Flex: Projecten

1. Klik op de Nieuw project op de bovenste werkbalk (in de lijstweergave Projecten en de Dashboardweergave).
   
   
2. Voer een projectnaam in.
   
   
3. Rechts van de Naam van het project veld heeft u twee opties:
   •  Maak een nieuwe contactpersoon aan (die dan aan het project wordt toegevoegd).
     
     
   • Selecteer een bestaand contact in het pop-upvenster. Gebruik eventueel de zoekfunctie linksboven.
     
     
4. Als u de tweede optie kiest, wordt het hoofdcontact en adres voor dit project ingevuld, gekopieerd van het bestaande contact. U kunt hier wijzigingen aanbrengen of klikken op Contactpersoon wijzigen (rechtsonder in het scherm) om het gekoppelde contact te wijzigen.
   
   Opmerking: Als een bedrijfscontactpersoon bijvoorbeeld verschillende functies heeft, kunt u dat doen maak een nieuw contact aan voor dezelfde persoon met verschillende details.
   
   
5. De contactpersoon voor de levering en de factuur gebruiken standaard het hoofdcontactadres, of u kunt op de pijl klikken om dit veld te openen en het vinkje uit het selectievakje verwijderen en vervolgens verschillende adressen opgeven.
   
   
6. Klik op de bovenste werkbalk Bewaar dit project
   Nadat het project is opgeslagen, hebt u toegang tot de extra tabbladen bovenaan.

OPMERKING:

• Als u bestaande projecten wilt migreren van Winnaar (erfenis) zien Projectmigratieproces in Winner Flex
• Als u een projectnaam wilt wijzigen, zie Een projectnaam wijzigen in Flex
• Als u een project wilt verwijderen, zie Hoe een project te verwijderen

Klik op een projectnaam om deze te openen en de projectdetails te bekijken. Zodra het project is geopend, ziet u 6 tabbladen:

1. Algemeen tabblad
Hiermee kunt u de gekoppelde contactpersoon, de contactpersoon en aflever- en factuuradressen wijzigen.

2. Aanvullende informatie tabblad
Toont het projectnummer, eventuele externe ref, onze referentie en naam van de ontwerper. Deze worden gesynchroniseerd met uw desktop-app en verschijnen daar ook op het project.

• Projectgerelateerde contacten zal ten minste de 1 hoofdcontactpersoon weergeven die is opgegeven op het tabblad Globaal.
  
  Klik op om meer contacten toe te voegen Voeg extra contactpersoon toe en klik op de Contactpersoon selecteren laten vallen. Alle andere bestaande contacten die aan de contactpersoon in Flex zijn gekoppeld, worden hier vermeld. 
  Selecteer de persoon en selecteer vervolgens de rol. Bijvoorbeeld in de Winnaar desktop-app, een aannemer, een architect. Architect en aannemer worden gebruikt in Winner Flex en worden gesynchroniseerd met de Project Info-boxen.
  
  
• Verkoopinformatie toont opties voor leadbron, projecttype, budgetwaarde en deadlines. Deze zijn handig om te gebruiken wanneer het project een nieuwe kans is.
  
  Alle cijfers zijn opgenomen in het dashboard en de rapportages tenzij u aanvinkt Uitsluiten van de statistieken. U zou dit alleen willen aanvinken als het project een bijzonder intern project is en melden bij andere verkopen niet nodig is.
  
  
• Toestand toont de projectstatus met informatie en indien verloren voor de concurrent. Het toont ook het waarschijnlijkheidspercentage dat handig is bij het rapporteren over kansen. Houd er rekening mee dat deze velden worden gesynchroniseerd met uw desktop-app.

3. Voorwaardentabblad is momenteel alleen van toepassing op Winner Flex-gebruikers 
Synchroniseert de voorwaarden met de Winner Flex desktop-app. U kunt de kortings-, leverings- en betalingsvoorwaarden instellen. De voorwaarden worden gebruikt bij het maken van verdere documenten in de Winner Flex desktop-app.

4. Aangepaste velden tabblad
Toont alle velden die erin zijn toegevoegd Instellingen Beheergebied Aangepaste instellingen. Je kunt aangepaste velden gebruiken om informatie vast te leggen en op te slaan die niet wordt gedekt door standaardvakken. Voor meer informatie zie artikel Flex: Hoe kan ik een aangepast veld aanmaken en waarom zou ik dit doen?

5. Ontwerpen tabblad
Toont alle opgeslagen ontwerpen die vanaf uw desktop-app worden gesynchroniseerd als u daar minimaal 1 ruimte en 1 alternatief heeft aangemaakt. Onder de naam van de ruimte wordt een klein voorbeeld van het ontwerp weergegeven.

• Opmerking: Wanneer u de lijst met ontwerpen bekijkt, ziet u dat de bovenste werkbalk is gewijzigd om opties te bieden voor het maken van een nieuwe ruimte, het dupliceren van een ontwerp en het openen van het ontwerp in uw desktop-app. Wanneer u gebruik maakt van het Flex-platform bestaat de mogelijkheid om Open het ontwerp is grijs weergegeven. 
  
  
• Als u het Flex-platform in een browser gebruikt, heeft u geen toegang tot de knop Open Design.
  
  
• Om een ​​ontwerp te maken, moet u ook uw desktopapp-software op de pc hebben staan. De ... gebruiken Creëer nieuwe ruimte knop in het Flex-platform kunt u een bestaande ruimte selecteren of een nieuwe ruimte aanmaken. (Als u naar een andere pc bent verhuisd en een gebruikerslicentie op naam van Flex hebt, volgt u de instructies in Gebruikersinstellingen om een ​​gelicentieerd product te downloaden).

6. Documenten tabblad
Toont een snel overzicht van alle documenten die aan dit project zijn gekoppeld. Documenten worden weergegeven in een hiërarchie met betrekking tot de naam van uw desktop-appruimte en alternatieve naam. Ze worden dan weergegeven in hun documenttype, zoals grafische documenten (voor ontwerpen), verkoopdocumenten of facturen. Voor documenten die in de desktop-app zijn gemaakt, wordt het documenttype automatisch ingesteld.

Klik op de documentregel in de lijst, selecteer deze en bekijk de verdere opties op de bovenste werkbalk. Deze opties zijn hetzelfde als u met een document werkt in contacten, in projecten of op het tabblad documenten. Opmerking: klikken op de documentnaam opent het document.

Zie voor meer informatie het artikel over Documenten.

Als u de details van ontwerpen binnen het project wilt zien, selecteert u het project in de lijst (open het niet) en een uitvouwbare zijbalk verschijnt aan de rechterkant van het scherm. Dit bevat twee tabbladen:

• Ontwerp - toont een lijst met alle ontwerpen in het project met een voorbeeld van het geselecteerde ontwerp, de waarde, status en statusgeschiedenis.
  
  
• Details – U kunt de velden Globale informatie, Verkoopinformatie, Afleveradres en Aangepaste velden bekijken.