Die Routine Rechnungsverfolgung wird verwendet, wenn Sie Rechnungen, die gedruckt/exportiert wurden, nachbearbeiten möchten.
Auf Projektebene können Sie darauf zugreifen, indem Sie in der Menüleiste auf Rechnungsverfolgung klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
Alle Rechnungen...
Mit diesem Verfahren erhalten Sie eine Zusammenfassung alle Rechnungen. Sie können die Anzahl der Rechnungen begrenzen, indem Sie eine Auswahl definieren. Sie können ein Journal ausdrucken oder Zahlungsverfolgungen für die gewünschte Rechnung erstellen.
- Starten Sie die Menüpunkt Rechnungsverfolgung > Alle Rechnungen Damit öffnen Sie das Dialogfenster Rechnungen, in dem alle Rechnungen angezeigt werden.
Hinweis für Flex Benutzer: Wenn Ihre Rechnungen auf der Flex-Plattform gespeichert sind, lautet die Überschrift des Dialogfelds Alle Rechnungen
Wenn Ihre Rechnungen lokal gespeichert sind, wird in der Kopfzeile des Dialogfelds der Dateipfad angezeigt, unter dem sie gespeichert sind, z. B.DB\LIBS\MODULES\FLEX\COMPANY_<ID>\SHOP_<ID>
Siehe Artikel Winner Flex-Rechnungsmigration wenn Sie alle Rechnungen auf die Flex-Plattform migrieren möchten.
- Wählen Sie Von Datum & Bis Datum im Gruppenfeld Auswahl um die Auswahl einzuschränken. Winner zeigt alle Rechnungen an, die den Kriterien entsprechen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Journal drucken , um ein Journal zu drucken, oder markieren Sie die gewünschte Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um Zahlungen zu registrieren, Gutschriften oder Mahnungen für die Rechnung zu drucken.
Rechnungen für diesen Kunden...
Mit diesem Verfahren erhalten Sie eine Übersicht über alle Rechnungen, die zu dem Kunden gehören, der dem von Ihnen geöffneten Projekt zugeordnet ist. Wenn Sie zum Beispiel zwei verschiedene Projekte für denselben Kunden haben und diese Option wählen, werden Ihnen die Rechnungen beider Projekte angezeigt, da sie zum selben Kunden gehören. Sie können ein Journal drucken oder eine Zahlungsverfolgung für die richtige Rechnung durchführen.
Rechnungen für dieses Projekt
Mit diesem Verfahren erhalten Sie eine Übersicht über alle Rechnungen, die mit dem aktiven Projekt auf Projektebene verbunden sind. Sie können ein Journal drucken oder eine Zahlungsverfolgung für die gewünschte Rechnung durchführen.
Offene Forderungen...
Mit diesem Verfahren erhalten Sie eine Übersicht über alle Rechnungen mit offenen Rechnungen. Sie können die Anzahl der Rechnungen begrenzen, indem Sie eine Auswahl definieren. Sie können für die gewünschte Rechnung ein Journal drucken oder eine Zahlungsverfolgung durchführen.
Rechnungsjournal
Mit diesem Verfahren können Sie eine Übersicht aller Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften innerhalb des gewählten Zeitraums ausdrucken.
- Starten Sie die Menüoption Rechnungsverfolgung > Rechnungsjournal und die Transaktionen werden Ihnen angezeigt.
- Wählen Sie den Zeitraum von und bis im Gruppenfeld Auswahl. Winner zeigt alle Transaktionen innerhalb des ausgewählten Zeitraums an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Journal drucken.
- Sie können nun wählen, welchen Formulartyp Sie wünschen und ob Sie eine Vorschau anzeigen, das Formular ausdrucken, per E-Mail versenden oder als PDF exportieren möchten.
- Im Rechnungsjournal Fenster können Sie verschiedene Optionen auch als CSV-Datei exportieren.
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