Unter bestimmten Umständen möchten Sie vielleicht Details wie Ansprechpartner oder Lieferadresse für eine ausgewählte Alternative statt für das gesamte Projekt ändern. Sie können dies tun, indem Sie auf die Eigenschaften der Alternative zugreifen .
Hinweis: Nur in besonderen Fällen müssen Sie die Details pro Alternative bearbeiten. In der Regel sind die für das Projekt gespeicherten Informationen auch für die Alternativen korrekt, so dass Sie in diesem Menüpunkt keine Änderungen vornehmen müssen. Wenn Sie in diesen Feldern nichts eingeben, wird Winner die Details stattdessen aus dem Projekt-Setup abrufen.
Alternative Eigenschaften
Wählen Sie innerhalb Ihrer Alternative Alternative Eigenschaften aus.
Im Fenster Alternative Eigenschaften gibt es vier Registerkarten:
Alternative
Im Reiter Alternative können Sie Details registrieren, die für die Identifizierung der Alternative gelten.
- Übernehme Werte aus
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, verwendet Winner automatisch die Werte in den Feldern Code, Fachberater und Ihr Zeichen, die im Sammelangebot oder Projekt gespeichert sind. - Code
Der Literalcode der Alternative. In Winner können Sie einen Literalcode entweder pro Alternative oder pro Produktlinie hinzufügen. Zusätzlich können Sie pro Lieferung einen Literalcode hinzufügen, wenn Sie ein Sammelangebot verwenden. - Fachberater
Wählen Sie Ihren Namen aus der Dropdown-Liste aus, wenn Sie die Referenz des Kunden für diese Alternative sind.
Wenn Ihr Name nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie ihn selbst hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter So fügen Sie Fachberater hinzu, bearbeiten oder löschen Sie diese.
Es ist wichtig, dieses Feld auszufüllen, um entweder Statistiken zu erstellen oder eine Liste mit Alternativen pro Fachberater/Benutzer auszudrucken. - Ihr Zeichen
Die Referenz des Kunden.
Wählen Sie den Namen des Kunden aus der Kontaktliste aus, die mit der Adresse des Kunden verknüpft ist. Wenn der richtige Name nicht in der Liste gefunden werden kann, müssen Sie ihn manuell hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen klicken
Wählen Sie Neu, fügen Sie das Detail hinzu, klicken Sie OK und nochmals OK. - Angebotsnummer
Die Nummer der Alternative. Dieses Feld dient nur zur Information. Winner weist diese Nummer automatisch zu, wenn Sie die Alternative erstellen. Die Nummer kann nicht geändert werden. - Angebot gültig bis
Das Gültigkeitsdatum des Angebots wird gemäß der Einstellung unter dem Menüpunkt Allgemeine Einstellungen Projekt Standards Standardwerte des Angebots berechnet. Das Datum kann in den alternativen Eigenschaften nicht geändert werden. - Nummer der Auftragsbestätigung
Die Nummer der Auftragsbestätigung wird entweder beim Ausdruck des Kaufvertrages oder, falls der Kaufvertrag nicht ausgedruckt wird, bei der Bestellung der Alternative vergeben. Die Nummer der Auftragsbestätigung kann in den alternativen Eigenschaften nicht geändert werden.
Ob die Nummer mit der Angebotsnummer identisch sein soll oder ob sie aus einer anderen Serie vergeben werden soll, können Sie über den Menüpunkt Allgemeine Einstellungen Systemeinstellungen Projekteinstellungen einstellen. - Wird nicht in der Statistik berücksichtigt!
Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie nicht möchten, dass die Alternative in der Statistikbasis aktualisiert wird.
Dies wird beispielsweise verwendet, wenn mehrere alternative Angebote an denselben Kunden gesendet werden. - Zurücksetzen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status der Alternative zurückzusetzen.
Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Status für eine Alternative geändert wurde, z. B. wenn das Angebot oder der Kaufvertrag gesendet wurde.
