Nel sistema legale di Winner Design sia l' Archivio progetti che il Registro clienti hanno funzionalità per aiutare gli utenti a rispettare le leggi sulla protezione dei dati applicabili durante la gestione dei dati personali dei clienti e le informazioni di identificazione individuale.
La funzione Trova progetto ha anche funzionalità utili per identificare i progetti che potrebbero richiedere un intervento. Per ulteriori informazioni, vedi Funzione di ricerca potenziata E Trova progetto.
Archivio progetti
A livello di Progetto:
- Selezionare Dati di base Archivio progetti.
- Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul Progetto per selezionarlo.
Nota: Gli utenti possono tenere il tasto CTRL sulla tastiera e utilizzare il pulsante sinistro del mouse per selezionare più progetti. Gli utenti possono anche tenere il tasto Shift sulla tastiera e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per evidenziare più righe.
- Nella finestra Gestire l'archivio dei progetti, fare clic sul pulsante Modifica.
- Seleziona la nuova opzione, Imposta nuovo cliente.
Questa opzione consente agli utenti di assegnare un nuovo cliente ad un progetto. Ad esempio, un cliente segnaposto anonimo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un cliente, vedi Registrazione di un cliente.
Registro clienti
A livello di Progetto:
- Seleziona Dati di base Clienti.
- Nella finestra Registro clienti, spunta la nuova opzione Mostra a tutti i clienti senza alcun progetto.
Verranno visualizzati i clienti che non sono assegnati ad un progetto. Ciò consente una facile identificazione delle informazioni sui clienti che potrebbero richiedere la cancellazione. Ad esempio, se il progetto o i progetti associati a un cliente sono stati eliminati o archiviati. Per ulteriori informazioni, vedi Archiviazione e recupero di un progetto archiviato.
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