In Winner, de Projectinformatie venster toont informatie voor het huidige project. Bijvoorbeeld de projectnaam, naam en adres van de klant, het ordernummer en de status van het project. In dit venster kan ook projectinformatie worden toegevoegd of gewijzigd.
Op Project niveau:
- Klik op de meer opties knop, rechts van de projectnaam:
- In de Projectinformatie venster kunnen gebruikers projectinformatie toevoegen of bewerken in de volgende gebieden:
Algemene informatie
Tabblad Contacten
Tabblad Informatie 1
Tabblad Informatie 2
Tabblad Condities 1
Tabblad Condities 2
Tabblad Berichten
Opmerking: In Winner Flex hebben alle tabbladen een Flex knop erop. Als u hierop klikt, wordt het Flex-platform geopend in het project waarin u zich bevindt. Sommige projectinformatie kan ook op het Flex-platform worden bewerkt.
Projectinformatie
Algemene informatie
Verander de Projectnaam, Onze referentie, Ontwerper en voeg een Opmerkingen toe.
Opmerking: Klik op de meer opties knop
naast Onze referentie of Ontwerper om een nieuwe referentie of ontwerper toe te voegen of te bewerken.
Contacten
Klik op de meer opties knoppen om naam- en adresgegevens voor de Klant te bewerken , bewerk de Afleveradres en Factuuradres en bewerk de namen en adressen van de Architect en Ondernemer.
Opmerking: Vink bij het bewerken van het afleveradres of factuuradres het vakje uit Waarden van '(naam klant)' gebruiken om de bewerking in te schakelen.
Informatie 1
Voer de informatie in de tekst velden: Tekening, Contract nummer, Bestelnummer van de klant, Referentie, en vervaldatum offerte.
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de Project type en de District te selecteren en klik op de meer opties toetsen om opties toe te voegen en te bewerken.
Opmerking: Gegevens in de vervaldatum offerte veld moet de indeling hebben dd/mm/jjjj.
Informatie 2
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de Bestelstatus, Project status, Statusinformatie en Concurrent te selecteren. Klik op de meer opties knoppen om opties toe te voegen of te bewerken.
Gebruikers kunnen het project ook uitsluiten van bedrijfsstatistieken door op het vakje naast Uitsluiten van de statistieken te klikken.
Condities 1
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de Leveringstermijn, Leveringscondities, Transportcondities en Betalingscondities te selecteren. Klik op de meer opties knoppen om opties toe te voegen en te bewerken.
Condities 2
Voeg catalogi toe aan het project met behulp van de Toevoegen knop onder Catalogi.
Opmerking: Wanneer u een catalogus indexeert, wordt de prijsstructuur niet automatisch toegepast op bestaande projecten die deze catalogus gebruiken. Om de indexering in uw project bij te werken, waarmee alle alternatieven erin worden bijgewerkt, kunt u de Condities 2 tabblad gebruiken. Zie artikel Bewaar bijgewerkte indexinstellingen voor een project.
Klik op de Betaling om de betalingskalender te bewerken. Klik op de BTW configuratie om de btw-instellingen aan te passen. Voor meer informatie, zie De btw-configuratie bijwerken. Voer een waarde in de Korting veld en klik op de Updaten knop om een korting toe te passen.
Klik op de vervolgkeuzelijst om de Projectcondities van de dealer te selecteren. Klik op de meer opties knop om opties toe te voegen of te bewerken.
Opmerking: Gebruikers kunnen ook de Bewerken, Verwijderen en Updaten knoppen om toegevoegde catalogi aan te passen, te verwijderen of bij te werken.
Berichten
Toevoegen Berichten aan leveranciers, Klik op de Toevoegen knop, selecteer een leverancier en voer een bericht in.
Klik op de Berichten op afdrukken knop om berichten op afgedrukte formulieren toe te voegen en te bewerken. Voor meer informatie, zie Berichten toevoegen aan afdrukken.
Gerelateerde artikelen
Berichten toevoegen aan afdrukken