Informations sur le projet

Changer le du Nom du projet, Vendeur, Concepteur et ajouter des commentaires.

Note: Cliquez sur plus d'options  

à côté de Vendeur ou alors Concepteur pour ajouter ou modifier une nouvelle référence ou un nouveau concepteur.

Cliquez sur le bouton plus d'options pour modifier le nom et l'adresse du Client, éditez l' Adresse de livraison et Adresse de facturation, et modifiez les noms et adresses des Architectes et Prestataires.   

Note: Lors de la modification de l'adresse de livraison ou de l'adresse de facturation, décochez la case Utiliser les valeurs de '(Nom du client)' pour activer l'édition. 

Entrez les informations dans les champs de texte pour Dessin, Numéro de contrat , Numéro commande du client, Référence, et Délai de devis.

Cliquez sur les listes déroulantes pour sélectionner le Type de projet et Quartier, et cliquez sur le plus d'options boutons

pour ajouter et modifier des options.

Note: Les entrées dans le champ Délai de devis doit être au format jj/mm/aaaa.

Cliquez sur les listes déroulantes pour sélectionner le Statut de la commande, L'état du projet, Informations d'état et Concurrent. Cliquez sur le bouton plus d'options pour ajouter ou modifier des options.

Les utilisateurs peuvent également exclure le projet des statistiques de l'entreprise en cliquant sur la case à côté de Non inclus dans les statistiques.

Cliquez sur les listes déroulantes pour sélectionner le Délai de livraison, Conditions de livraison, Conditions de transports et Modalités de paiement. Cliquez sur le bouton plus d'options pour ajouter et modifier des options. 

Ajouter des catalogues au projet à l'aide du bouton Ajouter sous Catalogues.  
Note: Lorsque vous indexez un catalogue, les projets existants, qui utilisent ce catalogue, n'ont pas la structure tarifaire appliquée automatiquement. Pour mettre à jour l'indexation dans votre projet, ce qui mettra à jour toutes les option qu'il contient, vous pouvez utiliser l'onglet Termes 2. Voir l'article Enregistrer les paramètres d'index mis à jour pour un projet.

Cliquez le bouton Paiement pour modifier le calendrier des paiements. Cliquez sur le bouton Configuration de la TVA pour régler les paramètres de TVA. Pour plus d'informations, voir Mise à jour de la configuration TVA. Entrez une valeur dans le champ Rabais et cliquez sur Mettre à jour pour appliquer une réduction. 

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner Termes du projet du concessionnaire. Cliquez sur le bouton plus d'options pour ajouter ou modifier des options. 

Note: Les utilisateurs peuvent également utiliser les boutons Éditer, Supprimer et Mettre à jour pour ajuster, supprimer ou mettre à jour les catalogues ajoutés.

Pour ajouter un Messages aux fournisseurs, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez un fournisseur et saisissez un message.

Cliquez sur Messages sur les impressions pour ajouter et modifier des messages sur les formulaires imprimés. Pour plus d'informations, voir Ajout de messages aux impressions.