Tilføj et nyt projekt
- Klik på Nyt projekt knappen på den øverste værktøjslinje (i projektlistevisning og dashboardvisning).
- Indtast et projektnavn.
- Til højre for Projektnavn felt har du to muligheder:
-
Opret en ny kontakt (som derefter vil blive tilføjet til projektet).
-
Vælg en eksisterende kontakt fra pop op-boksen. Brug søg øverst til venstre, hvis det er nødvendigt.
-
- Hvis du vælger den anden mulighed, bliver primær kontakt og adresse for dette projekt kopieret fra den eksisterende kontaktperson. Du kan foretage ændringer her eller klikke på Skift kontaktperson (nederst til højre på skærmen) for at ændre den linkede kontakt.
Note: Hvis for eksempel en virksomhedskontakt har forskellige jobroller, kan du oprette en ny kontakt for den samme person med forskellige detaljer.
- Leverings kontakten og faktura kontakten vil som standard bruge primær kontakt adressen, eller du kan klikke på pilen for at åbne dette felt og fjerne markeringen i feltet, og derefter angive forskellige adresser.
- Klik på den øverste værktøjslinje Gem projekt
Når projektet er blevet gemt, kan du få adgang til de ekstra faner øverst.
BEMÆRK:
- Hvis du ønsker at migrere eksisterende projekter fra Winner (legacy) se Projektmigreringsproces i Winner Flex
- Hvis du ønsker at ændre et projektnavn, se Ændring af et projektnavn i Flex
- Hvis du ønsker at slette et projekt, se Sådan sletter du et projekt
Projekt detaljer
Klik på et projektnavn for at åbne det og se projektdetaljerne. Når projektet er åbent, vil du se 6 faner:
1. Generel fanen
Giver dig mulighed for at ændre den tilknyttede kontakt, kontaktpersonen og leverings- og fakturaadresserne.
2. Yderligere information fanen
Viser projektnummer, eventuel ekstern ref, vores ref. og designernavn. Disse er synkroniseret med din desktop-app og vil også blive vist på projektet der.
-
Projektrelaterede kontakter vil vise mindst den 1 hovedkontakt, der er angivet på fanen Global.
For at tilføje flere kontakter klik på Tilføj yderligere kontakter og klik på Vælg kontaktperson drop-down. Alle andre eksisterende kontakter, der er knyttet til kontaktpersonen i Flex, vil blive vist her.
Vælg personen, og vælg derefter rollen. For eksempel i Winner desktop app, en entreprenør, en arkitekt. Arkitekt og entreprenør bruges i Winner Flex og vil blive synkroniseret med Projekt info-boksene.
-
Salgsoplysninger viser muligheder for leadkilde, projekttype, budgetværdi og deadlines. Disse er nyttige at bruge, når projektet er en ny mulighed.
Alle tal er inkluderet i dashboard og rapporter, medmindre du afkrydserMedtag ikke i statistik. Du vil kun afkrydse dette, hvis projektet er et særligt internt projekt, og det ikke er nødvendigt at indberette det med andre salg.
- Status viser projektets status med information og hvis tabt til konkurrenten. Det viser også en sandsynlighedsprocent, hvilket er nyttigt i forbindelse med rapportering af muligheder. Husk, at disse felter er synkroniseret med din desktop-app.
3. Vilkårfanen gælder i øjeblikket kun for Winner Flex-brugere
Synkroniserer vilkårene med Winner Flex desktop app. Du kan indstille leverings- og betalingsbetingelser. Begreberne bruges ved oprettelse af yderligere dokumenter i Winner Flex desktop app.
4. Brugerdefinerede felter fanen
Viser alle felter, der er blevet tilføjet inden for Indstillinger > Admin område > Brugerdefinerede indstillinger. Du kan bruge brugerdefinerede felter til at gemme oplysninger, der ikke hører under nogle standardbokse. For mere information se artiklen Flex: Hvordan kan jeg oprette et brugerdefineret felt, og hvorfor skal jeg gøre dette?
5. Alternativer fanen
Viser alle gemte designs, der vil blive synkroniseret fra din desktop-app, hvis du har oprettet mindst 1 plads og 1 alternativ der. En lille forhåndsvisning af designet vises under rummets navn.
-
Bemærk: Når du ser listen over alternativer, bemærk, at den øverste værktøjslinje er ændret for at give muligheder for at oprette et alternativ, kopiere et alternative, åbne alternativet i Winner eller i Winners tilbudstilstand. Når du bruger Flex platformen er mulighed for at Åbn designet nedtonet.
-
Hvis du bruger Flex-platformen i en browser, vil du ikke kunne få adgang til knappen Åbn design.
- For at lave et design skal du også have din desktop-app-software på PC'en. Ved hjælp af Opret nyt rum knappen i Flex platformen vil du være i stand til at vælge et eksisterende rum eller oprette et nyt rum. (Hvis du er flyttet til en anden pc og har en navngivet brugerlicens til Flex at bruge, skal du følge instruktionerne i Brugerindstillinger for at downloade et licenseret produkt).
6. Dokumenter fanen
Viser en hurtig visning af alle dokumenter, der er knyttet til dette projekt. Dokumenter vil blive vist i et hierarki, der relaterer til dit desktop-app-rumnavn og alternative navn. De vises derefter i deres dokumenttyper, såsom grafiske dokumenter (til alternativer), salgsdokumenter eller fakturaer. Dokumenter, der er oprettet i desktop-appen, vil få deres dokumenttype indstillet automatisk.
Klik på dokumentlinjen i listen, vælg den og se de yderligere muligheder på den øverste værktøjslinje. Disse muligheder er de samme, om du arbejder med et dokument i kontakter, i projekter eller på fanen Dokumenter. Bemærk: ved at klikke på dokumentnavnet åbnes dokumentet.
For yderligere information se artiklen: Dokumenter.
Design detaljer
Hvis du ønsker at se detaljerne for designs i projektet, skal du vælge projektet på listen (åbn det ikke), og en sidebjælke, der kan udvides, vises i højre side af skærmen. Dette indeholder to faner:
-
Design - viser en liste over alle designs i projektet med en forhåndsvisning af det valgte design, dets værdi, status og statushistorik.
- Detaljer – Du kan se globale oplysninger, salgsoplysninger, leveringsadresse og brugerdefinerede felter.
Eksporter en projektliste
Fra version 12.5a2 vil du have mulighed for at eksportere projektlisten. Denne ret kan begrænses via brugerroller, se artiklen Sådan tildeler du roller til brugere for mere information.
- Vælg Fanen Projekter.
- Klik på ikonet for flere muligheder i tavle- eller listevisning
og vælg Eksporter til Excel fra rullemenuen.