Adicione um Novo projeto
- Clique no botão Novo Projeto na barra de ferramentas superior (na visualização de lista Projetos e na visualização Mesa).
- Adicione um nome ao projeto.
- À direita do Nome do Projeto campo você tem duas opções:
-
Criar um novo contacto (que será adicionado ao projeto).
-
Selecione um Contacto Existente. Use a pesquisa no canto superior esquerdo, se necessário.
-
- Se escolher a segunda opção, o contacto principal e endereço para este projeto serão completados, copiados do contacto existente. Aqui, pode-se fazer alterações ou clique em Alterar Pessoa de Contacto (na borda inferior direita do ecrã) para mudar o contacto associado.
Observação: Se, por exemplo, um contacto da empresa tiver funções diferentes, você poderá criar um novo contacto para a mesma pessoa com detalhes diferentes.
- O contacto de Entrega e Faturação usarão o endereço do contacto principal como padrão, ou é possível clicar na flecha para abrir este campo e desmarcar a caixa, então especificar diferentes endereços.
- Na barra de ferramentas superior, clique em Guardar Projeto
Uma vez que o projeto tenha sido salvo, é possível acessar as barras adicionais no topo.
NOTA:
- Se você deseja migrar projetos existentes de Winner (legacy) ver Processo de migração de projetos no Winner Flex
- Se deseja mudar o nome de um projeto, veja Mudar o nome de um projeto no Flex
- Se deseja Apagar um projeto, veja Como apagar um projeto
Detalhes do Projeto
Clique no nome de um projeto para abri-lo e ver os detalhes do projeto. Uma vez que o projeto está aberto, será possível ver 6 abas:
1. Global
Permite mudar o contacto associado, a pessoa de contacto, e os endereços de entrega e faturação.
2. Informações Adicionais
Mostra o número do projeto, a ref. externa, a nossa referência e o nome do desenhador. Eles são sincronizados com seu aplicativo do ambiente de trabalho e aparecerão no projeto lá também.
-
Os contactos relacionados ao projeto mostrarão pelo menos 1 contacto principal especificado na guia Global.
Para adicionar mais contactos, clique em Acrescentar Contacto Adicional e clique no menu suspenso Selecione a pessoa de contacto . Todos os outros contactos existentes conectados à pessoa de contacto no Flex serão listados aqui.
Selecione a pessoa e depois selecione o papel. Por exemplo, na aplicação Winner, um empreiteiro, um arquitecto. Arquiteto e empreiteiro são usados no Winner Flex e serão sincronizados com as caixas de Informações do Projeto.
-
Informações de vendas mostram opções para origem de leads, tipo de projeto, valor do orçamento e prazos. Esses são úteis quando o projeto é uma oportunidade nova.
Todas as figuras são incluídas no painel de controle e relatórios a menos que marque Excluir das Estatísticas. Só marcará isso se é um projeto interno especial e reportá-lo com outras vendas não é necessário.
- Estado mostra o estado do projeto com informações e se perdido para o concorrente. Também mostra a probabilidade de contrato em porcentagem, que é útil para reportar oportunidades. Lembre-se de que esses campos são sincronizados com seu aplicativo do ambiente de trabalho.
3. Termosessa janela atualmente aplica-se apenas aos utilizadores do Winner Flex
Sincroniza os termos com o aplicativo de desktop Winner Flex. É possível estabelecer as condições de transporte, entrega e pagamento. Os termos são usados ao criar outros documentos no aplicativo de desktop Winner Flex.
4. Campos Personalizados
Exibe todos os campos que foram adicionados em Configurações > Área administrativa > Configurações personalizadas. É possível usar campos personalizados para capturar e armazenar informações não contidas em nenhum campo padrão. Para obter mais informações, consulte o artigo Flex: Como posso criar um campo personalizado e por que devo fazer isso?
5. Desenhos e Modelos
Mostra todos os desenhos salvos que serão sincronizados do seu aplicativo de desktop se você tiver criado pelo menos 1 cena e 1 desenho lá. Uma pequena visualização do desenho será exibida sob o nome da cena.
-
Observação: Ao visualizar a lista de desenhos, observe que a barra de ferramentas superior foi alterada para fornecer opções para criar uma nova cena, duplicar um desenho, abrir o desenho em seu aplicativo de desktop. Quando você usa a plataforma Flex, a opção de Abrir desenho fica esmaecida.
-
Se você estiver usando a plataforma Flex em um navegador, não poderá acessar o botão Abrir desenho.
- Para criar um desenho, você também precisa ter o software do aplicativo de desktop no PC. Usando o botão Criar nova cena na plataforma Flex, você poderá selecionar uma cena existente ou criar uma nova cena. (Se você mudou para um PC diferente e tem uma licença de utilizador nomeado do Flex para usar, siga as instruções em Configurações do utilizador para baixar um produto licenciado).
6. Documentos
Mostra uma rápida visualização dos documentos que estão anexados a este projeto. Os documentos serão exibidos em uma hierarquia relacionada ao nome da cena do aplicativo da área de trabalho e ao nome do desenho. Depois eles são mostrados em seus tipos de documentos, como documentos gráficos (para planos), documentos de venda ou faturação. Os documentos criados no aplicativo da área de trabalho terão seu tipo de documento definido automaticamente.
Clique na linha do documento na lista, selecionando-o, e então veja mais opções na barra de ferramentas no topo. Essas opções são as mesmas ao trabalhar com um documento em contactos, em projetos ou na guia documentos. Nota: Clicar no nome do documento abre o documento.
Para mais informações veja o artigo Documentos.
Detalhes do desenho
Se você deseja ver os detalhes dos desenhos dentro do projeto, selecione o projeto na lista (não o abra) e uma barra lateral expansível aparecerá no lado direito do ecrã. Ele contém duas guias:
- Desenhos e modelos - mostra uma lista de todos os desenhos no projeto com uma visualização do desenho selecionado, seu preço, estado e histórico de estado.
- Detalhes – Você pode visualizar informações globais, informações de vendas, endereço de entrega e campos personalizados.
Exportar uma lista de projetos
- Selecione a guia Projetos.
- No modo de exibição de mesa ou lista, clique no ícone de mais opções
e selecione Exportar para o Excel no menu suspenso.