Flex: Projets

Cliquez sur l'icône des projets dans la barre de menu de gauche pour voir tous les projets visibles dans le magasin actuel. Un projet sur la plateforme Flex peut être un projet synchronisé avec votre application de bureau, complété par des conceptions, ou il peut être utilisé pour enregistrer une proposition de vente avant le début de toute conception. Un projet aura un contact associé.

Pour localiser facilement un projet, utilisez les champs de filtre en haut de la liste des projets pour rechercher et filtrer par statut de projet et références.

 

1. Cliquez sur le bouton Nouveau projet dans la barre d'outils supérieure (dans la vue Projets et la vue Tableau de bord).
   
   
2. Entrez un nom de projet.
   
   
3. Dans le menu Contact, vous avez deux options:
   • Créez un nouveau contact (qui sera ensuite ajouté au projet).
     
     
   •  Sélectionnez un contact existant dans la boîte de dialogue. Utilisez la recherche en haut à droite.
     
     
4. Si vous choisissez la deuxième option, le contact principal et l'adresse pour ce projet sont complétés, copiés à partir du contact existant. Vous pouvez apporter des modifications ici ou cliquez sur Changer de contact (en bas à droite de l'écran) pour changer le contact lié.
   
   Vous pouvez sélectionner un contact existant, ou Créer un nouveau contact. Si, par exemple, un contact de l'entreprise a différents rôles, vous pouvez créer un nouveau contact pour la même personne avec des informations différentes.
   
   
5. Le contact de livraison et le contact de facturation utiliseront par défaut l'adresse de contact principale, ou vous pouvez cliquer sur la flèche pour ouvrir ce champ et décocher la case, puis spécifier des adresses différentes.
   
   
6. Dans la barre d'outils supérieure, cliquez sur Sauvegarder le projet
   Une fois le projet enregistré, vous pouvez accéder aux onglets supplémentaires en haut.

REMARQUE:

• Si vous souhaitez migrer des projets existants depuis Winner Design voir Processus de migration de projet dans Winner Flex
• Si vous souhaitez modifier le nom d'un projet, voir Changer le nom d'un projet dans Flex
• Si vous souhaitez supprimer un projet, consultez Comment supprimer un projet

Cliquez sur un nom de projet pour l'ouvrir et voir les détails du projet. Vous pouvez également le sélectionner dans la liste des projets pour voir un aperçu du projet dans la barre latérale sur le côté droit de l'écran. Pour voir toutes les informations, cliquez sur le bouton Propriétés du projet dans la barre d'outils. Une fois le projet ouvert, vous verrez 6 onglets:

Onglet 1. Général
Permet de modifier le contact lié, la personne de contact et les adresses de livraison et de facturation.

2. Informations supplémentaires
Affiche le numéro de projet, toute référence externe, notre référence et le nom du concepteur. Ceux-ci sont synchronisés avec votre application de bureau et y apparaîtront également sur le projet.

• Contacts affichera au moins le contact principal spécifié dans l'onglet Général.
  
  Cliquez sur Ajouter un contact supplémentaire et cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez le contact. Tous les autres contacts existants connectés à la personne de contact dans Flex seront répertoriés ici. 
  Sélectionnez la personne, puis sélectionnez le rôle. Par exemple dans l'Application de bureau Winner, un entrepreneur, un architecte. L'architecte et l'entrepreneur sont utilisés dans Winner Flex et sera synchronisé avec les boîtes d'informations sur le projet.
  
  
• Informations des ventes affiche les options pour la source du prospect, le type de projet, la valeur du budget et la date limite. Ceux-ci sont utiles lorsque le projet est une nouvelle opportunité.
  
  Tous les chiffres sont inclus dans le tableau de bord et les rapports, sauf si vous cochez Exclure des statistiques. Vous ne voudrez cocher cette case que si le projet est un projet interne spécial et qu'il n'est pas nécessaire de le déclarer avec d'autres ventes.
  
  
• Statut affiche l'état du projet avec ses informations et le motif en cas de perte au profit du concurrent. Il affiche également les probabilités de signature en pourcentages, ce qui est utile pour générer des rapports sur les opportunités. N'oubliez pas que ces champs sont synchronisés avec votre application de bureau.

3. Conditions L'onglet ne s'applique actuellement qu'aux utilisateurs Winner Flex 
Synchronise les termes avec l'application de bureau Winner Flex . Vous pouvez définir les conditions de remise, de livraison et de paiement. Les termes sont utilisés lors de la création d'autres documents dans l'application de bureau Winner Flex.

4. Champs personnalisés Onglet
Affiche tous les champs qui ont été ajoutés dans paramètres de l'entreprise. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour capturer et stocker des informations qui ne disposent pas de champs dans le modèle par défaut.

Onglet 5. Conceptions
Affiche tous les designs enregistrés qui seront synchronisés depuis votre application de bureau si vous y avez créé au moins 1 milieu et 1 option. Un petit aperçu du design s'affichera sous le nom du milieu.

• Note: Lors de l'affichage de la liste des conceptions, remarquez que la barre d'outils supérieure a changé pour offrir des options permettant de créer une conception, de dupliquer une conception, d'ouvrir la conception ou afficher le devis dans l'Application de bureau Winner. Lorsque vous utilisez la plateforme Flex la possibilité d' Ouvrez le dessin n'est pas disponible. 
• Détails de conception – Lorsque vous mettez en surbrillance un motif et cliquez sur Détails de conception vous pouvez visualiser le nom du milieu, le numéro de projet, la référence externe, le prix et le statut. Le milieu, le numéro de projet et le prix ne peuvent pas être modifiés car ils sont issus de la conception. Vous devrez ouvrir le design dans votre application de bureau pour les modifier.
  Si vous utilisez Flex dans un navigateur, vous ne pourrez pas accéder au bouton Ouvrir le design ou Ouvrir le design en mode devis.
  Pour créer un design, vous devez également disposer du logiciel Winner sur le PC. À l'aide du bouton Créer un design dans la plateforme Flex, vous pourrez sélectionner un milieu existant ou créer un nouveau milieu.
  (Si vous avez déménagé sur un autre PC et disposez d'une licence d'utilisateur nommé de Flex pour l'utiliser, suivez les instructions dans Paramètres utilisateur pour télécharger un produit sous licence).

Onglet 6. Documents
Affiche une vue rapide de tous les documents joints à ce projet. Les documents seront affichés dans une hiérarchie relative au nom du milieu de votre application de bureau et au nom alternatif. Ils sont ensuite affichés dans leurs types de documents, tels que les documents graphiques (pour les plans), les documents de vente ou les factures. Les documents créés dans l'application de bureau verront leur type de document défini automatiquement.

Cliquez sur la ligne du document dans la liste, sélectionnez-la, puis affichez les autres options dans la barre d'outils supérieure. Ces options sont les mêmes lorsque vous travaillez avec un document dans les contacts, dans les projets ou sur l'onglet Documents. Note: un clic sur le nom du document ouvre le document.

Pour plus d'informations voir l'article Documents .