En la plataforma Flex, existe una opción para ver todos los proyectos como una tabla de Proyecto. Esto se ha basado en el método Kanban.
En la vista del Tablon de proyecto , los proyectos se enumeran por Estado del proyecto y cada lista ofrece una descripción general rápida de los proyectos en cada estado.
Si sus proyectos se muestran como una lista, siga los pasos a continuación para verlos como un Tablero de proyectos:
- Vaya a la plataforma Flex.
- En la barra de menú de la izquierda seleccione el Icono de proyectos
- En la barra de herramientas superior, haga clic en el icono de más opciones
- Seleccione el tablero del proyecto
- La lista de proyectos ahora se muestra como un Tablon de proyectos.
Características del Tablon de Proyectos
Gestiona fácilmente tus proyectos
Puede mover un proyecto de un estado al siguiente arrastrando y soltarlo en el Tablon de proyectos o haga clic en el estado en la barra lateral.
En el Tablon de proyectos, puede filtrar proyectos por:
- Nombre o número
- Estado del proyecto
- Estado del diseño
- Precio de compra IVA excl
- Diseñador
- Contacto
- Una referencia externa
- Cuánto tiempo ha estado un proyecto en un estado
Use la barra de filtro debajo de la barra de herramientas para seleccionar las opciones por las que filtrar. Restablezca el filtro haciendo clic en el ícono a continuación para borrar las selecciones anteriores.
Artículo relacionado: Flex: Buscar proyecto
Defina el flujo de trabajo que se ajuste a su empresa
Puede volver a configurar el Tablon del proyectos cambiando el nombre de los estados del proyecto cambiando el orden de los estados del proyecto cambiando el color de los estados del proyecto Esto se puede hacer en Ajustes personalizados para Estados del proyecto. Para obtener más información sobre cómo hacer esto haga clic aquí.
Nota:Sólo el administrador tendrá los derechos para hacer esto.
Información del proyecto
Información del proyecto que se muestra en la vista Tablon del proyecto.
Cada proyecto incluye la siguiente información:
- El estado del proyecto, que se muestra en la parte superior de la columna
- Proyecto - número
- Nombre proyecto
- Nombre cliente
- Valor actual del diseño frente al valor presupuestado
- Fecha prevista del contrato
- vendedor responsable
- Nombre y valor alternativos seleccionados
barra lateral
Puede seleccionar cualquier proyecto en el tablero de proyecto y obtener más información en la barra lateral a la derecha de la pantalla. Aquí puede realizar el seguimiento y editar numerosas partes del proyecto: consulte el artículo La barra lateral del tablero del proyecto para obtener más información.
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