Lieferadresse - Winner Flex
In Winner Flex können Sie im Reiter Lieferadresse Informationen zur Lieferadresse und Kontaktdaten für diese Alternative registrieren.
-
Übernehme Werte aus
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, verwendet Winner automatisch die Lieferadresse, die im Sammelangebot oder Projekt gespeichert ist. -
Land
Land und Code der Lieferadresse.
Das Feld wird automatisch mit dem Ländercode, der im Unternehmensregister angegeben ist, initialisiert. Das Feld kann entweder durch Auswahl eines anderen Landes aus der Drop-Down Liste oder durch Eingabe des Ländercodes überschrieben werden. Die verschiedenen Ländercodes werden bei der Installation von Winner automatisch installiert.
Um einen Ländercode zu erstellen/bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weitere Optionen“
rechts neben dem Feld Land. - Weitere Kontaktperson
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
um eine neue zusätzliche Kontaktperson und deren Kontaktdaten hinzuzufügen. - Suche
Listet Kunden in der Kundendatenbank auf und ermöglicht Ihnen die Auswahl des Kunden, mit dem dieses Projekt verknüpft werden soll.
Lieferadresse - Winner Design (Legacy)
Im Reiter Lieferadresse können Sie Informationen zur Lieferadresse und Kontaktdaten für diese Alternative eingeben.
-
Übernehme Werte aus
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, verwendet Winner automatisch die Lieferadresse, die im Sammelangebot oder Projekt gespeichert ist. -
Land
Land und Code der Lieferadresse.
Das Feld wird automatisch mit dem Ländercode, der im Unternehmensregister angegeben ist, initialisiert. Das Feld kann entweder durch Auswahl eines anderen Landes aus der Drop-Down Liste oder durch Eingabe des Ländercodes überschrieben werden. Die verschiedenen Ländercodes werden automatisch zusammen mit Winner installiert.
Um einen Ländercode zu erstellen/bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weitere Optionen“
rechts neben dem Feld Land. -
Adresse zurücksetzen
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, löscht Winner alle Informationen zur Lieferadresse der Alternative.
Bedingungen/Mitteilungen
Auf der Registerkarte Bedingungen/Mitteilungen können Sie Informationen zu Liefer-, Transport- oder Zahlungsbedingungen für die Alternative registrieren.
-
Übernehme Werte aus
Wenn Sie dieses Feld aktivieren verwendet Winner automatisch die Lieferdetails, die im Sammelangebot oder Projekt hinterlegt sind. - Liefer-, Transport- und Zahlungsbedingungen
Diese können entweder aus den Dropdown-Feldern ausgewählt oder durch Klicken auf die Schaltfläche "Weitere Optionen" neu hinzugefügt werden. -
Status
Das Statusinformationsfeld im Projektfenster ist jetzt auch nach alternativem/Sammelangebot zugänglich.
Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Status des Projekts hinzufügen. Zum Beispiel – ein Projekt ist verloren, und Sie möchten den Grund dafür notieren. Dies kann entweder aus dem Dropdown-Feld ausgewählt oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Weitere Optionen“ eine Neue Option hinzugefügt werden -
Mitteilungen auf den Ausdrucken
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet Winner das Fenster zum Registrieren von Mitteilungen pro Ausdruckstyp. Siehe Artikel Hinzufügen von Mitteilungen auf Ausdrucken für mehr Informationen.
Normalerweise zeigt Winner hier die für dieses Projekt registrierten Mitteilungen an. Um die Mitteilungen nur für dieses alternative Angebot/Sammelangebot zu registrieren/bearbeiten, müssen Sie das Kontrollkästchen Übernehme Werte aus deaktivieren.
Kommentar
- Leeres Feld
In diesem Feld können Sie interne Bemerkungen zu dieser Alternative eintragen. Die Bemerkungen werden auf keinem der Ausdrucke angezeigt. - Wahl
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standardtext in dieses Feld einzufügen. Weitere Informationen finden Sie in dem entsprechenden Artikel unten.
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