La funzione KPI e Report in Flex fornisce informazioni sulle prestazioni del progetto, le vendite e la redditività per aiutarti a monitorare il successo aziendale. Questa guida spiega come vengono calcolate le metriche chiave, da dove provengono i dati e cosa offre ciascun report.
Indicatori Chiave di Prestazione (KPI)
La dashboard dei KPI riassume gli indicatori aziendali critici. Ecco un elenco dei KPI disponibili, la loro fonte dati e la logica di calcolo:
| Metrica KPI | Fonte | Come vengono inseriti i dati | Logica di Calcolo |
|---|---|---|---|
| Progetti | Componente Progetto | Crea un progetto nella pagina Componente Progetto in Flex. Il conteggio del KPI aumenta quando viene creato un nuovo progetto. | Conteggio di tutti i progetti attivi |
| Progetti di Design | Componente Progetto | Crea o allega un design a un progetto da Progetto → Design. Il conteggio del KPI aumenta quando viene aggiunto un design. | Conteggio di tutti i design allegati ai progetti |
| Progetti Persi | Componente Progetto | Contrassegna il progetto come Perso in Progetto → Dettagli. | Conteggio dei progetti in cui è stato contrassegnato Progetto Perso |
| Ordini di Vendita | Componente Report | Crea un design e imposta il preventivo come Ordine di Vendita Confermato in Winner Flex. | Conteggio dei preventivi con stato Ordine di Vendita Confermato |
| Conversione | Componente Report | Misura i preventivi convertiti in vendite confermate. |
Conteggio dei preventivi con stato Ordine di Vendita Confermato = Ordini di Vendita (Ordini di Vendita ÷ Totale Preventivi) × 100 |
| Vendite Totali | Componente Report | Include tutti i progetti di vendita confermati. | Somma del Valore di Vendita per preventivi con stato Ordine di Vendita Confermato |
| Vendita Media per Cliente | Componente Report | Calcolata da tutti i progetti con vendita confermata. | Vendite Totali ÷ Numero di Clienti |
| Margine di Profitto | Componente Report | Richiede dati di costo e vendita dai progetti confermati. | (Profitto Lordo ÷ Vendite Totali) × 100 |
| Profitto Lordo | Componente Report | Derivato dalle vendite confermate. | Vendite Totali − Costi Totali |
| Confronto Vendite | Componente Report | Confronta le prestazioni nel tempo. | Somma delle Vendite raggruppata per Mese/Trimestre/Anno |
| Ricavi Previsti / Pipeline | Componente Progetto | I preventivi aperti contribuiscono ai ricavi della pipeline. | Somma dei valori dei preventivi con stato Impostato su Preventivo Inviato |
| Ricavi Proiettati | Componente Progetto | Calcolati dai valori di ricavo previsti. | Σ(Ricavo Previsto × Probabilità %) |
| Margine Proiettato | Componente Report | Derivato dai valori proiettati. | (Profitto Proiettato ÷ Ricavi Proiettati) × 100 |
Report
Flex fornisce report dettagliati che offrono una visione più approfondita dei KPI e delle tendenze:
- Vendite Totali: Popolato quando lo stato di un preventivo è impostato su Ordine di Vendita Confermato.
- Profitto Lordo: Vendite meno costi per ordini venduti quando lo stato di un Design è impostato su Ordine di Vendita Confermato.
- Conversione: Monitora il passaggio dallo stato di preventivo a quello di vendita effettuata.
- Vendite Dettagliate (Per Designer / Negozio): Suddivide le informazioni sulle vendite per designer o negozio.
- Preventivi Aperti: Visualizza i preventivi in fase pre-vendita quando lo stato è Preventivo Inviato.
- Trasferimento Lead: Mostra i lead trasferiti e i dati associati.
- Previsione Proiezione: Ricavi stimati da opportunità aperte con stato tra Preventivo Inviato e Ordine di Vendita Confermato.
Campi Obbligatori per i Report
Per garantire report accurati, i seguenti campi devono essere compilati:
- Prezzo di vendita totale inclusa IVA
- Prezzo totale di costo esclusa IVA
- Prezzo di vendita totale esclusa IVA
Note Aggiuntive
- I KPI e i report relativi a vendite e profitti calcolano i dati solo dopo che un design raggiunge lo stato di Ordine di Vendita Confermato.
- I preventivi in fase di bozza sono esclusi dai calcoli.
- Assicurati che tutti i dati di costo e tasse siano inseriti per calcoli accurati del margine.