I Winner Design legacy har både Prosjektarkivet og Kunderegister funksjoner som hjelper brukere med å overholde gjeldende personvernlovgivning når de håndterer kunders personopplysninger og individuelt identifiserende informasjon.
Finn prosjekt-funksjonen har også funksjoner som er nyttige for å identifisere prosjekter som kan kreve handling. For mer informasjon, se Forbedret søkefunksjon og Finn prosjekt.
Prosjektarkiv
På prosjektnivå:
- Velg Registrer > Prosjektarkiv.
- Venstreklikk et prosjekt for å velge det.
Merk: Brukere kan holde inne CTRL-tasten på tastaturet og bruke venstre museknapp for å velge flere prosjekter. Brukere kan også holde inne Shift-tasten på tastaturet og venstreklikke for å markere flere rader.
- I Administrer prosjektarkiv-vinduet, klikk på Rediger-knappen.
- Velg det nye alternativet, Angi ny kunde.
Dette alternativet lar brukere tildele en ny kunde til et prosjekt. For eksempel en anonymisert plassholderkunde. For mer informasjon om å opprette en kunde, se Registrere en kunde.
Kunderegister
På prosjektnivå:
- Velg Register > Kunder.
- I Kunderegister-vinduet, kryss av for det nye alternativet Vis alle kunder uten noe prosjekt.
Dette vil vise kunder som ikke er tilknyttet et prosjekt. Dette gjør det enkelt å identifisere kundeinformasjon som kan trenge sletting. For eksempel hvis prosjektet eller prosjektene knyttet til en kunde har blitt slettet eller arkivert. For mer informasjon, se Arkivering og gjenoppretting av et arkivert prosjekt.
Relaterte artikler
Arkivering og gjenoppretting av et arkivert prosjekt
Winner Flex: Arkivering og gjenoppretting av et arkivert prosjekt