Dans certaines circonstances, vous souhaiterez peut-être modifier des détails tels que la personne à contacter ou l'adresse de livraison sur une option sélectionnée plutôt que sur l'ensemble du projet. Vous pouvez le faire en accédant aux Propriétés Option.
Note: Ce n'est que dans des circonstances particulières que vous devez modifier les détails par option. Habituellement, les informations enregistrées pour le projet seront également correctes pour les options et pour cette raison, vous n'avez pas besoin de faire de modifications dans cette option de menu. Si vous n'entrez rien dans ces champs, Winner récupérera les détails de la configuration du projet à la place.
Propriétés de l'option
Dans votre option, sélectionnez Option Propriétés
Dans la fenêtre Propriétés Option, il y a quatre onglets:
Option
Dans l'onglet Option, vous pouvez enregistrer les détails qui s'appliquent à l'identification de l'option.
- Employer les coordonnées de
Lorsque vous cochez ce champ , Winner utilisera automatiquement les valeurs des champs Code, Vendeur et Votre référence qui sont stockées sur le devis ou le projet groupé. - Code
Le code littéral de l'option. Dans Winner, vous pouvez ajouter un code littéral soit par option, soit par ligne de produits. De plus, vous pouvez ajouter un code par livraison si vous utilisez un devis combiné. - Vendeur
Choisissez votre nom dans la liste déroulante si vous êtes la référence du client pour cette option.
Si votre ID de nom ne se trouve pas dans la liste, vous devez l'ajouter vous-même. Pour plus d'informations sur la façon de procéder, voir Comment ajouter, modifier ou supprimer un vendeur.
Il est important de renseigner ce champ à des fins soit de production de statistiques, soit d'impression d'une liste d'options par vendeur/utilisateur. - Votre référence
Référence client.
Sélectionnez le nom du client dans la liste des contacts liés à l'adresse du client. Si le nom correct ne peut pas être trouvé dans la liste, vous devez l'ajouter manuellement, en cliquant sur le bouton plus d'options
Sélectionner Nouveau ajoutez les détails et cliquez OK puis OK de nouveau. - Numéro de devis
Le numéro de l'option. Ce champ est à titre indicatif. Winner attribue ce numéro automatiquement lorsque vous créez l'option. Le numéro ne peut pas être modifié. - Devis valable jusqu'au
La date de validité du devis est calculée conformément à la configuration sous l'option de menu Paramètres globaux Paramètres par défaut du projet Valeurs standard pour le devis. La date ne peut pas être modifiée dans les propriétés options. - Numéro de la commande
Le numéro de commande est attribué soit lors de l'impression du contrat de vente, soit, si le contrat de vente n'est pas imprimé, lors de la commande de l'option. Le numéro de commande ne peut pas être modifié dans les propriétés options.
Vous pouvez sélectionner si le numéro doit être le même que le numéro de l'offre ou s'il doit être attribué à partir d'une autre série, via l'option de menu Paramètres généraux Paramètres système Paramètres du projet. - Exclue des statistiques
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que l'option soit mise à jour dans la base de statistiques.
Ceci est utilisé par exemple lorsque plusieurs devis options sont envoyés au même client. - Réinitialiser
Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le statut de l'option.
Ce bouton n'est disponible que lorsque le statut d'une option a été modifié, par exemple lorsque l'offre ou le contrat de vente a été envoyé.
Adresse de livraison - Winner Flex
Dans Winner Flex, sous l'onglet Adresse de livraison, vous pouvez enregistrer des informations relatives à l'adresse de livraison et aux coordonnées de cette option.
-
Employer les coordonnées de
Lorsque vous cochez cette case, Winner utilisera automatiquement l'adresse de livraison enregistrée dans le devis ou le projet combiné. -
Pays
Pays et code de l'adresse de livraison.
Le champ est initialisé automatiquement avec le code pays spécifié dans le registre des sociétés. Le champ peut être remplacé soit en sélectionnant un autre pays dans la liste déroulante, soit en saisissant le code du pays. Les différents codes pays seront automatiquement installés lors de l'installation de Winner.
Pour créer/modifier un code pays, cliquez sur le bouton plus d'options
à droite du champ Pays. - Ajouter contact supplémentaire
Cliquez sur le bouton plus d'options
pour ajouter une nouvelle personne de contact supplémentaire et ses coordonnées. - Recherche
Répertorie les clients dans la base de données clients et vous permet de sélectionner le client auquel ce projet doit être lié.
Adresse de livraison - Winner Design
Dans l'onglet Adresse de livraison, vous pouvez enregistrer des informations relatives à l'adresse de livraison et aux coordonnées de cette alternative.
-
Employer les coordonnées de
Lorsque vous cochez cette case, Winner utilisera automatiquement l'adresse de livraison enregistrée dans le devis ou le projet combiné. -
Pays
Pays et code de l'adresse de livraison.
Le champ est initialisé automatiquement avec le code pays spécifié dans le registre des sociétés. Le champ peut être remplacé soit en sélectionnant un autre pays dans la liste déroulante, soit en saisissant le code du pays. Les différents codes de pays seront automatiquement installés avec Winner.
Pour créer/modifier un code pays, cliquez sur le bouton plus d'options
à droite du champ Pays. -
Réinitialiser l'adresse
Si vous cliquez sur ce bouton, Winner supprimera toutes les informations concernant l'adresse de livraison de l'option.
Conditions/Messages
Dans l'onglet Conditions/Messages, vous pouvez enregistrer les informations qui s'appliquent aux conditions de livraison, de transport ou de paiement pour l'option.
-
Employer les coordonnées de
Lorsque vous cochez sur cette case , Winner utilise automatiquement les détails de livraison qui sont stockés dans le devis ou le projet combiné. - Délai de livraison, condition de transport et de règlement
Tous ces éléments peuvent être sélectionnés dans les listes déroulantes ou de nouveaux peuvent être ajoutés en cliquant sur le bouton Plus d'options -
Statut
Le champ Informations sur le statut dans la fenêtre de projet est désormais également accessible en fonction de l'offre option/devis groupé.
Ici, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires concernant l'état du projet. Par exemple, un projet a été perdu et vous souhaitez en noter la raison. Cela peut être sélectionné dans la liste déroulante ou un nouveau peut être ajouté en cliquant sur le bouton plus d'options -
Messages sur les imprimés
En cliquant sur ce bouton, Winner ouvrira la procédure d'enregistrement des messages par type d'impression. Voir l'article Ajout de messages aux impressions pour plus d'informations.
Normalement, Winner affichera ici les messages enregistrés pour ce projet. Pour enregistrer/modifier uniquement les messages de cette option/devis groupé, vous devez décocher la case Employer les coordonnées de.
Commentaires
- Champ vide
Dans ce champ, vous pouvez enregistrer des remarques internes concernant cette option. Les remarques n'apparaîtront sur aucune des impressions. - Sélection
Cliquez sur ce bouton pour insérer un texte standard dans ce champ. Voir l'article connexe ci-dessous pour plus d'informations.
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