Flex: Projektit

Projektit-välilehti listaa kaikki projektit, jotka näkyvät sinulle nykyisessä myymälässä. Projekti Flex alustalla voi olla työpöytäsovelluksesi kanssa synkronoitu projekti, jossa on suunnitelmia, tai sitä voidaan käyttää myyntimahdollisuuden tallentamiseen ennen suunnittelun aloittamista. Projektilla on linkitetty yhteystieto.

Voit etsiä projektin helposti käyttämällä suodatinkuvaketta etsiäksesi ja suodattaaksesi projektin tilan ja viitteiden mukaan:

1. Klikkaa Uusi projekti painiketta ylätyökalupalkissa (projekti näkymässä ja koontinäyttö näkymässä).
   
   
2. Anna projektille nimi.
   
   
3. Yhteystiedot-kohdassa on kaksi valintaa:
   • Luo uusi yhteystieto (joka sitten lisätään projektiin).
   • Valitse olemassa oleva yhteystieto ponnahdusikkunasta. Käytä hakua oikeassa yläkulmassa.
     
     
4. Jos valitset toisen valinnan, tämän projektin pääyhteyshenkilö ja osoite on valmis, kopioituna olemassa olevasta yhteyshenkilöstä. Voit tehdä muutoksia tässä tai painamalla Vaihda yhteyshenkilö (näytön oikeassa alakulmassa) muuttaaksesi linkitettyä yhteystietoa.
   
   Voit valita Aiemmin luotu yhteyshenkilö, tai Luo uusi yhteyshenkilö. Jos esimerkiksi yrityksen yhteyshenkilöllä on erilaisia työtehtäviä, voit luoda uuden yhteystiedon samalle henkilölle eri yksityiskohdilla.
   
   
5. Toimitusyhteyshenkilö ja laskun yhteyshenkilö käyttävät oletusarvoisesti pääyhteysosoitetta, tai voit avata tämän kentän painamalla nuolta ja poistaa valinnan ruudusta ja määrittää sitten eri osoitteet.
   
   
6. Klikkaa yläreunan työkalupalkissa Tallenna projekti
   Kun projekti on tallennettu, voit käyttää yläosassa olevia lisävälilehtiä.

HUOMAA:

• Jos haluat siirtää olemassa olevat projektit Winneristä (legacy) katso Projektin siirtoprosessi Winneristä Flexiin
• Jos haluat muuttaa projektin nimeä, katso Projektin nimen muuttaminen Flexissä
• Jos haluat poistaa projektin, katso Kuinka poistaa projekti

Klikkaa projektin nimeä avataksesi sen ja nähdäksesi projektin tiedot. Vaihtoehtoisesti voit valita sen projektiluettelosta nähdäksesi projektin esikatselun sivupalkissa näytön oikealla puolella. Näet kaikki tiedot painamalla painiketta Projektin tiedot työkalurivillä. Kun projekti on auki, näet 6 välilehteä:

1. Yleinen välilehti
Mahdollistaa linkitetyn yhteyshenkilön, yhteyshenkilön sekä toimitus- ja laskutusosoitteiden muuttamisen.

2. Lisätietoja välilehti
Näyttää projektin numeron, mahdolliset ulkoiset viitteet, viitteemme ja suunnittelijan nimen. Nämä synkronoidaan työpöytäsovelluksesi kanssa ja näkyvät myös siellä projektissa.

• Yhteyshenkilöt näyttää vähintään 1 Yleiset-välilehdellä määritetyn pääyhteyshenkilön.
  
  Paina Lisää yhteyshenkilö ja valitse toinen Valitse yhteyshenkilö pudotusvalikosta. Kaikki muut olemassa olevaan yhteyshenkilöön liitetyt yhteystiedot Flexissä luetellaan täällä. 
  Valitse henkilö ja valitse sitten rooli. Esimerkiksi Winner työpöytäsovelluksessa, urakoitsija, arkkitehti. Winnerissä Flex käytetään arkkitehtia ja urakoitsijaa ja synkronoidaan Projektin tiedot -ruutuihin.
  
  
• Myyntitiedot näyttää valinnat liidilähteelle, projektityypille, budjetille ja määräajalle. Näitä on hyödyllistä käyttää, kun projekti on uusi mahdollisuus.
  
