In Winnaar, de Offerte instellen venster geeft de gebruiker opties om hun offerte aan te passen, zoals presentatie, getoonde prijzen, gegeven kortingen en winst.
Hoe toegang te krijgen tot het venster Offerte-instellingen
Bij Alternatief peil:
- Selecteer Alternatief>Offerte instellen/samenvatting.
Opmerking: Voor meer informatie, zie Hoe de offertemodus te openen.
- In de Offerte instellen venster, zijn er vier tabbladen:
Presentatie
- Voeg de artikelgroepen samen: Vink dit vakje aan om de offerte als één lange lijst te sorteren in plaats van afzonderlijke artikelgroepen.
Artikelgroepen
-
Sorteermodus: Een offerte wordt automatisch gesorteerd op artikelgroep als deze niet is samengevoegd. Gebruikers kunnen sorteren op Positie nummer, Catalogus, Productgroep, Hoofdproductgroep: en Leverancier. Klik op de Positie vervolgkeuzelijsten om te selecteren.
-
Subtotalen: Vink de vakjes aan om subtotalen voor de geselecteerde kolom weer te geven.
-
Artikelregels: Schakel dit uit om de afzonderlijke producten uit die artikelgroep te verbergen.
-
Toon prijzen op artikelregels: Schakel dit uit om de prijzen van individuele producten uit die artikelgroep te verbergen.
-
Artikelgroepkorting (2): Vink dit aan om eventuele kortingen op catalogusniveau in de prijzen op te nemen. Indien niet aangevinkt wordt dit op een aparte regel in de offerte vermeld.
Voor meer informatie, zie Bijkomende kosten: korting (2) en (3).
BTW
- VAT: Gebruikers kunnen weergeven als: Opgegeven, inclusief of Exclusief in het citaat.
Valuta
-
Munteenheid: Selecteer de valuta die op de offerte moet worden gebruikt. Dit wordt dan ook weergegeven op eventuele afdrukken met het valutasymbool van het betreffende land.
Voor meer informatie, zie De geselecteerde valuta wijzigen.
Zichtbare lijnen in de offerte
-
Toon tekenobjecten die niet in de offerte zijn opgenomen: Vink dit aan om objecten in de tekening weer te geven waaraan geen artikelcode is gekoppeld, bijvoorbeeld standaardobjecten.
- Toon keuzelijst informatie: Voor catalogi die deze functie gebruiken, vink dit aan om de bijbehorende artikelen samen met de artikelregels in de offerte te tonen.
Presentatie van basisprijzen en aanvullende prijzen
- Presentatie van basisprijzen en aanvullende prijzen: Selecteer hoe deze worden gepresenteerd. Er zijn drie opties: Extra prijzen inbegrepen in artikelprijs, Extra prijzen vermeld onder artikelprijs en Extra prijzen gegroepeerd binnen artikelgroep.
korting
Artikelgroepen
-
Artikelgroepkorting (2): De korting voor een artikelgroep kan hier als bedrag of percentage worden geregistreerd. Als u een waarde in het percentageveld invoert, wordt automatisch een vinkje toegevoegd aan de % vakje ernaast. Een waarde invoeren in de Korting hoeveelheid veld zal het vinkje uitzetten % doos.
Voor meer informatie, zie Bijkomende kosten: korting (2) en (3).
-
Totale korting (3): De korting voor de gehele offerte kunt u hier als bedrag of percentage registreren. Als u een waarde in het percentageveld invoert, wordt automatisch een vinkje toegevoegd aan de % vakje ernaast. Als u een waarde invoert in het veld voor het kortingsbedrag, wordt het vinkje uitgeschakeld % doos.
Voor meer informatie, zie Bijkomende kosten: korting (2) en (3).
-
Afronden bedrag: Klik op het vervolgkeuzemenu om automatische afronding op het eindtotaal van de offerte te selecteren. Hoeveel korting de afronding geeft, wordt weergegeven in het grijze veld hiernaast.
Voor meer informatie, zie Hoe de totale waarde van de offerte af te ronden?.
Berekening
*STANDAARD
-
BTW-configuratie: Klik om de . te openen BTW-configuratie venster.
Voor meer informatie, zie De btw-configuratie bijwerken.
- BTW op recyclekosten: Selecteer welke btw-groep worden gebruikt om deze kosten te berekenen. Wanneer Volg artikelregel btw wordt gebruikt, wordt hetzelfde tarief gebruikt als het artikelregelproduct.
Bijkomende kosten
-
Bijkomende kosten: In deze sectie kunt u kosten invoeren voor vracht, installatie, verzekering en diversen. Elke sectie stelt u in staat om een Aankoopprijs, dan een Markup% een maken Verkoopprijs.
Voor meer informatie, zie Bijkomende kosten: korting (2) en (3).
Winstberekening Box
-
Artikelgroep voor bedrag: Gebruikers kunnen een Extra opmaak naar een bepaalde artikelgroep door op het vervolgkeuzemenu te klikken en de gewenste groep te selecteren.
Voor meer informatie over Winstmarges, zien Hoe u winstmarges instelt? en Hoe winstmarges te overschrijven voor één enkel alternatief?.
Belangrijkste cijfers
-
Prijsberekening: Klik op het vervolgkeuzemenu om de catalogi weer te geven die in het plan worden gebruikt. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een catalogus om naar de Catalogus informatie venster en pas indexen aan.
Voor meer informatie, zie Catalogusindexen en Hoe kan ik mijn kosten- en verkoopindex instellen?
-
Rekenmethode: Selecteer in het vervolgkeuzemenu Markup%, Verkoopcoëfficiënt of Winst%. Gebruikers kunnen de . aanvinken inclusief BTW vakje om de btw in de berekening op te nemen.
-
Afdrukken: Klik om toegang te krijgen tot de Selecteer formulier: Offerteoverzicht venster om de offerte af te drukken of te exporteren.
- Aanpastijd kolom: Wordt in bepaalde catalogi gebruikt voor de berekening van de montagetijd. Dit veld wordt automatisch ingevuld als het veld is opgenomen in de gebruikte catalogus.
gegroepeerd op
- Hier kunnen gebruikers kiezen hoe de samenvatting wordt gegroepeerd: Artikelgroep, Weergegeven per artikelgroep; Catalogi, Weergegeven per catalogus; leveranciers, Getoond per leverancier kunnen bijvoorbeeld catalogi van dezelfde leverancier komen.
Gerelateerde artikelen
Bijkomende kosten: korting (2) en (3)
De geselecteerde valuta wijzigen
Hoe de totale waarde van de offerte af te ronden?
Hoe winstmarges te overschrijven voor één enkel alternatief?