La barra laterale si apre cliccando sulla freccia sul lato destro della schermata della bacheca del progetto Le seguenti funzioni possono essere eseguite utilizzando la barra laterale della bacheca del progetto:
- Modifica i dettagli del progetto
- Cambia lo stato del progetto
- Cambia venditore e/o progettista
- Inserisci il valore preventivato di un cliente
- Inserisci la probabilità del contratto e la data prevista o identificalo come perso
- Identifica un design come preferito
- Visualizza i dettagli del progetto e aprilo, duplicalo, eliminalo o archivialo
- Visualizza i dettagli del design e apri, duplica, elimina o aggiungi un design
Modifica i dettagli del progetto
Il nome del progetto, il venditore del cliente e il progettista possono essere modificati nella barra laterale come segue:
- Per modificare un progetto selezionalo nella bacheca, quindi apri la barra laterale.
-
Fare clic sulla scheda Dettagli, ora puoi:
- Digitare una modifica al nome del progetto.
- Fare clic sull'icona del contatto e modificare il contatto dall'elenco esistente o crearne uno nuovo.
- Cambiare il venditore e/o il progettista utilizzando gli elenchi a discesa.
- Visualizza l'indirizzo di consegna
Cambia lo stato del progetto
- Seleziona il progetto nella piattaforma e fai clic sull'icona della freccia blu sulla destra dello schermo per aprire la barra laterale in cui puoi visualizzare i progetti.
- Fare clic sullo stato visualizzato in alto a destra nella barra laterale.
- Seleziona lo stato richiesto.
Informazioni sulle vendite
- Apri la barra laterale e vai alla scheda Dettagli.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Informazioni sulle vendite.
- Qui puoi inserire ilvalore preventivato, probabilità del contratto e data prevista del contratto. È anche possibile identificare quando un progetto è andato perso.
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Se si immette un valore di budget, questa informazione viene visualizzata nella parte superiore di ogni stato, consentendo di visualizzare il valore dei progetti in ogni fase rispetto al budget impostato dal cliente.
Nota: Se l'importo del progetto è superiore all'importo del budget, la cifra verrà visualizzata in rosso.
Identificare un design preferito da utilizzare nelle statistiche
Ciò consentirà di utilizzare il design preferito dal cliente nelle previsioni e nelle statistiche.
- Apri la barra laterale e vai alla scheda Progetti.
- Tutti i design all'interno del progetto saranno elencati qui per identificarne uno come preferito, fare clic sull'icona a forma di stella accanto ad esso
NOTA: è possibile selezionare un solo disegno per spazio.
Visualizza la cronologia degli stati
- Per visualizzare la cronologia degli stati del progetto, aprire la barra laterale e fare clic sull'
icona in alto a destra.
- Per vedere la cronologia di uno stato di progettazione, fare clic sul cerchio sotto la colonna Stato.
Visualizza i dettagli del design
In questo modo vengono visualizzati i nomi e i valori di ciascuna variante sotto gli spazi dei titoli. Puoi tenere traccia dello stato di ogni design utilizzando i simboli colorati accanto a ciascuna variante. Questi indicano lo stadio in cui si trova la variante. Per maggiori informazioni su questo clicca qui.
Clicca su in alto a destra a:
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apri il progetto
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visualizza i dettagli del progetto
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duplicare un disegno
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archiviare il progetto
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eliminare il progetto
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creare un nuovo disegno
Visualizza i dettagli del progetto
Qui vengono visualizzate le informazioni riguardanti:
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Globale (dettagli del progetto) - modificabile.
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Informazioni sulle vendite - modificabile.
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Indirizzo di consegna - solo a scopo informativo.
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Campi personalizzati - solo informazioni.