Em certas circunstâncias, é possível querer alterar detalhes como pessoa de contato ou endereço de entrega em uma alternativa selecionada em vez de em todo o projeto. É possível fazer isso acessando as Propriedades da alternativa.
Observação: É apenas em circunstâncias especiais que precisa editar os detalhes por alternativa. Normalmente as informações que são guardadas para o projeto também estarão corretas para as alternativas e por isso não precisa fazer nenhuma alteração nesta opção de menu. Se não inserir nada nesses campos, o Winner recuperará os detalhes da configuração do projeto.
Propriedades alternativas
Dentro de sua alternativa, selecione Alternativa Propriedades
Na janela Propriedades da alternativa, existem quatro guias:
Alternativa
Na guia "Alternativa," pode registar detalhes que se aplicam à identificação da Alternativa.
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Utilizar valores a partir de
Quando ativa este campo ON, O Winner usará automaticamente os valores nos campos Código, Vendedor e a sua referência que estão armazenados no orçamento de grupo ou projeto. -
Código
O código literal da alternativa. No Winner é possível adicionar um código literal por alternativa ou por linha de produto. Além disso, é possível adicionar um código literal por entrega se usar orçamento-grupo. -
Vendedor
Escolha o seu nome na lista suspensa se for a referência do cliente para esta alternativa.
Se o ID do seu nome não for encontrado na lista, deverá adicioná-lo manualmente. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte Como adicionar, editar ou excluir Vendedor.
O preenchimento deste campo é importante tanto para fins de produção de estatísticas quanto para impressão de uma lista de alternativas por vendedor/utilizador. -
A sua referência
A referência do cliente.
Selecione o nome do cliente na lista de contatos vinculada ao endereço do cliente. Se o nome correto não puder ser encontrado na lista, deverá adicioná-lo manualmente, clicando no botão mais opções
selecionar Novo adicione o detalhe e clique em OK então OK novamente. -
Número do orçamento
O número da alternativa. Este campo é apenas informativo. O Winner atribui este número automaticamente quando é criada a alternativa. O número não pode ser alterado. -
Orçamento válido até
A data de validade do orçamento é calculada de acordo com a configuração na opção do menu Configurações globais Padrões do projeto Valores padrão para o orçamento. A data não pode ser alterada nas propriedades alternativas. -
Número do pedido
O número do pedido é atribuído ao imprimir o contrato de venda ou, se o contrato de venda não for impresso, ao solicitar a alternativa. O número do pedido não pode ser alterado nas propriedades da alternativa.
É possível selecionar se o número deve ser o mesmo que o número do orçamento ou se deve ser atribuído de outra série, através da opção do menu Configurações gerais Configurações do sistema Configurações do projeto. -
Não incluído nas estatísticas
Destaque este campo se não desejar que a alternativa seja atualizada na base de estatísticas.
Isso é usado, por exemplo, quando várias cotações alternativas são enviadas para o mesmo cliente. -
Redefinir
Clique neste botão para redefinir o status da alternativa.
Este botão só está disponível quando o status de uma alternativa foi alterado, por exemplo, quando o orçamento ou o contrato de venda foi enviado.
Endereço de entrega - Winner Flex
No Winner Flex na aba endereço de entrega pode registar informação relativa ao endereço de entrega e contatos para esta alternativa.
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Utilizar valores a partir de
Ao deixar este campoHABILITADO, o Winner usará automaticamente o endereço de entrega armazenado na orçamento-grupo ou no projeto. -
País
País e código do endereço de entrega.
O campo é iniciado automaticamente com o código do país especificado no registro da empresa. O campo pode ser substituído selecionando outro país na lista suspensa ou inserindo o código do país. Os vários códigos de país serão instalados automaticamente ao instalar o Winner.
Para criar/editar um código de país, clique no botão mais opções
à direita do campo País. -
Pessoa de contato adicional
Clique no botão mais opções
para adicionar uma Nova pessoa de contato adicional e seus detalhes de contato. -
Procurar
Lista os clientes no banco de dados de clientes e permite selecionar o cliente ao qual este projeto deve ser vinculado.
Endereço de entrega - Winner Design (legado)
Na aba endereço de entrega pode registar informação relativa ao endereço de entrega e contatos desta alternativa.
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Utilizar valores a partir de
Ao ativar este campo EM , o Winner usará automaticamente o endereço de entrega armazenado no projeto ou orçamento-grupo. -
País
País e código do endereço de entrega.
O campo é iniciado automaticamente com o código do país especificado no registro da empresa. O campo pode ser substituído selecionando outro país na lista suspensa ou inserindo o código do país. Os vários códigos de país serão instalados automaticamente junto com o Winner.
Para criar/editar um código de país, clique no botão mais opções
à direita do campo País. -
Redefinir endereço
Se você clicar neste botão, o Winner excluirá todas as informações sobre o endereço de entrega da alternativa.
Termos/mensagens
Na aba Condições/Mensagens é possível cadastrar informações que se aplicam às condições de entrega, transporte ou pagamento da alternativa.
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Utilizar valores a partir de
Ao deixar este campo HABILITADO, Winner usa automaticamente os detalhes de entrega que estão armazenados no projeto ou orçamento-grupo. -
Condições de entrega, transporte e pagamento
Todos eles podem ser selecionados nas caixas suspensas ou Novos podem ser adicionados clicando no botão mais opções -
Status
O campo de informações de status na janela do projeto agora também está acessível de acordo com a alternativa/orçamento-grupo.
Aqui é possível adicionar informações adicionais sobre o status do projeto. Por exemplo – um projeto foi perdido e deseja anotar o motivo disso. Isso pode ser selecionado na caixa suspensa ou Novo pode ser adicionado clicando no botão mais opções -
Mensagens nas impressões
Ao clicar neste botão, o Winner abrirá o procedimento de registro de mensagens por tipo de impressão. Veja o artigo Adicionando mensagens às impressões Para maiores informações.
Normalmente o Winner exibirá as mensagens registradas para este projeto aqui. Para registrar/editar as mensagens somente para esta alternativa/orçamento-grupo, deve desmarcar a caixa de seleção Usar valores de.
Comentários
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Campo em branco
Neste campo é possível registrar observações internas sobre esta alternativa. As observações não serão mostradas em nenhuma das impressões. -
Selecionar
Clique neste botão para inserir um texto padrão neste campo. Consulte o artigo relacionado abaixo para obter mais informações.
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