Flex: Prosjekter

Prosjektfanen viser alle prosjekter som er synlige for deg i gjeldende butikk. Et prosjekt i Flex plattformen kan være et prosjekt synkronisert med skrivebordsappen din, komplett med design, eller den kan brukes til å registrere en salgsmulighet før design startes. Et prosjekt vil ha en tilkoblet kontakt.

For enkelt å finne et prosjekt, bruk filterikonet for å søke og filtrere etter prosjektstatus og referanser:

1. Klikk på Nytt prosjekt knappen på den øverste verktøylinjen (i prosjektvisning og dashbordvisning).
   
   
2. Skriv inn et prosjektnavn.
   
   
3. Under Kontakt har du to alternativer:
   • Opprett en ny kontakt (som deretter legges til prosjektet).
   • Velg en eksisterende kontakt fra popup-boksen. Bruk søk øverst til høyre.
     
     
4. Hvis du velger det andre alternativet, er hovedkontakten og adressen for dette prosjektet fullført, kopiert fra den eksisterende kontakten. Du kan gjøre endringer her eller klikke Endre kontaktperson (nederst til høyre på skjermen) for å endre den koblede kontakten.
   
   Du kan velge en Eksisterende kontaktperson , eller Opprett ny kontaktperson . Hvis for eksempel en bedriftskontakt har forskjellige jobbroller, kan du opprette en ny kontakt for samme person med forskjellige detaljer.
   
   
5. Leveringskontakten og fakturakontakten vil bruke hovedkontaktadressen som standard, eller du kan klikke på pilen for å åpne dette feltet og fjerne merket i boksen, og deretter angi forskjellige adresser.
   
   
6. Klikk på den øverste verktøylinjen Lagre prosjekt
   Når prosjektet er lagret, kan du få tilgang til tilleggsfanene øverst.

MERK:

• Hvis du ønsker å migrere eksisterende prosjekter fra Winner (lokal) se Prosjektmigreringsprosess i Winner Flex
• Hvis du ønsker å endre et prosjektnavn, se Endre et prosjektnavn i Flex
• Hvis du ønsker å slette et prosjekt, se Slik sletter du et prosjekt

Klikk på et prosjektnavn for å åpne det og se prosjektdetaljene. Alternativt kan du velge det i prosjektlisten for å se en forhåndsvisning av prosjektet i sidefeltet på høyre side av skjermen. For å se all informasjon, klikk på knappen Prosjektdetaljer på den øverste verktøylinjen. Når prosjektet er åpent vil du se 6 faner:

1. Globalt fanen
Lar deg endre den tilknyttede kontakten, kontaktpersonen og leverings- og fakturaadresser.

2. Tilleggsinformasjon fanen
Viser prosjektnummer, eventuell ekstern ref, vår referanse og designernavn. Disse er synkronisert med skrivebordsappen din og vil også vises på prosjektet der.

• Kontaktpersoner vil vise minst den ene hovedkontakten som er spesifisert på Global-fanen.
  
  Klikk Legg til ytterligere kontakt og klikk på Velg kontaktperson i rullegardin-listen. Alle andre eksisterende kontakter knyttet til kontaktpersonen i Flex vil bli oppført her. 
  Velg personen og velg deretter rollen. For eksempel i Winner desktop-app, en entreprenør, en arkitekt. Arkitekt og entreprenør brukes i Winner Flex og vil bli synkronisert til prosjektinfo boksene.
  
  
• Salgsinformasjon viser alternativer for kunde-emne kilde, prosjekttype, budsjettverdi og tidsfrist. Disse er nyttige å bruke når prosjektet er en ny mulighet.
  
  Alle tall er inkludert i dashbord og rapporter med mindre du krysser av Ekskluder fra statistikk. Du ønsker kun å krysse av hvis prosjektet er et spesielt internt prosjekt og det ikke er nødvendig å rapportere det med andre salg.
  
  
• Status viser prosjektstatus med informasjon og hvis tapt til konkurrenten, årsaken til dette. Den viser også sannsynlighetsprosent som er nyttig i rapportering om muligheter. Husk at disse feltene er synkronisert med skrivebordsappen din.

3. Vilkårfanen gjelder foreløpig kun for Winner Flex-brukere 
Synkroniserer vilkårene med Winner Flex skrivebordsapp. Du kan angi rabatt, levering og betalingsbetingelser. Begrepene brukes når du oppretter ytterligere dokumenter i Winner Flex skrivebordsapp.

4. Egendefinerte felt fanen
Viser alle felt som er lagt til i bedriftsinnstillinger. Du kan bruke egendefinerte felt til å fange opp og lagre informasjon som ikke dekkes av noen standardbokser.

5. Design fanen
Viser alle lagrede design som vil bli synkronisert fra skrivebordsappen din hvis du har opprettet minst 1 miljø og 1 alternativ der. En liten forhåndsvisning av designet vil vises under miljønavnet.

• Merk: Når du ser på listen over design legger du merke til at den øverste verktøylinjen har endret seg for å gi alternativer for å lage et design, duplisere et design, åpne designet i skrivebordsappen eller i Winner-appens tilbudsvisning. Når du bruker Flex plattform muligheten til å Åpne designet vil ikke være tilgjengelig. 
• Designdetaljer – Når du markerer et design og klikker Designdetaljer du kan se miljønavn, designnummer, ekstern referanse, pris og status. Miljø, designnummer og pris kan ikke redigeres fordi de er gitt fra designet. Du må åpne designet i skrivebordsappen for å endre disse.
  Hvis du bruker Flex plattform i en nettleser, vil du ikke få tilgang til knappen Åpne design eller Åpne design i tilbudsmodus.
  For å lage et design må du også ha stasjonær app-programvare på PC-en. Ved å bruke knappen Lag design i Flex plattform vil du kunne velge et eksisterende miljø eller opprette et nytt miljø.
  (Hvis du har flyttet til en annen PC og har en navngitt brukerlisens på Flex for å bruke, følg instruksjonene i Brukerinstillinger for å laste ned et lisensiert produkt).

6. Dokumenter fanen
Viser en rask oversikt over alle dokumenter som er knyttet til dette prosjektet. Dokumenter vil bli vist i et hierarki knyttet til miljønavnet og alternativ navn på skrivebordsappen. De vises da i sine dokumenttyper, for eksempel grafiske dokumenter (for plantegninger), salgsdokumenter eller fakturaer. Dokumenter som er opprettet i skrivebordsappen, vil få dokumenttypen angitt automatisk.

Klikk på dokumentlinjen i listen, velg den og se de andre alternativene på den øverste verktøylinjen. Disse alternativene er de samme når du arbeider med et dokument i kontakter, i prosjekter eller på dokumentfanen. Merk: ved å klikke på dokumentnavnet åpnes dokumentet.

For mer informasjon se artikkelen om Dokumenter.