No Winner Design legacy tanto o arquivo de projetos quanto o Cadastro de clientes têm recursos para ajudar os usuários a cumprir as leis de proteção de dados aplicáveis ao gerenciar os detalhes pessoais dos clientes e identificar informações individualmente.
A função de Encontrar projeto também possui recursos úteis para identificar projetos que podem exigir ação. Para mais informações, veja Função de pesquisa aprimorada e Encontrar projeto.
Arq. de projeto
A nível de Projeto:
- Selecione Cadastro Arquivo de projeto.
- Clique com o botão esquerdo em um Projeto para selecioná-lo.
Observação: Os utilizadores podem segurar a tecla CTRL no teclado e use o botão esquerdo do rato para selecionar vários projetos. Os utilizadores também podem manter a tecla Shift do teclado pressionada e clicar com o botão esquerdo do rato para destacar várias linhas.
- Na janela de Gerenciar arquivo de projeto, clique no botão Editar.
- Selecione a nova opção, Definir novo cliente.
Esta opção permite que os usuários atribuam um novo cliente a um projeto. Por exemplo, um cliente anônimo para reservar o projeto. Para obter mais informações sobre como criar um cliente, consulte Cadastrando um cliente.
Registo de clientes
A nível de Projeto:
- Selecione Registro Clientes.
- Na janela de Cadastro de clientes, marque a nova opção Mostrar todos os clientes sem nenhum projeto.
Isso exibirá os clientes que não estão atribuídos a um projeto. Isso permite a fácil identificação das informações do cliente que podem exigir exclusão. Por exemplo, se o projeto ou projetos associados a um cliente foram excluídos ou arquivados. Para mais informações, veja Arquivando e recuperando um projeto arquivado.
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