Flex: Projetos

A guia Projetos lista todos os projetos visíveis da sua loja atual. Um projeto no Flex pode ser um projeto sincronizado com seu aplicativo do ambiente de trabalho, completo com desenhos, ou pode ser usado para registrar uma oportunidade de vendas antes que qualquer desenho seja iniciado. Um projeto terá um contacto associado.

Para localizar um projeto facilmente, use o símbolo do filtro para pesquisar e filtrar por estado e referência de projeto:

1. Clique no botão Novo Projeto na barra de tarefas (visível em Projetos e Painel de Controle).
   
   
2. Adicione um nome ao projeto.
   
   
3. Abaixo do Contacto, haverá duas opções:
   • Criar um novo contacto (que será adicionado ao projeto).
   • Selecione um Contacto Existente. Use Pesquisar no topo à direita.
     
     
4. Se escolher a segunda opção, o contacto principal e endereço para este projeto serão completados, copiados do contacto existente. Aqui, pode-se fazer alterações ou clique em Alterar Pessoa de Contacto (na borda inferior direita do ecrã) para mudar o contacto associado.
   
   É possível selecionar uma Pessoa de Contacto Existente, ou Criar nova pessoa de contacto. Se, por exemplo, um contacto de uma Empresa tem diferentes papéis, pode-se criar um novo contacto para a mesma pessoa com detalhes diferentes.
   
   
5. O contacto de Entrega e Faturação usarão o endereço do contacto principal como padrão, ou é possível clicar na flecha para abrir este campo e desmarcar a caixa, então especificar diferentes endereços.
   
   
6. Na barra de ferramentas superior, clique em Guardar Projeto
   Uma vez que o projeto tenha sido salvo, é possível acessar as barras adicionais no topo.

NOTA:

• Se você deseja migrar projetos existentes do Winner (legacy) veja Processo de Migração de Projeto no Winner Flex
• Se você deseja alterar o nome de um projeto, consulte Alterar o nome de um projeto no Flex
• Se deseja deletar um projeto, veja Como deletar um projeto

Clique no nome de um projeto para abri-lo e ver os detalhes do projeto. Como outra opção, selecione-o na lista de projeto para ver uma pré-visualização do projeto na barra lateral no lado direito do ecrã. Para ver toda a informação, clique no botão Detalhes do Desenho na barra de ferramentas do topo. Uma vez que o projeto está aberto, será possível ver 6 abas:

1. AbaGlobal
Permite mudar o contacto associado, a pessoa de contacto, e os endereços de entrega e faturação.

2. AbaInformações Adicionais
Mostra o número do projeto, a ref. externa, a nossa referência e o nome do desenhador. Eles são sincronizados com seu aplicativo do ambiente de trabalho e aparecerão no projeto lá também.

• Pessoas de Contacto mostrará, pelo menos, 1 contacto principal especificado na aba Global.
  
  Clique em Acrescentar Contacto Adicional e clique em Selecionar pessoa de contacto . Todos os outros contactos existentes conectados a pessoa de contacto no Flex estarão listados aqui. 
  Selecione a pessoa e depois selecione o grupo. Por exemplo, na aplicação Winner, um empreiteiro, um arquitecto. Arquitecto e empreiteiro são usados no Winner Flex e serão sincronizado com as caixas de Informações do Projeto.
  
  
• Informações de Vendas mostra opções de Fonte Principal, Tipo de Projeto, Valor Orçamentado e Data de Término. Esses são úteis quando o projeto é uma oportunidade nova.
  
  Todas as figuras são incluídas no painel de controle e relatórios a menos que marque Excluir das Estatísticas. Só marcará isso se é um projeto interno especial e reportá-lo com outras vendas não é necessário.
  
  
• Estado mostra o Estado do Projeto com informações e se foi Perdido Para Concorrente, o porquê. Também mostra a probabilidade de contrato em porcentagem, que é útil para reportar oportunidades. Lembre-se de que esses campos são sincronizados com seu aplicativo do ambiente de trabalho.

3. Termos, essa guia atualmente só se aplica a utilizadores do Winner Flex 
Sincroniza os termos com a aplicação Winner Flex . É possível estabelecer as condições de transporte, entrega e pagamento. Os termos são usados ao criar outros documentos na aplicação Winner Flex .

4. Abade Campos Personalizados
Mostra campos que foram adicionados dentro das Configurações da Empresa. É possível usar Campos Personalizados para capturar e guardar informações não contidas nos campos padrões.

5. AbaDesenhos e Modelos
Mostra todos os desenhos salvos que serão sincronizados a partir da sua aplicação do ambiente de trabalho se você tiver criado pelo menos 1 Meio e 1 Alternativa lá. Uma pequena pré-visualização do desenho aparecerá em baixo do nome do Meio.

• Nota: Ao visualizar a lista de desenhos, observe que a barra de ferramentas superior foi alterada para fornecer opções para criar um desenho, duplicar um desenho, abrir o desenho em sua aplicação de desktop ou abrir o orçamento na aplicação de desktop . Quando você usa a plataforma Flex, a opção Abra o desenho não está disponível. 
• Detalhes do Desenho - Quando destacar um desenho e clicar em Detalhes do Desenho é possível ver o nome do meio, número do desenho, referência externa, preço e estado. O meio, número do desenho e preço não podem ser editados porque ele são fornecidos pelo desenho. Você precisaria abrir o design em sua aplicação de desktop para alterá-los.
  Se você estiver usando a plataforma Flex em um navegador, você não poderá acessar o botão Abrir desenho ou Abrir o desenho no modo de Orçamento.
  Para criar um desenho, você também precisa ter o software da aplicação no ambiente de trabalho do PC. Usando o botão Criar Design na plataforma Flex você será capaz de selecionar um meio existente ou criar um novo meio.
  (Se você mudou para um PC diferente e tem uma licença de utilizador nomeado Flex para usar, siga as instruções em Configurações do Utilizador para fazer download de um produto licenciado).

6. Aba Documentos
Mostra uma rápida visualização dos documentos que estão anexados a este projeto. Os documentos serão exibidos em uma hierarquia relacionada ao nome do meio da aplicação desktop e ao nome da alternativa. Depois eles são mostrados em seus tipos de documentos, como documentos gráficos (para planos), documentos de venda ou faturação. Os documentos criados na aplicação do ambiente de trabalho terão seu tipo de documento definido automaticamente.

Clique na linha do documento na lista, selecionando-o, e então veja mais opções na barra de ferramentas no topo. Essas opções são as mesmas ao trabalhar com um documento em Contactos, em Projetos ou na aba Documentos. Nota: Clicar no nome do documento abre o documento.

Para mais informações veja o artigo Documentos.