I Winner Design Legacy har både Projektarkiv og Kunderegister funktioner til at hjælpe brugere med at overholde gældende databeskyttelseslove, når de administrerer kunders personlige oplysninger og individuelt identificerende oplysninger.
Søg efter projekt funktionen har også funktioner, som er nyttige til at identificere projekter, der kan kræve handling. For mere information, se Forbedret søgefunktion og Find projekt.
Projektarkiv
På Projekt niveau:
- Vælg Registre Projektarkiv.
- Venstre-klik på et Projekt for at vælge det.
Bemærk: Brugere kan holde CTRL tasten på tastaturet nede og bruge venstre museknap for at vælge flere projekter. Brugere kan også holde Shift tasten på tastaturet nede og venstre klikke for at markere flere rækker. - I Administrer projektarkiv vinduet, skal du klikke på Redigere knappen.
- Vælg den nye mulighed, Angiv ny kunde.
Denne mulighed giver brugerne mulighed for at tildele en ny kunde til et projekt. For eksempel en anonym pladsholder kunde. For mere information om oprettelse af en kunde, se Registrering af en kunde.
Kundeliste
På Projekt niveau:
- Vælg Registrer Kunder.
- I Kunderegister vinduet, skal du markere den nye indstilling Vis alle kunder uden projekt.
Dette vil vise kunder, der ikke er tilknyttet et projekt. Dette giver mulighed for nem identifikation af kundeoplysninger, der kan kræve sletning. For eksempel hvis projektet eller projekterne tilknyttet en kunde er blevet slettet eller arkiveret. For mere information, se Arkivering og hentning af et arkiveret projekt.
Relaterede artikler