Nella piattaforma Flex, c'è un'opzione per visualizzare tutti i progetti come file Scheda di progetto. Questo è stato basato sul metodo Kanban.
Nella vista di progetto, i progetti sono elencati per Stato del progetto e ogni elenco offre una rapida panoramica dei progetti in ogni stato.
Segui i passaggi seguenti per visualizzare i tuoi progetti come file Progetto:
-
- Entra nella piattaforma Flex.
Nella barra dei menu a sinistra seleziona Icona progetti - In alto a destra clicca
- L'elenco dei progetti viene ora visualizzato come a Scheda di progetto.
- Entra nella piattaforma Flex.
Caratteristiche del Project Board
Gestisci facilmente i tuoi progetti
Puoi spostare un progetto da uno stato all'altro trascinandolo e rilasciandolo nel file Scheda di progetto oppure fai clic sullo stato nella barra laterale.
Nella Scheda di Progetto puoi filtrare i progetti per:
- Nome o numero
- Stato progetto
- Stato di progettazione
- Venditore
- Disegnatore
- Contatto
- Un riferimento esterno
- Da quanto tempo un progetto è in uno stato
Utilizzare la barra dei filtri sotto la barra degli strumenti per selezionare le opzioni in base alle quali filtrare. Reimpostare il filtro facendo clic sull'icona in basso per cancellare le selezioni precedenti.
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Definisci il flusso di lavoro adatto alla tua azienda
Puoi riconfigurare la Project board rinominando gli stati del progetto cambiando l'ordine degli stati del progetto, cambiando il colore degli stati del progetto Questo può essere fatto nella Impostazioni personalizzate per Stati del progetto. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione clicca qui.
Nota: Solo l'amministratore avrà i diritti per farlo.
Informazioni di progetto
Informazioni sul progetto mostrate nella vista Project Board.
Ogni progetto elenca le seguenti informazioni:
- Lo stato del progetto - mostrato nella parte superiore della colonna
- Numero progetto
- Nome progetto
- Nome cliente
- Valore attuale del progetto rispetto al valore preventivato
- Data prevista del contratto
- Responsabile vendite
- Nome e valore alternativo selezionato
Barra laterale
Puoi selezionare qualsiasi progetto nella Project Board ed estrarre ulteriori informazioni nella barra laterale a destra dello schermo. Qui puoi tracciare e modificare numerose parti del progetto - vedi articolo Il Consiglio di Progetto barra laterale per maggiori informazioni.
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