Flex: scheda di progetto

Puoi spostare un progetto da uno stato all'altro trascinandolo e rilasciandolo nel file Scheda di progetto oppure fai clic sullo stato nella barra laterale. 

Modifica lo stato del progetto nella barra laterale:

1. Seleziona il progetto nella piattaforma e fai clic sull'icona della freccia blu sulla destra dello schermo per aprire la barra laterale in cui puoi visualizzare i progetti.  
    
2. Fare clic sullo stato visualizzato in alto a destra nella barra laterale. 
    
3. Seleziona lo stato richiesto. 
   
   

Nella Project Board puoi filtrare i progetti per:

• Venditore
   
• Disegnatore
   
• Contatto
   
• Un riferimento esterno
   
• Da quanto tempo un progetto è in uno stato

Utilizzare la barra dei filtri sotto la barra degli strumenti per selezionare le opzioni in base alle quali filtrare. Reimpostare il filtro facendo clic sull'icona in basso per cancellare le selezioni precedenti. 

Puoi riconfigurare la Project board rinominando gli stati del progetto cambiando l'ordine degli stati del progetto, cambiando il colore degli stati del progetto Questo può essere fatto nella Impostazioni personalizzate per Stati del progetto. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione clicca qui. 

Nota: Solo l'amministratore avrà i diritti per farlo.

Puoi vedere il valore di ogni progetto individualmente e cumulativamente Stato del progetto. Puoi aggiungere una cifra di budget per ogni progetto e questo viene quindi confrontato con il valore del design. 

Per aggiungere un budget per un progetto:

1. Apri la barra laterale e vai alla scheda Dettagli.
    
2. Scorri verso il basso fino a Informazioni sulle vendite sezione ed entrare nella Valore di bilancio.

Per aggiungere una data di contratto per un progetto:

1. Apri la barra laterale e vai alla scheda Dettagli.
    
2. Scorri verso il basso fino a Informazioni sulle vendite sezione ed entrare nella Data prevista del contratto.
    

Per selezionare un progetto da includere nelle statistiche:

Per i progetti con più di un Design è necessario selezionare quale includere nelle statistiche. Questo è solitamente il design preferito dal cliente. 

1.  
   1. Seleziona il progetto e apri la barra laterale sulla destra dello schermo.
       
   2. Fare clic sulla scheda Design per elencare le varianti/progetti.
   3. Ogni variante/progetto avrà un'icona Vicino a esso
      Fare clic su questa icona e cambierà in Ciò significa che il design sarà incluso nelle statistiche.
      NOTA: è possibile selezionare un solo disegno per spazio.

Queste informazioni vengono quindi visualizzate nella parte superiore di ogni stato, consentendo di visualizzare il valore dei progetti in ogni fase rispetto al budget impostato dal cliente.

Nota: Se l'importo del progetto è superiore all'importo del budget, la cifra verrà visualizzata in rosso. 

Informazioni sul progetto mostrate nella vista Project Board.

Ogni progetto elenca le seguenti informazioni:

1.   
   • Lo stato del progetto - mostrato nella parte superiore della colonna.
      
   • Numero progetto
      
   • Nome progetto
      
   • Nome cliente
      
   • Valore attuale del progetto rispetto al valore preventivato
      
   • Data prevista del contratto
      
   • Responsabile vendite
      
   • Nome e valore alternativo selezionato

Puoi selezionare qualsiasi progetto nella Project Board ed estrarre ulteriori informazioni nella barra laterale a destra dello schermo. Qui puoi modificare numerose parti del progetto.

Sotto la scheda Disegni:

Questo mostra i nomi ei valori di ciascuna alternativa sotto le intestazioni dell'ambiente. Puoi tenere traccia dello stato di ogni design utilizzando i simboli colorati accanto a ciascuna variante. Questi indicano lo stadio in cui si trova la variante. Per ulteriori informazioni su questo clicca qui. 

Clicca su in alto a destra per visualizzare la cronologia del progetto: mostra un orario e un nome per ogni modifica apportata al progetto.

Clicca su in alto a destra a:

• apri il progetto 
   
• visualizza i dettagli del progetto
   
• duplicare un disegno
   
• archiviare il progetto
   
• eliminare il progetto
   
• creare un nuovo disegno
   

Sotto la scheda Dettagli:

Questo visualizza le informazioni riguardanti

• Globale (Dettagli del progetto)
   
• Informazioni sulle vendite
   
• Indirizzo di consegna
   
• Campi personalizzati
   

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