I visse tilfeller vil du kanskje endre detaljer som kontaktperson eller leveringsadresse på et valgt alternativ i stedet for på hele prosjektet. Du kan gjøre dette ved å gå til Alternativets egenskaper.
Merk: Det er bare under spesielle omstendigheter du trenger å redigere detaljene per alternativ. Vanligvis vil informasjonen som er lagret for prosjektet også være korrekt for alternativene, og du trenger derfor ikke gjøre noen endringer i dette menyvalget. Hvis du ikke skriver inn noe i disse feltene, vil Winner i stedet hente detaljene fra prosjektets oppsett.
Egenskaper alternativ
Velg filmenyen Alternativ Egenskaper
I vinduet Egenskaper alternativ er det fire faner:
Alternativ
I fanen Alternativ kan du registrere detaljer som gjelder identifisering av Alternativet.
- Bruk verdier fra
Når du aktiverer dette feltet PÅ, vil Winner automatisk bruke verdiene i feltene Kode, Selger og Din referanse som er lagret i samletilbudet eller prosjektet. - Kode
Alternativets bokstavelige kode. I Winner kan du legge til en bokstavelig kode enten per alternativ eller per produktlinje. I tillegg kan du legge til en bokstavelig kode per levering hvis du bruker samletilbud. - Selger
Velg navnet ditt fra nedtrekkslisten hvis du er kundens referanse for dette alternativet.
Finnes ikke navn-ID på listen, må du legge det til selv. For mer informasjon om hvordan du gjør dette, se Hvordan legge til, redigere eller slette selger.
Det er viktig å fylle ut dette feltet for enten å produsere statistikk eller skrive ut en liste over alternativer per selger/bruker. - Din referanse
Kundens referanse.
Velg kundens navn fra listen over kontakter knyttet til kundens adresse. Hvis det riktige navnet ikke finnes på listen, må du legge det til manuelt ved å klikke på knappen for flere alternativer
Velg Ny og legg til detaljene og klikk OK, deretter OK en gang til. - Tilbudsnummer
Alternativets nummer. Dette feltet er kun til informasjon. Winner tildeler dette nummeret automatisk når du oppretter alternativet. Nummeret kan ikke endres. - Tilbud gyldig til
Tilbudets gyldighetsdato beregnes i henhold til oppsettet under menyvalget Generelle innstillinger Prosjektstandarder Standardverdier for tilbud. Datoen kan ikke endres i de alternative egenskapene. - Ordrenummer
Ordrenummer tildeles enten ved utskrift av salgskontrakt eller, dersom salgskontrakt ikke skrives ut, ved bestilling av alternativet. Ordrenummeret kan ikke endres i de alternative egenskapene.
Du kan velge om nummeret skal være det samme som tilbudsnummeret eller om det skal tildeles fra en annen serie, via menyvalget Generelle innstillinger Systeminnstillinger Prosjektinnstillinger. - Ikke inkludert i statistikk
Marker dette feltet dersom du ikke ønsker at alternativet skal oppdateres i statistikk grunnlaget.
Dette brukes for eksempel når flere alternativ tilbud sendes til samme kunde. - Nullstill
Klikk på denne knappen for å tilbakestille alternativets status.
Denne knappen er kun tilgjengelig når statusen for et alternativ er endret, for eksempel at tilbudet eller salgskontrakten er sendt.
Leveringsadresse - Winner Flex
I Winner Flex på fanen Leveringsadresse kan du registrere informasjon knyttet til leveringsadresse og kontaktdetaljer for dette alternativet.
-
Bruk verdier fra
Når du velger dette feltet PÅ, vil Winner automatisk bruke leveringsadressen som er lagret i det samletilbudet eller prosjektet. -
Land
Leveringsadressens land og kode.
Feltet initieres automatisk med landskoden som er angitt i foretaksregisteret. Feltet kan overskrives enten ved å velge et annet land fra rullegardinlisten, eller ved å taste inn landskoden. De ulike landskodene vil automatisk installeres når Winner installeres.
For å opprette/redigere en landskode, klikk på knappen for flere alternativer
til høyre for feltet Land. - Ekstra kontaktperson
Klikk på knappen for flere alternativer
for å legge til en ny ekstra kontaktperson og deres kontaktinformasjon. - Søk
Lister opp kunder fra kundedatabasen og lar deg velge kunden dette prosjektet skal knyttes til.
Leveringsadresse - Winner Design (legacy)
I fanen Leveringsadresse kan du registrere informasjon knyttet til leveringsadresse og kontaktdetaljer for dette alternativet.
-
Bruk verdier fra
Når du markerer dette feltet PÅ, vil Winner automatisk bruke leveringsadressen som er lagret i det samletilbudet eller prosjektet. -
Land
Leveringsadressens land og kode.
Feltet initieres automatisk med landskoden som er angitt i foretaksregisteret. Feltet kan overskrives enten ved å velge et annet land fra rullegardinlisten, eller ved å taste inn landskoden. De ulike landskodene blir automatisk installert sammen med Winner.
For å opprette/redigere en landskode, klikk på knappen for flere alternativer
til høyre for feltet Land. -
Nullstill adresse
Hvis du klikker på denne knappen vil Winner slette all informasjon om alternativets leveringsadresse.
Betingelser/Beskjeder
I fanen Vilkår/Meldinger kan du registrere informasjon som gjelder leverings-, transport- eller betalingsbetingelser for alternativet.
-
Bruk verdier fra
Når du markerer dette feltet PÅ, vil Winner automatisk bruke leveringsdetaljene som er lagret i det samletilbudet eller prosjektet. - Leverings-, transport- og betalingsbetingelser
Alle disse kan enten velges fra rullegardinboksene eller Nye kan legges til ved å klikke på knappen for flere alternativer -
Status
Statusinformasjon feltet i prosjekt vinduet er nå også tilgjengelig i henhold til alternativ/samletilbud.
Her kan du legge til ytterligere informasjon om prosjektets status. For eksempel – et prosjekt har gått tapt, og du vil notere årsaken til dette. Dette kan enten velges fra rullegardinboksen eller Ny kan legges til ved å klikke på knappen for flere alternativer -
Meldinger på utskrifter
Når du klikker på denne knappen vil Winner åpne prosedyren for registrering av meldinger per utskriftstype. Se artikkelen Legge til meldinger på utskrifter for mer informasjon.
Normalt vil Winner vise meldingene som er registrert for dette prosjektet her. For å registrere/redigere meldingene kun for dette alternative/samletilbudet, må du fjerne merket for Bruk verdier fra i avkrysningsboksen.
Kommentarer
- Tomt felt
I dette feltet kan du registrere interne merknader vedrørende dette alternativet. Merknadene vil ikke vises på noen av utskriftene. - Velg
Klikk på denne knappen for å sette inn en standardtekst i dette feltet. Se relatert artikkel nedenfor for mer informasjon.
relaterte artikler