La barra lateral se abre haciendo clic en la flecha en el lado derecho de la pantalla del tablero del proyecto. Las siguientes funciones se pueden realizar utilizando la barra lateral del tablero del proyecto:
- Modificar detalles del proyecto
- Cambiar el estado del proyecto
- Cambiar de vendedor y/o diseñador
- Introduzca el valor presupuestado de un cliente
- Ingrese la probabilidad del contrato y la fecha esperada o identifíquelo como perdido
- Identificar un diseño como favorito
- Ver detalles del proyecto y abrirlo, duplicarlo, eliminarlo o archivarlo
- Ver detalles del diseño y abrir, duplicar, eliminar o agregar un diseño
Modificar detalles del proyecto
El nombre del proyecto, el vendedor del cliente y el diseñador se pueden editar en la barra lateral de la siguiente manera:
- Para editar un proyecto, selecciónelo en el tablero y luego abra la barra lateral.
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Haga clic en la pestaña Detalles, ahora puedes:
- Escriba una modificación en el nombre del proyecto.
- Haga clic en el icono de contacto y cambie el contacto de la lista existente o cree un nuevo contacto.
- Cambiar el vendedor y/o diseñador utilizando las listas desplegables.
- Mostrar dirección de entrega
Cambiar el estado del proyecto
- Seleccione el proyecto en la plataforma y haga clic en el ícono de flecha azul a la derecha de la pantalla. Esto abre la barra lateral donde puede ver los diseños.
- Haga clic en el estado que se muestra en la parte superior derecha de la barra lateral.
- Seleccione el estado requerido.
Información de ventas
- Abre la barra lateral y ve a la pestaña Detalles.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Información de ventas.
- Aquí puedes ingresar elvalor presupuestado, probabilidad del contrato y fecha esperada del contrato. También puedes identificar cuando se ha perdido un proyecto.
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Si ingresa un valor presupuestado, esta información se muestra en la parte superior de cada estado, lo que le permite ver el valor de los proyectos en cada etapa frente al presupuesto que ha establecido el cliente.
Nota: Si el importe del diseño es mayor que el importe del presupuesto, la cifra se mostrará en rojo.
Identificar un diseño favorito para usar en las estadísticas
Esto permitirá que el diseño favorito del cliente se utilice en pronósticos y estadísticas.
- Abra la barra lateral y vaya a la pestaña Diseños.
- Todos los diseños dentro del proyecto se enumerarán aquí. Para identificar uno como favorito, haga clic en el ícono de estrella que se encuentra al lado.
NOTA: Sólo se puede seleccionar un diseño a la vez.
Ver historial de estados
- Para ver el historial de estados del proyecto, abra la barra lateral y haga clic en el
icono en la parte superior derecha.
- Para ver el historial del estado de un diseño, haga clic en el círculo debajo de la columna Estado.
Ver detalles del diseño
Aquí se muestran los nombres y valores de cada alternativa debajo de los títulos de los espacios. Puede realizar un seguimiento del estado de cada diseño utilizando los símbolos de colores junto a cada alternativa. Estos indican la etapa en la que se encuentra la alternativa. Para obtener más información sobre esto haga clic aquí.
Haga clic en boton arriba a la derecha para:
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abrir el proyecto
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ver los detalles del proyecto
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duplicar un diseño
-
archivar el proyecto
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eliminar el proyecto
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crear un nuevo diseño
Ver detalles del proyecto
Aquí se muestra la información sobre:
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Global (detalles del proyecto) - editable.
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Información de ventas - editable.
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Dirección de entrega - sólo información.
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Campos personalizados - sólo información.