Dans Winner, vous pouvez créer des factures et imprimer une copie papier, exporter un fichier .pdf, envoyer par e-mail ou créer un fichier ASCII à envoyer au client.
Remarque : Vous devez avoir l'extension ASCII sur votre compte, veuillez contacter votre équipe de support locale pour l'ajouter à votre compte.
Remarque : Vous devez avoir l'extension ASCII sur votre compte, veuillez contacter votre équipe de support locale pour l'ajouter à votre compte.
Création d'une facture
Générez une facture au niveau Projet ou au niveau Conception :
- Au niveau Projet, cliquez gauche pour sélectionner la conception souhaitée et cliquez sur le bouton Facturation.
- Au niveau Conception, dans la barre de menu, sélectionnez Conception > Facturation et paiements.
La fenêtre Factures et paiements s'ouvrira alors.
Fenêtre Factures et paiements
Remarque : Pour plus d'informations sur cette fenêtre, consultez Factures et paiements.
Dans la fenêtre Factures et paiements :
- À côté du Calendrier de paiement, cliquez sur le menu déroulant Préparer les factures.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
-
Créer une facture par ligne du calendrier de paiement - générer une facture pour chaque ligne individuelle du calendrier.
-
Créer une facture unique pour la ligne sélectionnée du calendrier de paiement - générer une facture pour la ligne sélectionnée.
-
Créer une facture unique combinant toutes les lignes restantes du calendrier de paiement - générer une facture pour toutes les lignes restantes du calendrier qui n'ont pas encore été générées.
-
Créer une facture par ligne du calendrier de paiement - générer une facture pour chaque ligne individuelle du calendrier.
- Dans le tableau Factures, paiements et notes de crédit, l'utilisateur verra sa facture nouvellement générée.
Remarque : Aucun numéro de facture ne sera attribué tant que vous ne l'aurez pas imprimée ou exportée, soit par e-mail, en fichier pdf ou en export ASCII (applicable uniquement si vous disposez de l'extension ASCII).
- Sélectionnez la facture dans le tableau puis cliquez sur le bouton déroulant Facture, situé à droite, et sélectionnez Imprimer.
Remarque : vous pouvez sélectionner Export ASCII dans ce menu déroulant tant que vous avez l'extension ASCII sur votre compte. Une notification contextuelle vous informera du chemin d'accès au fichier, cliquez sur OK.
- Dans la fenêtre Saisie de date, entrez les informations nécessaires et cliquez sur OK.
- Dans la seconde fenêtre Saisie de date, entrez la date Facture envoyée et la Date d'échéance, puis cliquez sur OK.
- Dans le cas d'un export ASCII, une notification du chemin d'accès où le fichier ASCII est stocké apparaîtra. Cliquez sur OK et le processus sera terminé.
Pour l'impression, l'envoi par e-mail et l'export pdf, passez à l'étape 8.
- Dans la fenêtre Sélectionner le formulaire : Facture, sélectionnez le formulaire souhaité et cliquez sur Imprimer pour imprimer une copie papier, Envoyer par e-mail pour envoyer une copie par e-mail, et Exporter en PDF pour créer un fichier .pdf.
Remarque : Les utilisateurs peuvent également cliquer sur Aperçu pour visualiser la facture.
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