In bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u gegevens zoals Contactpersoon of Leveringsadres op een geselecteerd Alternatief wilt wijzigen in plaats van op het hele project. U kunt dit doen door naar de Alternatieve eigenschappen.
Opmerking: Alleen in speciale omstandigheden hoeft u de details te bewerken per alternatief . Meestal is de informatie die voor het project is opgeslagen ook correct voor de alternatieven en daarom hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in deze menuoptie. Als u niets in deze velden invoert, haalt Winner in plaats daarvan de details op uit de instellingen van het project.
Eigenschappen alternatief
Selecteer in uw alternatief Alternatief > Eigenschappen
In het venster Alternatieve eigenschappen zijn er vier tabbladen:
Alternatief
Op het tabblad Alternatief kunt u gegevens registreren die van toepassing zijn op de identificatie van het Alternatief.
-
Gebruik waarden van
Wanneer u dit veld omdraait AAN, gebruikt Winner automatisch de waarden in de velden Code, Verkoper en Uw referentie die zijn opgeslagen op de gecombineerde offerte of het gecombineerde project. -
Code
De letterlijke code van het alternatief. In Winner kunt u een letterlijke code toevoegen per alternatief of per productlijn. Daarnaast kunt u per levering een letterlijke code toevoegen als u gebruik maakt van een gecombineerde offerte. -
Verkoper
Kies uw naam uit de vervolgkeuzelijst als u de referentie van de klant bent voor dit alternatief.
Als uw naam-ID niet op de lijst staat, moet u deze zelf toevoegen. Zie voor meer informatie over hoe u dit doet Verkoper toevoegen, bewerken of verwijderen.
Het is belangrijk om dit veld in te vullen voor het produceren van statistieken of het afdrukken van een lijst met alternatieven per verkoper/gebruiker. -
Uw Referentie
De referentie van de klant.
Selecteer de naam van de klant in de lijst met contacten die aan het adres van de klant zijn gekoppeld. Als de juiste naam niet in de lijst kan worden gevonden, moet u deze handmatig toevoegen door op de knop meer opties te klikken
selecteer Nieuw voeg het detail toe en klik op Oké dan Oké nog een keer. -
Offertenummer
Het nummer van het alternatief. Dit veld is alleen ter informatie. Winner wijst dit nummer automatisch toe wanneer je het alternatief aanmaakt. Het nummer kan niet worden gewijzigd. -
Offerte geldig tot
De geldigheidsdatum van de offerte wordt berekend in overeenstemming met de instellingen onder de menuoptie Algemene instellingen > Standaardwaarden project > Standaardwaarden voor de offerte. De datum kan niet worden gewijzigd in de alternatieve eigenschappen. -
Bestellingsnummer
Het bestelnummer wordt toegekend bij het afdrukken van het verkoopcontract of, als het verkoopcontract niet wordt afgedrukt, bij het bestellen van het alternatief. Het bestelnummer kan niet worden gewijzigd in de alternatieve eigenschappen.
Via de menuoptie kunt u selecteren of het nummer gelijk moet zijn aan het offertenummer of dat het uit een andere serie moet worden toegekend Algemene instellingen > Systeeminstellingen > Projectinstellingen . -
Niet inbegrepen in statistieken
Markeer dit veld als u niet wilt dat het alternatief wordt bijgewerkt in de statistiekendatabase.
Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer meerdere alternatieve offertes naar dezelfde klant worden gestuurd. -
Wissen
Klik op deze knop om de status van het alternatief te resetten.
Deze knop is alleen beschikbaar als de status van een alternatief is gewijzigd, bijvoorbeeld dat de offerte of het verkoopcontract is verzonden.
Afleveradres - Winner Flex
In Winner Flex op het tabblad Afleveradres kunt u informatie met betrekking tot het afleveradres en contactgegevens voor dit alternatief registreren.
-
Gebruik waarden van
Wanneer je dit veld omdraait AAN, zal Winner automatisch het afleveradres gebruiken dat is opgeslagen in de gecombineerde offerte of project. -
Land
Het land en de code van het afleveradres.
Het veld wordt automatisch gestart met de landcode die is opgegeven in het ondernemingsregister. Het veld kan worden overschreven door een ander land te selecteren in de vervolgkeuzelijst of door de landcode in te voeren. De verschillende landcodes worden automatisch geïnstalleerd bij het installeren van Winner.
Om een landcode aan te maken/bewerken, klik op de knop meer opties
rechts van het veld Land. -
Extra contactpersoon
Klik op de knop meer opties
om een Nieuwe extra contactpersoon en hun contactgegevens toe te voegen. -
Zoeken
Toont klanten in de klantendatabase en stelt u in staat de klant te selecteren waaraan dit project moet worden gekoppeld.
Afleveradres - Winner Design (legacy)
In het tabblad Afleveradres kunt u informatie met betrekking tot het afleveradres en contactgegevens voor dit alternatief registreren.
-
Gebruik waarden van
Wanneer je dit veld omdraait AAN , zal Winner automatisch het afleveradres gebruiken dat is opgeslagen in de gecombineerde offerte of project. -
Land
Het land en de code van het afleveradres.
Het veld wordt automatisch gestart met de landcode die is opgegeven in het ondernemingsregister. Het veld kan worden overschreven door een ander land te selecteren in de vervolgkeuzelijst of door de landcode in te voeren. De verschillende landcodes worden automatisch samen met Winner geïnstalleerd.
Om een landcode aan te maken/bewerken, klik op de knop meer opties
rechts van het veld Land. -
Adres terugstellen
Als u op deze knop klikt, verwijdert Winner alle informatie met betrekking tot het afleveradres van het alternatief.
Condities/berichten
In het tabblad Voorwaarden/Berichten kunt u informatie registreren die van toepassing is op leverings-, transport- of betalingsvoorwaarden voor het alternatief.
-
Gebruik waarden van
Wanneer je dit veld omdraait AAN , Winner gebruikt automatisch de aanlevergegevens die zijn opgeslagen in de gecombineerde offerte of het project. -
Leverings-, transport- en betalingsvoorwaarden
Al deze kunnen worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijsten of er kunnen nieuwe worden toegevoegd door op de knop meer opties te klikken -
Status
Het veld Statusinformatie in het projectvenster is nu ook toegankelijk volgens alternatieve/gecombineerde offerte.
Hier kunt u aanvullende informatie over de status van het project toevoegen. Bijvoorbeeld: een project is verloren gegaan en u wilt de reden hiervan noteren. Dit kan worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst of een nieuwe kan worden toegevoegd door op de knop meer opties te klikken -
Berichten op afdruk
Wanneer u op deze knop klikt, opent Winner de procedure voor het registreren van berichten per afdruktype. Zie artikel Berichten toevoegen aan afdrukken voor meer informatie.
Normaal toont Winner hier de berichten die voor dit project zijn geregistreerd. Om de berichten alleen voor deze alternatieve/gecombineerde offerte te registreren/wijzigen, moet u het vinkje weghalen Gebruik waarden van selectievakje.
Opmerkingen
-
Leeg veld
In dit veld kunt u interne opmerkingen over dit alternatief registreren. De opmerkingen worden op geen enkele afdruk getoond. -
Selecteren
Klik op deze knop om een standaardtekst in dit veld in te voegen. Zie gerelateerd artikel hieronder voor meer informatie.
gerelateerde artikelen