Flex Cloud: Projekte

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Projekt in der oberen Symbolleiste (in der Projektlistenansicht und der Dashboard-Ansicht).
    
2. Geben Sie einen Projektnamen ein.
    
3. Rechts neben dem Feld Name des Projekts haben Sie zwei Optionen:
   • Erstellen eines neuen Kontakts (der dann zum Projekt hinzugefügt wird).
      
   • Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus dem Popup-Fenster aus. Nutzen Sie bei Bedarf die Suche oben links.
      
4. Wenn Sie sich für die zweite Option entscheiden, werden der Hauptkontakt und die Adresse für dieses Projekt vervollständigt, indem der bestehende Kontakt kopiert wird. Sie können hier Änderungen vornehmen oder auf Kontaktperson ändern (unten rechts auf dem Bildschirm) klicken, um den verknüpften Kontakt zu ändern.
   
   Hinweis: Wenn beispielsweise ein Firmenkontakt verschiedene Aufgabenbereiche hat, können Sie für dieselbe Person einen neuen Kontakt mit anderen Angaben erstellen.
    
5. Der Lieferkontakt und der Rechnungskontakt verwenden standardmäßig die Hauptkontaktadresse. Sie können jedoch auf den Pfeil klicken, um dieses Feld zu öffnen und das Kontrollkästchen abzuwählen. Anschließend können Sie unterschiedliche Adressen angeben.
    
6. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Projekt speichern
   Nachdem das Projekt gespeichert wurde, können Sie oben auf die zusätzlichen Registerkarten zugreifen.

HINWEIS:

• Wenn Sie vorhandene Projekte von Winner (Legacy) migrieren möchten, lesen Sie bitte den Artikel Projektmigrationsprozess in Winner Flex
• Wenn Sie einen Projektnamen ändern möchten, siehe Winner Flex: Ändern eines Projektnamens
• Wenn Sie ein Projekt löschen möchten, siehe So löschen Sie ein Projekt

Klicken Sie auf einen Projektnamen, um es zu öffnen und die Projektdetails anzuzeigen. Sobald das Projekt geöffnet ist, sehen Sie 6 Registerkarten:
  

1. Global
Ermöglicht das Ändern des verknüpften Kontakts, der Kontaktperson sowie der Liefer- und Rechnungsadresse.

2. Zusätzliche Informationen
Zeigt die Projektnummer, jede externe Referenz, den Fachberater und den Sachbearbeiter an. Diese werden mit Ihrer Desktop-App synchronisiert und erscheinen dort auch im Projekt.

• Projektbezogene Kontakte zeigen mindestens den einen Hauptkontakt an, der auf der Registerkarte „Global“ festgelegt wurde.
  
  Um weitere Kontakte hinzuzufügen, klicken Sie auf Zusätzliche Kontaktperson hinzufügen und dann auf das Dropdown-Menü Kontaktperson auswählen. Alle anderen bestehenden Kontakte, die mit der Kontaktperson in Flex verbunden sind, werden hier aufgelistet. 
  Wählen Sie die Person und dann die Rolle aus. Zum Beispiel in der Winner-Desktop-App, ein Vertragspartner, ein Architekt. Architekt und Vertragspartner werden in Winner Flex verwendet und mit den Projektinfofeldern synchronisiert.
   
• Verkaufsinformation zeigt Optionen für Lead-Quelle, Projekttyp, Budgetwert und Fristen. Diese sind nützlich, wenn es sich bei dem Projekt um eine neue Gelegenheit handelt.
  
  Alle Zahlen sind im Dashboard und in den Statistiken enthalten, es sei denn, Sie wählen Von den Statistiken ausschließen. Dieses Kästchen sollte nur gewählt werden, wenn es sich um ein spezielles internes Projekt handelt und eine Berichterstattung zusammen mit anderen Verkäufen nicht erforderlich ist.
   
• Status zeigt den Projektstatus mit entsprechenden Informationen an, einschließlich der Angabe, ob das Projekt an einen Mitbewerber verloren wurde. Er zeigt auch den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz an, der bei der Berichterstattung über Chancen hilfreich ist. Denken Sie daran, dass diese Felder mit Ihrer Desktop-App synchronisiert sind.