  Kaikki luvut sisällytetään koontinäyttöön ja raportteihin, ellet valitse Jätä pois tilastoista. Haluat valita tämän vain, jos projekti on erityinen sisäinen projekti eikä sitä tarvitse raportoida muun myynnin yhteydessä.
  
  
• Tila näyttää projektin tilan tiedoineen ja syyn siihen, jos se hävitään kilpailijalle. Se näyttää myös todennäköisyysprosentin, joka on hyödyllinen mahdollisuuksien raportoinnissa. Muista, että nämä kentät synkronoidaan työpöytäsovelluksesi kanssa.

3. Ehdot-välilehti koskee tällä hetkellä vain Winner Flex -käyttäjiä 
Synkronoi ehdot Winner Flex työpöytäsovelluksen kanssa. Voit määrittää alennuksen, toimitus- ja maksuehdot. Termejä käytetään luotaessa muita asiakirjoja Winner Flex työpöytäsovelluksessa.

4. Mukautetut kentät välilehti
Näyttää kaikki kentät, jotka on lisätty yrityksen asetuksissa. Voit käyttää mukautettuja kenttiä sellaisten tietojen tallentamiseen, joita mikään oletusruutu ei kata.

5. Suunnitelmat välilehti
Näyttää kaikki tallennetut suunnitelmat, jotka synkronoidaan työpöytäsovelluksestasi, jos olet luonut sinne vähintään 1 ympäristön ja 1 vaihtoehdon. Pieni esikatselu ikkuna suunnitelmasta näkyy ympäristön nimen alla.

• Huomautus: Kun tarkastelet suunnitelma luetteloa, huomaa, että ylätyökalurivi on muuttunut siten, että se tarjoaa vaihtoehtoja suunnitelman luomiseen, suunnitelman kopioimiseen, suunnitelman avaamiseen työpöytäsovelluksessa tai Winner työpöytäsovellus tarjous näkymässä. Kun käytät Flex alustaa, toiminto Avaa suunnitelma ei ole saatavilla. 
• Suunnitelman yksityiskohdat – Kun aktivoit suunnitelman ja klikkaat Suunnitelman yksityiskohdat näet ympäristön nimen, vaihtoehdon numeron, ulkoisen viitteen, hinnan ja tilan. Ympäristöä, vaihtoehdon numeroa ja hintaa ei voi muokata, koska ne tulevat suunnitelmasta. Sinun on avattava suunnitelma työpöytäsovelluksessasi muuttaaksesi näitä.
  Jos käytät Flex alustaa selaimessa, et voi käyttää Avaa suunnitelma- tai Avaa suunnittelu tarjoustilassa -painiketta.
  Suunnitelman luominen edellyttää, että tietokoneessa on myös työpöytäsovellusohjelmisto. Luo suunnitelma -painikkeen avulla Flex alustalla voit valita olemassa olevan ympäristön tai luoda uuden ympäristön.
  (Jos olet siirtynyt toiselle tietokoneelle ja sinulla on nimetty lisenssi Flexin käyttämiseen, noudata ohjeita Käyttäjäasetukset ladataksesi lisensoidun tuotteen).

6. Asiakirjat välilehti
Näyttää pikanäkymän kaikista tähän projektiin liitetyistä asiakirjoista. Asiakirjat näytetään hierarkiassa, joka liittyy työpöytäsovellus ympäristösi nimeen ja vaihtoehdon nimeen. Ne näytetään sitten asiakirjatyypeittäin, kuten graafiset asiakirjat (suunnitelmia varten), myyntitositteissa tai laskuissa. Työpöytäsovelluksessa luotujen asiakirjojen asiakirjatyyppi asetetaan automaattisesti.

Napsauta luettelossa olevaa asiakirjariviä ja valitse se ja katso lisäasetukset ylätyökalupalkista. Nämä asetukset ovat samat työskennellessäsi asiakirjan kanssa yhteystiedoissa, projekteissa tai Asiakirjat-välilehdessä. Huomaa: klikkaamalla asiakirjan nimeä avataan asiakirja.

Lisätietoja on artikkelissa Asiakirjat.