cliente. Se non è possibile trovare il nome corretto nell'elenco è necessario aggiungerlo manualmente, facendo clic sul pulsante delle impostazioni
Seleziona Nuovo..., aggiungi i dati e fai clic su OK e poi ancora OK. -
Numero preventivo
Il numero della variante. Questo campo è solo a scopo informativo. Winner assegna questo numero automaticamente quando si crea la variante. Il numero non può essere modificato. -
Preventivo valido fino al
La data di validità dell'offerta viene calcolata in base alla relativa impostazione Validità del preventivo, dal menu Impostazioni Impostazioni di progetto predefinite Valori predefiniti preventivo. La data non può essere modificata dalla proprietà della Variante. -
Numero d'ordinazione
Il numero d'ordinazione viene assegnato al momento della stampa della conferma d'ordine o, se la conferma d'ordine non viene stampata, nel momento in cui la variante viene ordinata al fornitore. Il numero d'ordinazione non può essere modificato dalle proprietà della variante.
È possibile impostare se la numerazione deve essere uguale al numero della conferma o se deve essere assegnato in base a un'altra numerazione, tramite il riquadro Usa numero di progetto nel menu Impostazioni Impostazioni di sistema Impostazioni progetto. -
Escludi dalle statistiche
Spuntare questo campo se non si desidera che la variante sia conteggiata nelle statistiche.
Questo può essere utile ad esempio quando sono inviate più offerte e più varianti allo stesso cliente. -
Ripristina
Fare clic su questo pulsante per ripristinare lo status della variante.
Questo pulsante è disponibile solo quando lo status di una variante è stato modificato, ad esempio se il preventivo o la conferma d'ordine sono stati inviati.
Indirizzo di consegna - Winner Flex
In Winner Flex nella scheda Indirizzo di consegna è possibile registrare le informazioni relative all'indirizzo di consegna e i dettagli di contatto per questa variante.
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Usa valori di '...'
Quando si toglie la spunta per questo campo, Winner utilizzerà automaticamente l'indirizzo di consegna memorizzato nel preventivo o nel preventivo congiunto. -
Nazione
Nazione e relativo codice dell'indirizzo di consegna.
Il campo viene impostato automaticamente con il codice internazionale specificato nel registro delle imprese. Il campo può essere sovrascritto sia selezionando un'altra Nazione dall'elenco a tendina, sia inserendo il prefisso della Nazione. I vari codici paese vengono installati in automatico durante l'installazione di Winner.
Per creare/modificare un codice Nazione, fare clic sul pulsante
a destra del campo Nazione. -
Persona di contatto aggiuntiva
Fare clic sul pulsante
per aggiungere una persona di contatto aggiuntiva e i relativi dettagli di contatto. -
Trova
Visualizza i clienti presenti nel database clienti e consente di selezionare il cliente a cui collegare questo progetto.
Indirizzo di consegna - Winner Design (legacy)
Nella scheda Indirizzo di consegna puoi registrare le informazioni relative all'indirizzo di consegna e i dettagli di contatto per questa variante.
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Usa valori di '...'
Quando spunti questo campo, Winner userà automaticamente l'indirizzo di consegna memorizzato nel preventivo o nel preventivo congiunto. -
Nazione
Nazione e relativo codice dell'indirizzo di consegna.
Il campo viene impostato automaticamente con il codice internazionale specificato nel registro delle imprese. Il campo può essere sovrascritto sia selezionando un'altra Nazione dall'elenco a tendina, sia inserendo il prefisso della Nazione. I vari codici Nazione sono installati automaticamente insieme a Winner.
Per creare/modificare un codice Nazione, fare clic sul pulsante
a destra del campo Nazione. -
Ripristina
Se fai clic su questo pulsante, Winner cancellerà tutte le informazioni relative all'indirizzo di consegna della variante.
Impostazioni
Nella scheda Impostazioni puoi registrare le informazioni che si applicano ai termini di consegna, trasporto o pagamento per la variante.
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Usa valori di '...'
Quando è presente la spunta da questo campo, Winner userà automaticamente i dettagli di consegna che sono memorizzati nel preventivo o nel preventivo congiunto. -
Termini di consegna, trasporto e pagamento
Tutti questi termini possono essere selezionati dalle caselle a discesa oppure è possibile aggiungerne di nuovi facendo clic sul pulsante -
Stato
Il campo Stato nella finestra di progetto è ora accessibile anche direttamente dal preventivo o preventivo congiunto della variante.
Qui è possibile aggiungere ulteriori informazioni sullo stato del progetto. Ad esempio, se un progetto è andato perso e si vuole annotarne il motivo. Questo può essere impostato dalla casella a discesa, altrimenti è possibile aggiungerne uno nuovo facendo clic sul pulsante -
Messaggi stampe
Cliccando su questa scheda, Winner aprirà la procedura per la registrazione dei messaggi per il tipo di stampa. Vedere articolo Aggiungere messaggi alle stampe per maggiori informazioni.
Normalmente Winner visualizzerà qui i messaggi registrati per il progetto. Per registrare/modificare le annotazioni solo per questa variante/preventivo congiunto, è necessario togliere la spunta dalla voce Usa valori da '...'.
Annotazioni
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Campo vuoto
In questo campo è possibile registrare osservazioni interne relative alla specifica variante. I commenti non saranno visualizzati in alcuna stampa. -
Seleziona
Fare clic su questo pulsante per inserire un testo standard in questo campo. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo correlato qui di seguito.
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