3. Bedingungen Diese Registerkarte gilt derzeit nur für Winner Flex-Benutzer 
Synchronisiert die Bedingungen mit der Winner Flex-Desktop-App. Sie können die Rabatt-, Liefer- und Zahlungsbedingungen festlegen. Die Bedingungen werden beim Erstellen weiterer Dokumente in der Winner Flex-Desktop-App verwendet.

4. Benutzerdefinierte Felder
Zeigt alle Felder an, die unter Einstellungen > Administrationsbereich > Benutzerdefinierte Einstellungen hinzugefügt wurden. Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um Informationen zu erfassen und zu speichern, die nicht durch Standardfelder abgedeckt sind. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Flex: Wie kann ich ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und warum sollte ich das tun?

5. Designs
Zeigt alle gespeicherten Designs an, die von Ihrer Desktop-App synchronisiert werden, wenn Sie dort mindestens 1 Raum und 1 Alternative erstellt haben. Unter dem Raumnamen wird eine kleine Vorschau des Designs angezeigt.

• Hinweis: Wenn Sie die Liste der Planungen ansehen, sehen Sie oben eine angepasste Symbolleiste. Dort können Sie einen neuen Raum erstellen, eine Planung duplizieren oder die Planung in der Desktop-App öffnen. Wenn Sie die Flex-Plattform verwenden, ist die Option zum Öffnen des Design ausgegraut. 
   
• Wenn Sie die Flex-Plattform in einem Browser verwenden, können Sie nicht auf die Schaltfläche "Design öffnen" zugreifen.
   
• Um eine Planung zu erstellen, benötigen Sie zusätzlich die Desktop-App auf Ihrem PC Mit der Schaltfläche Neuen Raum erstellen auf der Flex-Plattform können Sie entweder einen bestehenden Raum auswählen oder einen neuen Raum erstellen. (Wenn Sie auf einen anderen PC umgestiegen sind und über eine Named-User-Lizenz für Flex verfügen, folgen Sie den Anweisungen in den Benutzereinstellungen, um ein lizenziertes Produkt herunterzuladen.)

6. Dokumente
Zeigt eine Vorschau aller Dokumente, die diesem Projekt zugeordnet sind.4o Dokumente werden in einer Hierarchie angezeigt, die dem Namen des Raums sowie dem Alternativnamen entspricht. Sie werden dann in ihren Dokumenttypen angezeigt, wie z. B. grafische Dokumente (für Pläne), Verkaufsdokumente oder Rechnungen. Für Dokumente, die in der Desktop-App erstellt werden, wird der Dokumenttyp automatisch festgelegt.

Klicken Sie auf die Dokumentenzeile in der Liste, wählen Sie sie aus und sehen Sie dann die weiteren Optionen in der oberen Symbolleiste. Diese Optionen sind dieselben, wenn Sie mit einem Dokument in Kontakten, in Projekten oder auf der Registerkarte Dokumente arbeiten. Hinweis: Ein Klick auf den Dokumentennamen öffnet das Dokument.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Dokumente.

Wenn Sie die Details der Designs innerhalb des Projekts sehen möchten, wählen Sie das Projekt in der Liste aus (öffnen Sie es nicht), und eine erweiterbare Seitenleiste wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Dieses enthält zwei Registerkarten:

• Designs – zeigt eine Liste aller Designs im Projekt mit einer Vorschau des ausgewählten Designs, dessen Preis, Status und Statusverlaufs.
   
• Details – Sie können globale Informationen, Verkaufsinformationen, Lieferadresse und benutzerdefinierte Felder anzeigen.

Ab Version 12.5a2 haben Sie die Möglichkeit, die Projektliste zu exportieren. Dieses Recht kann über Benutzerrollen eingeschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Flex: Benutzerrollen zuweisen .

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekte aus.
2. Klicken Sie in der Board- oder Listenansicht auf das Symbol „Weitere Optionen“ und wählen Sie im Dropdownmenü Als Excel-Datei exportieren aus.