Im neuen Fenster Rechnungen und Zahlungen können Nutzer von Winner die Rechnungen und Zahlungen für ein Angebot nachverfolgen. Hier können Sie Rechnungen erstellen und drucken, Rabatte, Zahlungen, Barverkäufe und Gutschriften registrieren und Zahlungserinnerungen drucken.
Auf Projektebene:
- Wählen Sie mit der linken Maustaste die gewünschte Alternative aus und wählen Sie dann Alternative Rechnungen und Zahlungen.
- Für ein Sammelangebot wählen Sie den Reiter Sammelangebot, der sich neben dem Reiter Bereich befindet, klicken Sie mit der linken Maustaste, um das gewünschte Sammelangebot auszuwählen, und wählen Sie dann Sammelangebot Rechnungen und Zahlungen.
Das Fenster Rechnungen und Zahlungen öffnet sich.
Rechnungen und Zahlungen
In einem neuen Tab im Vollbildmodus anzeigen.
Vertrag
Dieser Bereich enthält Informationen zum Ansprechpartner (Kunde), der dem Projekt zugeordnet ist, zur Vertragsnummer und zur Vertragssumme.
Einstellungen
Enthält die Details für die Zahlungsfrist und die Möglichkeit, einen Skonto als Wert oder Prozentsatz hinzuzufügen.
Zahlungsplan
Im Zahlungsplan können Sie einstellen, wie der Gesamtbetrag aufgeteilt und vom Kunden bezahlt werden soll. Verwenden Sie die Schaltflächen rechts, um neue Zeilen zu erstellen oder zu löschen.
Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften
Zeigt die Liste der Rechnungen, registrierten Zahlungen und Gutschriften an, die für das Projekt erstellt wurden. Hier können Sie sie zum Drucken oder Anzeigen auswählen.
Neue Funktion: Zahlungen werden ebenfalls mit einer Nummer versehen und können nicht gelöscht werden, sondern können rückgängig gemacht werden, um eine Korrektur vorzunehmen, falls ein Fehler aufgetreten ist. Dies ermöglicht eine klare Überprüfungsspur und die Zahlungsnummer kann zusätzlich mit einer Nummernkreisregel versehen werden. Schritte zum Erstellen eines Nummernkreises in Flex finden Sie hier, für Winner Design klicken Sie hier.
Rechnungen
Über den Dropdown-Button können Sie verschiedene Optionen zur Erstellung aller Rechnungen auswählen oder diese nach Bedarf erstellen. Sie können an dieser Stelle auch unbestätigte Rechnungen löschen, wenn diese nicht gedruckt wurden.
Hinweis: In einigen Ländern ist das Löschen von Rechnungen illegal.
Ausgewählte Rechnungen
Diese Optionen sind erst verfügbar, wenn Sie in der Tabelle unter Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften eine Rechnung ausgewählt haben. Durch Klicken auf die Dropdown-Schaltflächen können Sie die Rechnung erstellen oder ausdrucken, eine Gutschrift erstellen, eine Mahnung senden und eine Zahlung registrieren
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