Dans Winner Design à la fois les Archives du projet et le Registre des clients ont des fonctionnalités pour aider les utilisateurs à se conformer aux lois applicables en matière de protection des données lors de la gestion des données personnelles des clients et des informations d'identification individuelle.
La fonction Trouver un projet a également des fonctionnalités utiles pour identifier les projets qui peuvent nécessiter une action. Pour plus d'informations, voir Fonction de recherche améliorée et Trouver un projet.
Archive des projets
Au niveau du Projet
- Sélectionner Bases Archive des projets.
- Cliquez avec le bouton gauche sur un Projet pour le sélectionner.
Note: Les utilisateurs peuvent maintenir la touche CTRL du clavier et utiliser le bouton de la souris gauche pour sélectionner plusieurs projets. Les utilisateurs peuvent également tenir la touche Shift du clavier et clic gauche pour mettre en surbrillance plusieurs lignes.
- Dans la fenêtre Gérer les archives du projet, cliquez sur le bouton Modifier.
- Sélectionnez la nouvelle option, Définir un nouveau client.
Cette option permet aux utilisateurs d'affecter un nouveau client à un projet. Par exemple, un client d'espace réservé anonyme. Pour plus d'informations sur la création d'un client, voir Enregistrement d'un client.
Base clients
Au niveau du Projet
- Sélectionner Bases Clients.
- Dans le Registre des clients fenêtre, cochez la nouvelle option Afficher tous les clients sans projet.
Cela affichera les clients qui ne sont pas affectés à un projet. Cela permet une identification facile des informations client qui peuvent nécessiter une suppression. Par exemple, si le ou les projets associés à un client ont été supprimés ou archivés. Pour plus d'informations, voir Archivage et récupération d'un projet archivé.
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Fonction de recherche améliorée