Flex: progetti

La scheda Progetti elenca tutti i progetti a te visibili nel negozio corrente. Un progetto nella piattaforma Flexpuò essere un progetto sincronizzato con l'app desktop, completo di progetti, oppure può essere utilizzata per registrare un'opportunità di vendita prima che venga avviata qualsiasi progettazione. Un progetto avrà un contatto collegato.

Per individuare facilmente un progetto, utilizzare l'icona del filtro per cercarlo e filtrare per stato e riferimenti del progetto:

1. Clicca l'icona Nuovo progetto sulla barra degli strumenti in alto (nella vista Progetti e nella vista Dashboard).
   
   
2. Dare un nome al progetto.
   
   
3. Sotto Contatti ci sono due opzioni:
   • Crea un nuovo contatto (che verrà poi aggiunto al progetto).
   • Seleziona un contatto esistente dalla finestra popup. Usa la ricerca in alto a destra.
     
     
4. Se scegli la seconda opzione, il contatto principale e l'indirizzo per questo progetto vengono completati, copiati dal contatto esistente. È possibile apportare modifiche qui o cliccare Cambia persona di contatto (in basso a destra dello schermo) per modificare il contatto collegato.
   
   È possibile selezionare una Persona di contatto esistente, o Creare una nuova persona di contatto. Se ad esempio un contatto aziendale ha ruoli lavorativi diversi, si può creare un nuovo contatto per la stessa persona con dettagli diversi.
   
   
5. Il contatto di consegna e il contatto di fatturazione utilizzeranno l'indirizzo di contatto principale per impostazione predefinita, oppure puoi cliccare la freccia per aprire questo campo e deselezionare la casella, quindi specificare indirizzi diversi.
   
   
6. Sulla barra degli strumenti in alto, fai clic su Salva il progetto
   Una volta che il progetto è stato salvato, puoi accedere alle schede aggiuntive nella parte superiore.

NOTA:

• Se desideri migrare progetti esistenti da Winner (eredità) Vedere Processo di migrazione del progetto in Winner Flex
• Se desideri modificare il nome di un progetto, consulta Modifica del nome di un progetto in Flex
• Se desideri eliminare un progetto, vedi Come eliminare un progetto

Cliccare il nome di un progetto per aprirlo e vederne i dettagli. In alternativa selezionalo nell'elenco dei progetti, per vedere un'anteprima del progetto nella barra laterale sul lato destro dello schermo. Per visualizzare tutte le informazioni, fare clic sul pulsante Dettagli del progetto nella barra degli strumenti in alto. Una volta aperto il progetto, vedrai 6 schede:

1. Scheda Globale
Consente di modificare il contatto collegato, la persona di contatto e gli indirizzi di consegna e fattura.

2. Scheda Informazioni aggiuntive
Mostra il numero del progetto, l'eventuale riferimento esterno, il nostro riferimento e il nome del progettista. Questi sono sincronizzati con la tua app desktop e appariranno anche lì nel progetto.

• Contatta persone mostrerà almeno 1 contatto principale specificato nella scheda Globale.
  
  Clicca sul menu a tendina Aggiungi contatto aggiuntivo e Seleziona persona di contatto. Tutti gli altri contatti esistenti collegati alla persona di contatto in Flex saranno elencati qui. 
  Seleziona la persona e poi il ruolo. Ad esempio nel Applicazione desktop vincitrice, un imprenditore, un architetto. Architetto e appaltatore vengono utilizzati in Winner Flex e sarà sincronizzato con le caselle Informazioni progetto.
  
  
• Informazioni sulle vendite mostra le opzioni per la fonte del lead, il tipo di progetto, il valore del budget e la scadenza. Questi sono utili da utilizzare quando il progetto è una nuova opportunità.
  
  Tutte le cifre sono incluse nella dashboard e nei report a meno che non si spunti Escludi dalle statistiche. Dovresti spuntarlo solo se il progetto è un progetto interno speciale e non è necessario segnalarlo con altre vendite.
  
  
• Stato mostra lo stato del progetto con informazioni e se perso con un concorrente, il motivo. Mostra anche la percentuale di probabilità che è utile nel riportare le opportunità. Ricorda che questi campi sono sincronizzati con la tua app desktop.

3. Terminila scheda attualmente si applica solo agli utenti Winner Flex 
Sincronizza i termini con l'applicazione desktop Winner Flex. È possibile impostare lo sconto, la consegna e i termini di pagamento. I termini vengono utilizzati durante la creazione di ulteriori documenti in Winner Flex applicazione desktop.

4. Scheda Campi personalizzati
Visualizza tutti i campi che sono stati aggiunti all'interno delle impostazioni aziendali . È possibile utilizzare dei campi personalizzati per acquisire ed archiviare informazioni non coperte da caselle predefinite.

5. Scheda Disegni
Mostra tutti i progetti salvati che verranno sincronizzati dalla tua app desktop se hai creato almeno 1 ambiente e 1 variante lì. Una piccola anteprima del disegno verrà mostrata sotto il nome del locale.

• Nota: Quando visualizzi l'elenco dei disegni, nota che la barra degli strumenti superiore è cambiata per fornire opzioni per creare un disegno, duplicare un disegno, aprire il disegno nell'app desktop o in App desktop Winner vista citazione. Quando usi la piattaforma Flex la possibilità di Aprire il disegno Non è disponibile. 
  
  
• Dettagli di progettazione – Quando si evidenzia un disegno e si clicca Dettagli di progettazione è possibile visualizzare il nome del locale, il numero del progetto, il riferimento esterno, il prezzo e lo stato. L'ambiente, il numero del disegno e il prezzo non possono essere modificati perché forniti dal disegno stesso. Dovresti aprire il progetto nell'app desktop per modificarli.
  Se stai utilizzando la piattaforma Flex in un browser, non potrai accedere al pulsante Apri disegno o Apri disegno in modalità preventivo.
  Per creare un disegno è necessario disporre anche del software dell'app desktop sul PC. Utilizzando il pulsante Crea disegno nel file della piattaforma Flex potrai selezionare un ambiente esistente o crearne uno nuovo.
  (Se sei passato a un PC diverso e disponi di una licenza per utente nominato di Flex da utilizzare, seguire le istruzioni in Impostazioni utente per scaricare un prodotto concesso in licenza).

6. Scheda Documenti
Mostra una rapida visualizzazione di tutti i documenti allegati a questo progetto. I documenti verranno visualizzati in una gerarchia relativa al nome dell'ambiente dell'app desktop e al nome alternativo. Vengono quindi visualizzati nei loro tipi di documenti, come documenti grafici (per planimetrie), documenti di vendita o fatture. Per i documenti creati nell'app desktop il tipo di documento verrà impostato automaticamente.

Fare clic sulla riga del documento nell'elenco, selezionarla e quindi visualizzare le ulteriori opzioni nella barra degli strumenti in alto. Queste opzioni sono le stesse che si lavori con un documento nei contatti, nei progetti o nella scheda documenti. Nota: cliccando il nome del documento questo si apre.

Per ulteriori informazioni consultare l'articolo Documenti.