Flex: Projektöversikt – Winner Flex

I Flex-plattformen finns det ett alternativ att se alla projekt i en Projektöversikt. Detta har baserats på Kanban-metoden.

I Projektöversikten, listas projekt efter Projektstatus, det ger en snabb översikt över projekten i varje status.

Följ stegen nedan för att se dina projekt som en översikt:

1. Gå till Flex plattformen.
  
  I den vänstra menyraden väljer du Projekt ikonen
2. Klicka längst upp till höger
3. Projektlistan visas nu som en Översikt.

Funktioner i projektöversikten

Hantera dina projekt enkelt

Du kan flytta ett projekt från en status till nästa genom att antingen dra och släppa i överskiten eller klicka på status i sidofältet.

Ändra projektstatus i sidofältet:

Markera projektet på plattformen och klicka på den blå pilikonen till höger på skärmen. Detta öppnar sidofältet där du kan se designen.
Klicka på statusen som visas uppe till höger i sidofältet.
Välj önskad status.

I översikten kan du filtrera projekt efter:

Säljare
Designer
Kontakt
En extern referens
Hur länge ett projekt har varit i status

Använd filterfältet under verktygsfältet för att välja alternativ att filtrera efter. Återställ filtret genom att klicka på ikonen nedan för att rensa tidigare val.

Definiera arbetsflödet som passar ditt företag

Du kan konfigurera om översikten genom att byta namn på projektstatusarna ändra ordningen på projektstatusarna ändra färgen på projektstatusarna Detta kan göras i Anpassade inställningar för Projektstatus. För mer information om hur du gör detta Klicka här.

Notera: Endast administratören kommer att ha rättigheterna att göra detta.

Följ upp din försäljningsprognos

Du kan se värdet av varje projekt individuellt och ackumulativt genom Projektstatus. Du kan lägga till en budgetsiffra för varje projekt och detta jämförs sedan med värdet på designen.

Så här lägger du till en budget för ett projekt:

Öppna sidofältet och gå till Detaljer fliken.
Scrolla ner till Försäljningsinformation sektionen och skriv in i Budgetvärde.

Så här lägger du till ett kontraktsdatum för ett projekt:

Öppna sidofältet och gå till Detaljer fliken.
Scrolla ner till Försäljningsinformation och skriv in i Förväntat kontraktsdatum.

FI sales info.png

Så här väljer du ett projekt som ska ingå i statistiken:

För projekt med mer än en design måste du välja vilken som ska inkluderas i statistiken. Detta är vanligtvis kundens föredragna design.

1. Välj projektet och öppna sidofältet till höger på skärmen.
2. Klicka på fliken Designs för att lista alternativen/designerna.
3. Varje alternativ/design kommer att ha en ikon bredvid den
  Klicka på denna ikon och ändra till Detta innebär att designen kommer att ingå i statistiken.
  NOTERA: Endast en design per miljö kan väljas.

Denna information visas sedan överst i varje status så att du kan se värdet av projekt i varje steg mot den budget som kunden har satt.

Notera: Om designbeloppet är mer än budgetbeloppet kommer siffran att visas i rött.

Projekt Information

Projektinformation som visas i projektöversikten.

Varje projekt listar följande information:

FI project info.png

- Projektets status - visas överst i kolumnen.
- Projektnummer
- Projektnamn
- Kundnamn
- Nuvarande värde av designen mot det budgeterade värdet
- Förväntat kontraktsdatum
- Ansvarig säljare
- Valt alternativt namn och värde

Sidofält

Du kan välja vilket projekt som helst i översikten och ta fram mer information i sidofältet till höger på skärmen. Här kan du redigera många delar av projektet.

Under fliken Design:

Detta visar namnen och värdena för varje alternativ under miljörubrikerna. Du kan spåra statusen för varje design med hjälp av de färgade symbolerna bredvid varje alternativ. Dessa anger i vilket stadium alternativet befinner sig. För mer information om detta Klicka här.

Klicka på uppe till höger för att se projekthistoriken - detta visar en tidsstämpel och namn mot varje ändring som görs i projektet.