La función de KPIs y Reportes en Flex proporciona información sobre el desempeño del proyecto, ventas y rentabilidad para ayudarte a seguir el éxito del negocio. Esta guía explica cómo se calculan las métricas clave, de dónde provienen los datos y qué ofrece cada reporte.
Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)
El panel de KPIs resume los indicadores críticos del negocio. Aquí hay una lista de los KPIs disponibles, su fuente de datos y la lógica de cálculo:
| Métrica KPI | Fuente | Cómo se llenan los datos | Lógica de Cálculo |
|---|---|---|---|
| Proyectos | Componente de Proyecto | Crea un proyecto en la página del Componente de Proyecto en Flex. El conteo del KPI aumenta cuando se crea un nuevo proyecto. | Conteo de todos los proyectos activos |
| Diseños | Componente de Proyecto | Crea o adjunta un diseño a un proyecto desde Proyecto → Diseños. El conteo del KPI aumenta cuando se añade un diseño. | Conteo de todos los diseños adjuntos a proyectos |
| Proyectos Perdidos | Componente de Proyecto | Marca el proyecto como Perdido en Proyecto → Detalles. | Conteo de proyectos donde se ha marcado Proyecto Perdido |
| Órdenes de Venta | Componente de Reporte | Crea un diseño y establece la cotización como Orden de Venta Confirmada en Winner Flex. | Conteo de cotizaciones con el estado Orden de Venta Confirmada |
| Conversión | Componente de Reporte | Mide las cotizaciones convertidas en ventas confirmadas. |
Conteo de cotizaciones con el estado Orden de Venta Confirmada = Órdenes de Venta (Órdenes de Venta ÷ Total de Cotizaciones) × 100 |
| Ventas Totales | Componente de Reporte | Incluye todos los proyectos de ventas confirmadas. | Suma del Valor de Ventas para cotizaciones con el estado Orden de Venta Confirmada |
| Ventas Promedio por Cliente | Componente de Reporte | Calculado a partir de todos los proyectos con ventas confirmadas. | Ventas Totales ÷ Número de Clientes |
| Margen de Ganancia | Componente de Reporte | Requiere datos de costo y ventas de proyectos confirmados. | (Ganancia Bruta ÷ Ventas Totales) × 100 |
| Ganancia Bruta | Componente de Reporte | Derivada de ventas confirmadas. | Ventas Totales − Costo Total |
| Comparación de Ventas | Componente de Reporte | Compara el desempeño a lo largo del tiempo. | Suma de Ventas agrupadas por Mes/Trimestre/Año |
| Ingresos Pronosticados / Pipeline | Componente de Proyecto | Las cotizaciones abiertas contribuyen a los ingresos del pipeline. | Suma de valores de cotización donde el estado está establecido como Cotización Enviada |
| Ingresos Proyectados | Componente de Proyecto | Calculado a partir de valores de ingresos esperados. | Σ(Ingresos Esperados × % de Probabilidad) |
| Margen Proyectado | Componente de Reporte | Derivado de valores proyectados. | (Ganancia Proyectada ÷ Ingresos Proyectados) × 100 |
Reportes
Flex proporciona reportes detallados que ofrecen un análisis más profundo de los KPIs y tendencias:
- Ventas Totales: Se llena cuando el estado de una cotización se establece en Orden de Venta Confirmada.
- Ganancia Bruta: Ventas menos costos para órdenes vendidas cuando el estado del Diseño se establece en Orden de Venta Confirmada.
- Conversión: Rastrea el movimiento desde cotización hasta estado vendido.
- Ventas Detalladas (por Diseñador / Tienda): Desglosa la información de ventas por diseñador o tienda.
- Cotizaciones Abiertas: Muestra cotizaciones en etapa previa a la venta cuando el estado es Cotización Enviada.
- Transferencia de Leads: Muestra leads transferidos y datos asociados.
- Proyección de Pronóstico: Ingresos estimados de oportunidades abiertas cuyo estado está entre Cotización Enviada y Orden de Venta Confirmada.
Campos Obligatorios para los Reportes
Para asegurar reportes precisos, los siguientes campos deben estar llenos:
- Precio total de ventas con impuestos incluidos
- Costo total sin IVA
- Precio total de ventas sin IVA
Notas Adicionales
- Los KPIs y reportes relacionados con ventas y ganancias solo calculan datos después de que un diseño alcanza el estado de Orden de Venta Confirmada.
- Las cotizaciones en estado borrador están excluidas de los cálculos.
- Asegúrate de ingresar todos los datos de costos e impuestos para cálculos precisos de margen.