Sie können den Zahlungsplan im Fenster Rechnungen und Zahlungen aktualisieren. Ab der Version 12.5a2 kann dieses Fenster auch beim Drucken des Kaufvertrags aufgerufen werden. Sie können Fälligkeitsdaten für verschiedene Zahlungsarten hinzufügen und bearbeiten. Dies ist hilfreich, wenn bereits eine oder mehrere Rechnungen erstellt wurden, jedoch aufgrund nachträglicher Änderungen an der Planung eine neue Rechnung ausgestellt werden muss.
Weitere Informationen zum Fenster „Rechnungen und Zahlungen“ finden Sie unter Rechnungen und Zahlungen.
Auf Projektebene:
- Klicken Sie das Symbol Öffnen:
- Wählen Sie im Fenster Projektliste das gewünschte Projekt aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie unter dem Reiter Raum auf der linken Seite des Bildschirms mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Alternative und wählen Sie Rechnungen und Zahlungen.
ODER - Ab Version 12.5a2 können Sie beim Drucken des Kaufvertrags auf das Symbol „Weitere Optionen“ klicken, um den Zahlungsplan zu öffnen.
Hinweis: Wenn der Angebotsstatus Angebot gesendet lautet, ist diese Option deaktiviert.
Eine Zahlungszeile hinzufügen
In der Sektion Zahlungsplan:
- Klicken Sie aufZeile einfügen.
Hinweis: Wenn der aktuelle Wert der Zahlungszeilen weniger als 100 % beträgt, wird der Rest automatisch der neuen Zeile zugewiesen.
-
Klicken Sie auf das Zahlungsziel Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Zahlungsziel aus.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fällig Feld für eine Zahlungszeile, um sie auszuwählen.
Hinweis: In der Zahlungszeile muss im Feld Summe eine Zahl größer als 0 stehen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fällig Feld und ein Kalender öffnet sich.
Hinweis: Dies ist abhängig von dem Feld Art der Zahlung.
- Wählen Sie im Kalender das gewünschte Fälligkeitsdatum aus und Doppelklicken Sie auf den Tag.
Hinweis: Drücken Sie das > Pfeilsymbol, um zum nächsten Monat zu navigieren.
- Der Kalender wird geschlossen und das ausgewählte Datum wird im Feld Fällig im Format tt/mm/jjjj angezeigt.
- Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie fertig sind.
Eine Zahlungszeile löschen
Im Zahlungsplan können Sie Zahlungszeilen löschen. Der Prozess ist jedoch unterschiedlich, je nachdem, ob eine Zahlungsposition eine zugehörige Rechnung hat, die dafür erstellt wurde oder nicht.
So löschen Sie eine Zahlungszeile ohne eine zugehörige Rechnung:
Im Abschnitt Zahlungsplan,
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um die gewünschte Zahlungszeile auszuwählen.
- Klicken Sie auf Zeile entfernen.
Um eine Zahlungszeile mit einer zugehörigen Rechnung zu löschen, müssen Sie zuerst die Rechnung löschen
Hinweis: In einigen Ländern ist es illegal, Rechnungen zu löschen. Wir empfehlen daher, eine Gutschrift zu erstellen. Siehe Artikel So erstellen Sie eine Gutschrift
Im Abschnitt Zahlungsplan,
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um die gewünschte Zahlungszeile auszuwählen.
Hinweis: Wenn für die ausgewählte Zeile eine Rechnung gesendet wurde, wird die entsprechende Rechnung im Abschnitt Rechnungen und Gutschriften ausgewählt.
-
Klicken Sie auf das Dropdown MenüRechnung und wählen Sie Löschen.
- Sie können nun im Zahlungskalender auf Zeile entfernen klicken.
Eine Zahlungszeile bearbeiten
HINWEIS! Um die Bearbeitung einer Zahlungszeile mit einer zugehörigen Rechnung zu ermöglichen, muss diese Rechnung zunächst gelöscht werden.
In einigen Ländern ist es illegal, Rechnungen zu löschen. Wir empfehlen daher, eine Gutschrift zu erstellen. Siehe Artikel So erstellen Sie eine Gutschrift
Im Abschnitt Zahlungsplan können Sie:
-
Die Zahlungsziele ändern:
- Klicken Sie auf das Zahlungsziel Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Zahlungsziel aus.
- Klicken Sie auf das Zahlungsziel Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Zahlungsziel aus.
- Ändern des Fälligkeitsdatums:
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fällig Feld für eine Zahlungszeile, um sie auszuwählen.
Hinweis: In der Zahlungszeile muss im Feld Summe eine Zahl größer als 0 stehen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fällig Feld und ein Kalender öffnet sich.
Hinweis: Eine Zahlungszeile mit Rechnungsfälligkeitsdatum in dem Zahlungsart Feld ist nicht wählbar.
- Wählen Sie im Kalender das gewünschte Fälligkeitsdatum aus und Doppelklicken Sie auf den Tag.
Hinweis: Drücken Sie das > Pfeilsymbol, um zum nächsten Monat zu navigieren.
- Der Kalender wird geschlossen und das ausgewählte Datum wird im Feld Fällig im Format tt/mm/jjjj angezeigt.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fällig Feld für eine Zahlungszeile, um sie auszuwählen.
- Ändern Sie den Prozentsatz und/oder den Betrag.
- Erstellen Sie neue Zeilen oder löschen Sie Zeilen.
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