Dentro do Winner, a janela Informações do projeto exibe informações para o projeto atual. Por exemplo, o nome do projeto, o nome e o endereço do cliente, o número do pedido e o status do projeto. As informações do projeto também podem ser adicionadas ou alteradas nesta janela.
No nível de projeto:
- Clique no botão mais opções, localizado à direita do nome do projeto:
- Na janela Informações do projeto, os usuários podem adicionar ou editar informações do projeto nas seguintes áreas:
Informação geral
Aba de contatos
Informações 1 guia
Informações 2 guia
Termos 1 guia
Termos 2 guia
Aba de mensagens
Observação: No Winner Flex todas as abas têm um botão Flex neles. Clicar nele abrirá a plataforma Flex no projeto em que está. Algumas informações do projeto também podem ser editadas na plataforma Flex.
Informações do projeto
Informação geral
Mudar o Nome do Projeto, vendedor, Ddesigner e adicionar Comentários.
Nota: Clique no botão mais opções
ao lado de vendedor ou Designer para adicionar ou editar uma nova referência ou designer.
Contactos
Clique no botão mais opções para editar detalhes de nome e endereço para o Cliente, edite o Endereço de entrega e Endereço da faturae edite os nomes e endereços dos Arquiteto e Contratante.
Observação: Ao editar o endereço de entrega ou o endereço da fatura, desmarque a caixa Use valores de '(Nome do cliente)' para habilitar a edição.
Informações 1
Insira informações nos campos de texto para Desenho, Número do contrato, Nº do pedido do cliente, Referência, e Prazo de orçamento.
Clique nas caixas suspensas para selecionar o Tipo de projeto e Distrito, e clique no botão mais opções
para adicionar e editar opções.
Observação: As entradas no campo Prazo de orçamento deve estar no formato dd/mm/aaaa.
Informações 2
Clique nas caixas suspensas para selecionar o Status do pedido, Status do projeto, Informações de status e Concorrente. Clique no botão mais opções para adicionar ou editar opções.
Os usuários também podem excluir o projeto das estatísticas da empresa clicando na caixa ao lado de Não incluído nas estatísticas.
Termos 1
Clique nas caixas suspensas para selecionar o Prazo de entrega, Termos de entrega, Termos de transporte e Termos de pagamento. Clique no botão mais opções para adicionar e editar opções.
Termos 2
Adicione Catálogos ao projeto usando o Adicionar botão abaixo Catálogos.
Observação: Ao indexar um catálogo, os projetos existentes, que usam este catálogo, não têm a estrutura de preços aplicada automaticamente. Para atualizar a indexação em seu projeto, que atualizará todas as alternativas dentro dele, é possível usar a aba Termos 2. Veja o artigo Guardar configurações de índice atualizadas para um projeto.
Clique no botão Pagamento para editar o calendário de pagamento. Clique no botão Configuração de IVA para ajustar as configurações de IVA. Para mais informações, veja Atualizando a configuração do IVA. Insira um valor no campo Desconto e clique no botão Atualizar para aplicar um desconto.
Clique na caixa suspensa para selecionar Termos do projeto do revendedor. Clique no botão mais opções para adicionar ou editar opções.
Observação: Os usuários também podem usar os botões Editar, Excluir e Atualizar para ajustar, remover ou atualizar os Catálogos adicionados.
Mensagens
Para adicionar Mensagens para fornecedores, Clique no botão adicionar, selecione um fornecedor e digite uma mensagem.
Clique no botão Mensagens nas impressões para adicionar e editar mensagens em formulários impressos. Para mais informações, veja Adicionando mensagens às impressões.
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Atualizando a configuração do IVA
Adicionando mensagens às impressões