In Winner zeigt das Projektinfo Fenster Informationen zum aktuellen Projekt an. Zum Beispiel Projektname, Kundenname und -adresse, Auftragsnummer und Status des Projekts. In diesem Fenster können auch Projektinformationen hinzugefügt oder geändert werden.
Auf der Ebene Projekt:
- Klicken Sie auf die Mehr Optionen Schaltfläche rechts neben dem Projektnamen:
- In dem Fenster Projektinfo können Benutzer Projektinformationen in den folgenden Bereichen hinzufügen oder bearbeiten:
Allgemeine Informationen
Registerkarte Kontakte
Registerkarte Informationen 1
Registerkarte Informationen 2
Registerkarte Bedingung 1
Registerkarte Bedingung 2
Registerkarte Mitteilungen
Hinweis: In Winner Flex haben alle Registerkarten eine Flex Taste. Wenn Sie darauf klicken, wird die Flex-Plattform in dem Projekt geöffnet, in dem Sie sich befinden. Einige Projektinformationen können auch auf der Flex-Plattform bearbeitet werden.
Projektinfo
Allgemeine Informationen
Ändere Sie die Informationen Projektname , Fachberater , Sachbearbeiter und fügen Sie Kommentare hinzu .
Hinweis: Klicken Sie auf die Mehr Optionen Taste
neben Fachberater oder Sachbearbeiter um einen neuen Fachberater oder einen neuen Sachbearbeiter hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Kontakte
Drücke Sie die Mehr Optionen Schaltflächen zum Bearbeiten von Namens- und Adressdetails von Kunden , bearbeiten Sie die Lieferadresse und Rechnungsadresse , und bearbeiten Sie die Namen und Adressen der Architekten und Vertragspartner .
Hinweis: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte aus „(Kundenname)“ verwenden , wenn Sie die Lieferadresse oder Rechnungsadresse bearbeiten möchten.
Informationen 1
Geben Sie Informationen in die Textfelder für Zeichnung , Int. Vertragsnummer , Bestellnummer des Kunden , Referenz , und Angebotsfrist ein .
Klicken Sie auf die Dropdown-Felder, um den Projekttyp und die Region auszuwählen und klicken Sie auf die Mehr Optionen Taste
um Optionen hinzuzufügen und zu bearbeiten.
Hinweis: Einträge im Feld Angebotsfristmüssen das Format DD / MM / JJJJ haben.
Informationen 2
Klicken Sie auf die Dropdown-Felder, um den Bestellstatus , Projektstatus , Statusinformationen und Mitbewerber auszuwählen. Drücken Sie auf die Mehr Optionen Schaltflächen zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Optionen.
Benutzer können das Projekt auch aus der Unternehmensstatistik ausschließen, indem sie auf das Kästchen neben In Statistik nicht zeigen! klicken.
Bedingung 1
Klicken Sie auf die Dropdown-Felder, um den Liefertermin , die Lieferbedingungen , Transportbedingungen und die Zahlungsbedingungen auszuwählen . Klicken Sie auf die Mehr Optionen Schaltflächen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Optionen.
Bedingung 2
Fügen Sie Kataloge zum Projekt hinzu mithilfe der Taste Neu... unter Kataloge .
Hinweis : Wenn Sie einen Katalog indizieren, wird die Preisstruktur nicht automatisch auf bestehende Projekte angewendet, die diesen Katalog verwenden. Um die Indizierung in Ihrem Projekt zu aktualisieren, wodurch alle darin enthaltenen Alternativen aktualisiert werden, können Sie den Tab Bedingung 2 nutzen. Siehe Artikel Aktualisierte Indexeinstellungen für ein Projekt speichern .
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bezahlung zum Bearbeiten des Zahlungsplans. Klicken Sie auf die Schaltfläche MwSt.-Einstellung, um die Mehrwertsteuereinstellungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Mehrwertsteuereinstellungen . Geben Sie einen Wert im Feld Rabatt 3 ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Angebot aktualisieren , um einen Globalrabatt anzuwenden.
Klicken Sie auf das Dropdown-Feld zur Auswahl von Projektbedingungen des Händlers . Klicken Sie auf die Mehr Optionen Schaltfläche zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Optionen.
Hinweis: Benutzer können auch die Schaltflächen Bearbeiten , Entfernen und Angebot aktualisieren verwenden zum Anpassen, Entfernen oder Aktualisieren hinzugefügter Kataloge.
Mitteilungen
Um Nachrichten an Lieferanten hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen , wählen Sie einen Lieferanten aus und geben Sie eine Nachricht ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mitteilung auf Ausdrucken zum Hinzufügen und Bearbeiten von Nachrichten auf gedruckten Formularen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Nachrichten auf Ausdrucken .
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Aktualisieren der Mehrwertsteuereinstellungen
Hinzufügen von Mitteilungen auf Ausdrucken