In Winner Design Legacy verfügen sowohl das Projektarchiv als auch das Kundenregister über Funktionen, die den Nutzern helfen, die geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten, wenn sie persönliche Daten und individuelle Identifizierungsinformationen von Kunden verwalten.
Die Funktion Projekt suchen verfügt ebenfalls über Funktionen, die bei der Ermittlung von Projekten, bei denen Handlungsbedarf besteht, nützlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Suchfunktion und Ein Projekt in Winner Design finden.
Projektarchiv
Auf Projektebene:
- Wählen Sie Registrieren Projektarchiv.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Projekt, um es auszuwählen.
Hinweis: Sie können die STRG Taste auf der Tastatur gedrückt halten und die linke Maustaste verwenden, um mehrere Projekte auszuwählen. Sie können auch die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken, um mehrere Zeilen zu markieren.
- Klicken Sie im Fenster Projektarchiv verwalten auf die Schaltfläche Bearbeiten.
- Wählen Sie die neue Option, Neuen Kunden festlegen.
Mit dieser Option können Nutzer einem Projekt einen neuen Kunden zuweisen. Zum Beispiel ein anonymer Platzhalterkunde. Weitere Informationen zur Erstellung eines Kunden finden Sie unter Registrierung eines Kunden.
Kundenverzeichnis
Auf Projektebene:
- Wählen Sie Registrieren Kundenregister.
- Markieren Sie im Fenster Kundenverzeichnis die neue Option Alle Kunden ohne Projekt anzeigen.
Dadurch werden Kunden angezeigt, die keinem Projekt zugeordnet sind. Auf diese Weise lassen sich Kundeninformationen, die möglicherweise gelöscht werden müssen, leicht identifizieren. Zum Beispiel, wenn das Projekt oder die Projekte, die mit einem Kunden verbunden sind, gelöscht oder archiviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Archivieren und Abrufen eines archivierten Projekts.
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