Ajouter un nouveau projet
- Cliquez sur le bouton Nouveau projet dans la barre d'outils en haut (dans la vue liste des projets et la vue tableau de bord).
- Entrez un nom de projet.
- À droite du champ Nom du projet, vous avez deux options:
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Créer un nouveau contact (qui sera ensuite ajouté au projet).
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Sélectionner un contact existant dans la boîte contextuelle. Utilisez la recherche en haut à gauche si nécessaire.
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- Si vous choisissez la deuxième option, le contact principal et l'adresse pour ce projet sont complétés, copiés à partir du contact existant. Vous pouvez apporter des modifications ici ou cliquer sur Changer de personne de contact (en bas à droite de l'écran) pour changer le contact lié.
Remarque: Si par exemple un contact d'entreprise a différents rôles, vous pouvez créer un nouveau contact pour la même personne avec des détails différents.
- Le contact de livraison et le contact de facturation utiliseront l'adresse du contact principal par défaut, ou vous pouvez cliquer sur la flèche pour ouvrir ce champ et décocher la case, puis spécifier des adresses différentes.
- Dans la barre d'outils en haut, cliquez sur Enregistrer le projet
Une fois le projet enregistré, vous pouvez accéder aux onglets supplémentaires en haut.
REMARQUE :
- Si vous souhaitez migrer des projets existants depuis Winner (héritage), consultez Processus de migration de projet dans Winner Flex
- Si vous souhaitez changer le nom d'un projet, consultez Changer le nom d'un projet dans Flex
- Si vous souhaitez supprimer un projet, consultez Comment supprimer un projet
Détails du projet
Cliquez sur un nom de projet pour l'ouvrir et voir les détails du projet. Une fois le projet ouvert, vous verrez 6 onglets:
1. Onglet Global
Vous permet de changer le contact lié, la personne de contact, ainsi que les adresses de livraison et de facturation.
2. Onglet Informations supplémentaires
Affiche le numéro de projet, toute référence externe, notre référence et le nom du designer. Ceux-ci sont synchronisés avec votre application de bureau et apparaîtront également sur le projet là-bas.
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Les contacts liés au projet afficheront au moins le 1 contact principal spécifié dans l'onglet Global.
Pour ajouter d'autres contacts, cliquez sur Ajouter un contact supplémentaire et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une personne de contact. Tous les autres contacts existants liés à la personne de contact dans Flex seront listés ici.
Sélectionnez la personne puis sélectionnez le rôle. Par exemple, dans l'application de bureau Winner, un entrepreneur, un architecte. Architecte et entrepreneur sont utilisés dans Winner Flex et seront synchronisés avec les cases d'informations sur le projet.
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Informations sur les ventes affiche des options pour la source de leads, le type de projet, la valeur du budget et les délais. Ceux-ci sont utiles lorsque le projet est une nouvelle opportunité.
Tous les chiffres sont inclus dans le tableau de bord et les rapports, sauf si vous cochez Exclure des statistiques. Vous ne voudriez cocher cela que si le projet est un projet interne spécial et que le reporting avec d'autres ventes n'est pas nécessaire.
- Statut affiche le statut du projet avec des informations et s'il a été perdu face à un concurrent. Il affiche également le pourcentage de probabilité, ce qui est utile pour le reporting sur les opportunités. N'oubliez pas que ces champs sont synchronisés avec votre application de bureau.
3. Onglet Conditions s'applique actuellement uniquement aux utilisateurs de Winner Flex
Synchronise les conditions avec l'application de bureau Winner Flex. Vous pouvez définir les conditions de remise, de livraison et de paiement. Les conditions sont utilisées lors de la création de documents supplémentaires dans l'application de bureau Winner Flex.
4. Onglet Champs personnalisés
Affiche tous les champs qui ont été ajoutés dans Paramètres > Zone Admin > Paramètres personnalisés. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour capturer et stocker des informations qui ne sont pas couvertes par les cases par défaut. Pour plus d'informations, consultez l'article Flex : Comment puis-je créer un champ personnalisé et pourquoi devrais-je le faire ?
5. Onglet Designs
Affiche tous les designs enregistrés qui seront synchronisés depuis votre application de bureau si vous avez créé au moins 1 espace et 1 alternative là-bas. Un petit aperçu du design sera affiché sous le nom de l'espace.
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Remarque: Lorsque vous consultez la liste des designs, remarquez que la barre d'outils en haut a changé pour fournir des options pour créer un nouvel espace, dupliquer un design, ouvrir le design dans votre application de bureau. Lorsque vous utilisez la plateforme Flex, l'option Ouvrir le design est grisée.
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Si vous utilisez la plateforme Flex dans un navigateur, vous ne pourrez pas accéder au bouton Ouvrir le design.
- Pour créer un design, vous devez également avoir votre logiciel d'application de bureau sur le PC. En utilisant le bouton Créer un nouvel espace dans la plateforme Flex, vous pourrez sélectionner un espace existant ou créer un nouvel espace. (Si vous avez déménagé sur un autre PC et avez une licence utilisateur nommée de Flex à utiliser, suivez les instructions dans Paramètres utilisateur pour télécharger un produit sous licence).
6. Onglet Documents
Affiche une vue rapide de tous les documents qui sont attachés à ce projet. Les documents seront affichés dans une hiérarchie liée au nom de l'espace de votre application de bureau et au nom alternatif. Ils sont ensuite affichés par type de document, tels que documents graphiques (pour les plans), documents de vente ou factures. Les documents créés dans l'application de bureau auront leur type de document défini automatiquement.
Cliquez sur la ligne du document dans la liste pour le sélectionner, puis voyez les options supplémentaires dans la barre d'outils en haut. Ces options sont les mêmes lorsque vous travaillez avec un document dans les contacts, dans les projets ou sur l'onglet documents. Remarque: cliquer sur le nom du document ouvre le document.
Pour plus d'informations, consultez l'article sur Documents.
Détails du design
Si vous souhaitez voir les détails des designs dans le projet, sélectionnez le projet dans la liste (ne l'ouvrez pas) et une barre latérale extensible apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Cela contient deux onglets :
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Design - affiche une liste de tous les designs dans le projet avec un aperçu du design sélectionné, sa valeur, son statut et l'historique de statut.
- Détails – Vous pouvez voir les informations Globales, les Informations sur les ventes, l'adresse de livraison et les champs personnalisés.
Exporter une liste de projets
À partir de la version 12.5a2, vous aurez la possibilité d'exporter la liste des projets. Ce droit peut être restreint via les rôles des utilisateurs, consultez l'article Comment attribuer des rôles aux utilisateurs pour plus d'informations.
- Sélectionnez l'onglet Projets.
- Dans la vue tableau ou liste, cliquez sur l'icône plus d'options
et sélectionnez Exporter vers Excel dans le menu déroulant.