Legg til et nytt prosjekt
- Klikk på Nytt prosjekt -knappen på den øverste verktøylinjen (i prosjektliste visning og kontrollpanel visning).
- Skriv inn et prosjektnavn.
- Til høyre for feltet Prosjektnavn har du to alternativer:
-
Opprett en ny kontakt (som deretter legges til prosjektet).
-
Velg en eksisterende kontakt fra popup-boksen. Bruk søk øverst til venstre om nødvendig.
-
- Hvis du velger det andre alternativet, er hovedkontakten og adressen for dette prosjektet fullført, kopiert fra den eksisterende kontakten. Du kan gjøre endringer her eller klikke Endre kontaktperson (nederst til høyre på skjermen) for å endre den koblede kontakten.
Merk: Hvis for eksempel en firma kontakt har forskjellige jobb roller, kan du opprette en ny kontakt for den samme personen med forskjellige detaljer.
- Levering kontakten og faktura kontakten vil bruke hovedkontakt adressen som standard, eller du kan klikke på pilen for å åpne dette feltet og fjerne merket i boksen, og deretter angi forskjellige adresser.
- Klikk på den øverste verktøylinjen Lagre prosjekt
Når prosjektet er lagret, kan du få tilgang til tilleggsfanene øverst.
MERK:
- Hvis du ønsker å migrere eksisterende prosjekter fra Winner (legacy) , se Prosjekt migrering prosessen i Winner Flex
- Hvis du ønsker å endre et prosjektnavn, se Endre et prosjektnavn i Flex
- Hvis du ønsker å slette et prosjekt, se Slik sletter du et prosjekt
Prosjektdetaljer
Klikk på et prosjektnavn for å åpne det og se prosjektdetaljene. Når prosjektet er åpent vil du se 6 faner:
1. Globalt fanen
Lar deg endre den tilknyttede kontakten, kontaktpersonen og leverings- og fakturaadresser.
2. Tilleggsinformasjon fanen
Viser prosjektnummer, eventuell ekstern ref, vår referanse og designernavn. Disse er synkronisert med skrivebordsappen din og vil også vises på prosjektet der.
-
Prosjektrelaterte kontakter vil vise minst den ene hovedkontakten som er spesifisert på Global-fanen.
For å legge til flere kontakter, klikk på Legg til ekstra kontakt og klikk på rullegardinmenyen Velg kontaktperson . Alle andre eksisterende kontakter knyttet til kontaktpersonen i Flex vil bli oppført her.
Velg personen og velg deretter rollen. For eksempel i Winner desktop-app, en entreprenør, en arkitekt. Arkitekt og entreprenør brukes i Winner Flex og vil bli synkronisert til Prosjektinfo-boksene.
-
Salgsinformasjon viser alternativer for kundeemne kilde, prosjekttype, budsjettert verdi og tidsfrister. Disse er nyttige å bruke når prosjektet er en ny mulighet.
Alle tall er inkludert i kontrollpanelet og rapporter med mindre du krysser av Ekskluder fra statistikk . Du ønsker kun å krysse av hvis prosjektet er et spesielt internt prosjekt og det ikke er nødvendig å rapportere det med andre salg.
- Status viser prosjektstatusen med informasjon og om tapt til konkurrenten. Den viser også sannsynlighetsprosent som er nyttig i rapportering om muligheter. Husk at disse feltene er synkronisert med skrivebordsappen din.
3. Vilkår-fanen gjelder for øyeblikket bare for Winner Flex-brukere
Synkroniserer vilkårene med Winner Flex desktop app. Du kan angi rabatt, levering og betalingsbetingelser. Begrepene brukes når du oppretter flere dokumenter i Winner Flex desktop app.
4. Egendefinerte felt fanen
Viser alle felt som er lagt til i Innstillinger > Administrasjonsområdet > Egendefinerte innstillinger. Du kan bruke egendefinerte felt til å fange opp og lagre informasjon som ikke dekkes av noen standardbokser. For mer informasjon se artikkel Flex: Hvordan kan jeg opprette et tilpasset felt, og hvorfor bør jeg gjøre dette?
5. Designer fanen
Viser alle lagrede design som skal bli synkronisert fra skrivebordsappen din hvis du har opprettet minst 1 rom og 1 design der. En liten forhåndsvisning av designet vil vises under rom navnet.
-
Merk: Når du ser på listen over design, merker du at den øverste verktøylinjen har endret seg for å gi alternativer for å opprette et nytt rom, duplisere et design, åpne designet i skrivebordsappen. Når du bruker Flex-plattformen, er alternativet for å åpne designet nedtonet.
-
Hvis du bruker Flex-plattformen i en nettleser, vil du ikke få tilgang til Åpne Design-knappen.
- For å lage et design må du også ha programvaren for skrivebordsappen på PC-en. Ved å bruke Opprett nytt rom -knappen på Flex-plattformen vil du kunne velge et eksisterende rom eller opprette et nytt rom (Hvis du har flyttet til en annen PC og har en navngitt brukerlisens av Flex å bruke, følg instruksjonene i Brukerinnstillinger for å laste ned et lisensiert produkt).
6. Dokumenter fanen
Viser en rask oversikt over alle dokumenter som er knyttet til dette prosjektet. Dokumenter vil bli vist i et hierarki knyttet til rom navnet og design navnet i skrivebordsappen din. De vises deretter i sine dokumenttyper, for eksempel grafiske dokumenter (for plantegninger), salgsdokumenter eller fakturaer. Dokumenter som er opprettet i skrivebordsappen, vil få dokument typen angitt automatisk.
Klikk på dokument linjen i listen, velg den og se de andre alternativene på den øverste verktøylinjen. Disse alternativene er de samme når du arbeider med et dokument i kontakter, i prosjekter eller på dokumentfanen. Merk : ved å klikke på dokumentnavnet åpnes dokumentet.
For mer informasjon se artikkelen om Dokumenter.
Designdetaljer
Hvis du ønsker å se detaljene for design i prosjektet, velg prosjektet i listen (ikke åpne det) og en utvidbar sidelinje vil vises på høyre side av skjermen. Denne inneholder to faner:
-
Designer – viser en liste over alle designene i prosjektet med en forhåndsvisning av det valgte designet, dets verdi, status og status historikk.
- Detaljer – Du kan se global informasjon, salgsinformasjon, leveringsadresse og egendefinerte felt.
Eksporter en prosjektliste
Fra versjon 12.5a2 vil du ha muligheten til å eksportere prosjektlisten. Denne rettigheten kan begrenses via brukerroller. Se artikkel Hvordan tilordne roller til brukere for mer informasjon.
- Velg fanen Prosjekter.
- klikk på ikonet for flere alternativer
i tavle- eller listevisning og velg Eksporter til Excel fra rullegardinmenyen.