In Winner e Winner Flex, la finestra Info progetto mostra le informazioni del progetto corrente. Ad esempio il nome del progetto, il nome e l'indirizzo del cliente, il numero dell'ordine e lo stato del progetto. Le informazioni sul progetto possono anche essere aggiunte o modificate da questa finestra.
A livello del Progetto:
- Clicca il pulsante [...], situato a destra del nome del progetto:
- Nella finestra Info progetto, gli utenti possono aggiungere o modificare le informazioni sul progetto nelle seguenti aree:
Informazioni generali
Scheda Contatti
Scheda Informazioni 1
Scheda Informazioni 2
Scheda Condizioni 1
Scheda Condizioni 2
Scheda Messaggi
Nota: In Winner Flex tutte le schede hanno un bottone Flex al loro interno. Facendo clic su questo bottone, si aprirà la piattaforma Flex per il progetto in cui ci si trova. Alcune informazioni sul progetto possono essere modificate anche dalla piattaforma Flex.
Informazioni sul progetto
Informazioni generali
Cambiare il Nome del progetto, Venditore, Designer e aggiungi Commenti.
Nota: Clicca sul pulsante
accanto al Venditore o progettista per aggiungere o modificare un nuovo riferimento o designer.
Contatti
Cliccare il pulsante [...] per modificare i dettagli del nome e dell'indirizzo del Cliente, modificare l'Indirizzo di consegna e l'Indirizzo di fatturazione e modificare i nomi e gli indirizzi dell'Architetto e l'Impresa di costruzione.
Nota: Quando modifichi l'indirizzo di consegna o l'indirizzo della fattura, deselezionare la casella Usa i valori da '...' per permettere la modifica.
Informazioni 1
Inserisci le informazioni nei campi di testo per la voce Disegno, Numero contratto, N°. ordine cliente, Riferimento, e Termine preventivo.
Fare clic sugli elenchi a discesa per selezionare il Tipo di progetto e Regione o fare clic sul pulsante [...]
per aggiungere e modificare le voci.
Nota: La voce nel campo Termine preventivo deve essere nel formato gg/mm/aaaa.
Informazioni 2
Fare clic sulle caselle a discesa per selezionare lo Stato dell'ordinazione, lo Stato progetto, Giustificativo stato del progetto e Concorrente. Clicca sul pulsante a fianco più opzioni per aggiungere o modificare le voci.
Gli utenti possono anche escludere il progetto dalle statistiche aziendali facendo clic sulla casella accanto Non incluso nelle statistiche.
Condizioni 1
Fare clic sulle caselle a discesa per selezionare i Termini di consegna, le Condizioni di consegna, le Condizioni di trasporto e i Termini di pagamento. Cliccare sul pulsante più opzioni per aggiungere e modificare le voci.
Condizioni 2
Aggiungi cataloghi al progetto usando il pulsante Aggiungi... sotto al riquadro Impostazioni cataloghi.
Nota: Quando si indicizza un catalogo, i progetti esistenti che utilizzano questo catalogo non avranno le impostazioni dei prezzi applicati in automatico. Per impostare la nuova indicizzazione nel progetto, che aggiornerà anche tutte le varianti al suo interno, è possibile usare la scheda Condizioni 2. Vedere articolo Impostare gli indici aggiornati ad un progetto.
Cliccare il pulsante Pagamenti per modificare il calendario dei pagamenti. Cliccare il pulsante Impostazioni IVA per regolare l'IVA applicata. Per ulteriori informazioni, vedere anche Aggiornamento della configurazione IVA. Immettere un valore nel campo Sconto 3 e fare clic sul pulsante Aggiorna per applicare lo sconto.
Fare clic sulla casella a discesa in basso per selezionare una Richiesta speciale ai fornitori. Cliccare il pulsante a fianco per avere più opzioni e aggiungere o modificarle.
Nota: Gli utenti possono anche utilizzare i pulsanti Modifica..., Elimina e Aggiungi... per modificare, rimuovere o aggiornare l'indicizzazione usata per i cataloghi.
Messaggi
Per aggiungere dei Messaggi ai fornitori, cliccare il pulsante Aggiungi, selezionare un fornitore e digitare il messaggio.
Cliccare sul pulsante Messaggi stampe per aggiungere e modificare messaggi visualizzati sulle stampe dei documenti commerciali. Per ulteriori informazioni, vedere anche Aggiunta di messaggi alle stampe.
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