Lisää uusi projekti
- Klikkaa Uusi projekti -painiketta ylätyökalupalkissa (projektiluettelo näkymässä ja Koontinäyttö näkymässä).
- Anna projektille nimi.
- Oikealla puolella Projektin nimi kentässä on kaksi vaihtoehtoa:
-
Luo uusi yhteystieto (joka sitten lisätään projektiin).
-
Valitse olemassa oleva yhteystieto ponnahdusikkunasta. Käytä tarvittaessa hakua vasemmassa yläkulmassa.
-
- Jos valitset toisen valinnan, tämän projektin pääyhteyshenkilö ja osoite on valmis, kopioituna olemassa olevasta yhteyshenkilöstä. Voit tehdä muutoksia tässä tai painamalla Vaihda yhteyshenkilö (näytön oikeassa alakulmassa) muuttaaksesi linkitettyä yhteystietoa.
Huom: Jos esimerkiksi Yrityksen yhteyshenkilöllä on erilaisia työtehtäviä, voit luoda uuden yhteystiedon samalle henkilölle eri tiedoilla.
- Toimitusyhteyshenkilö ja laskun yhteyshenkilö käyttävät oletusarvoisesti pääyhteysosoitetta, tai voit avata tämän kentän painamalla nuolta ja poistaa valinnan ruudusta ja määrittää sitten eri osoitteet.
- Klikkaa yläreunan työkalupalkissa Tallenna projekti
Kun projekti on tallennettu, voit käyttää yläosassa olevia lisävälilehtiä.
HUOMAA:
- Jos haluat siirtää olemassa olevat projektit Winner (legacy) katso Projektin siirtoprosessi Winner Flexiin
- Jos haluat muuttaa projektin nimeä, katso Projektin nimen muuttaminen Flexissä
- Jos haluat poistaa projektin, katso Kuinka poistaa projekti
Projektin tiedot
Klikkaa projektin nimeä avataksesi sen ja nähdäksesi projektin tiedot. Kun projekti on auki, näet 6 välilehteä:
1. Yleinen välilehti
Mahdollistaa linkitetyn yhteyshenkilön, yhteyshenkilön sekä toimitus- ja laskutusosoitteiden muuttamisen.
2. Lisätietoja välilehti
Näyttää projektin numeron, mahdolliset ulkoiset viitteet, viitteemme ja suunnittelijan nimen. Nämä synkronoidaan työpöytäsovelluksesi kanssa ja näkyvät myös siellä projektissa.
-
Projektiin liittyvät yhteystiedot näyttää vähintään 1 Yleiset-välilehdellä määritetyn pääyhteyshenkilön.
Lisää yhteystietoja klikkaamalla Lisää lisäyhteyshenkilö ja klikkaa Valitse yhteyshenkilö pudotusvalikosta. Kaikki muut Flexin yhteyshenkilöön liitetyt olemassa olevat yhteystiedot luetellaan tässä.
Valitse henkilö ja valitse sitten rooli. Esimerkiksi Winner työpöytäsovelluksessa, urakoitsija, arkkitehti. Arkkitehtia ja urakoitsijaa käytetään Winner Flexissä ja ne synkronoidaan Projektin tiedot -ruutuihin.
-
Myyntitiedot näyttää vaihtoehdot liidien lähteelle, projektityypille, budjetin arvolle ja määräajoille. Näitä on hyödyllistä käyttää, kun projekti on uusi mahdollisuus.
Kaikki luvut sisällytetään koontinäyttöön ja raportteihin, ellet valitse Jätä pois tilastoista. Haluat valita tämän vain, jos projekti on erityinen sisäinen projekti eikä sitä tarvitse raportoida muun myynnin yhteydessä.
- Tila näyttää projektin tilan tiedoilla ja jos se on hävitty kilpailijalle. Se näyttää myös todennäköisyysprosentin, joka on hyödyllinen mahdollisuuksien raportoinnissa. Muista, että nämä kentät synkronoidaan työpöytäsovelluksesi kanssa.
3. Ehdot-välilehti koskee tällä hetkellä vain Winner Flex -käyttäjiä
Synkronoi ehdot Winner Flex -työpöytäsovelluksen kanssa. Voit määrittää alennuksen, toimitus- ja maksuehdot. Termejä käytetään luotaessa muita asiakirjoja Winner Flex -työpöytäsovelluksessa.
4. Mukautetut kentät välilehti
Näyttää kaikki kentät, jotka on lisätty Asetukset > Järjestelmänvalvoja-alue > Mukautetut asetukset. Voit käyttää mukautettuja kenttiä sellaisten tietojen kaappaamiseen ja tallentamiseen, joita mikään oletusruutu ei kata. Katso lisätietoja artikkelista Flex: Kuinka voin luoda mukautetun kentän ja miksi minun pitäisi tehdä tämä?
5. Suunnitelmat välilehti
Näyttää kaikki tallennetut suunnitelmat, jotka synkronoidaan työpöytäsovelluksestasi, jos olet luonut sinne vähintään yhden tilan ja 1 suunnitelman. Pieni esikatselu suunnitelmasta näkyy tilan nimen alla.
-
Huom: Kun tarkastelet suunnitelmaluetteloa, huomaa, että ylätyökalurivi on muuttunut tarjoamaan valintoja uuden tilan luomiseen, suunnitelman kopioimiseen ja suunnitelman avaamiseen työpöytäsovelluksessasi. Kun käytät Flex-alustaa, voit valita Avaa suunnitelma on harmaana.
-
Jos käytät Flex-alustaa selaimessa, et voi käyttää Avaa suunnitelma -painiketta.
- Suunnitelman luominen edellyttää, että tietokoneessa on myös työpöytäsovellusohjelmisto. Käyttämällä Luo uusi tila -painiketta Flex-alustalla voit valita olemassa olevan tilan tai luoda uuden tilan. (Jos olet siirtynyt toiselle tietokoneelle ja sinulla on nimetty Flex-käyttäjälisenssi, noudata ohjeita Käyttäjäasetukset ladataksesi lisensoidun tuotteen).
6. Asiakirjat välilehti
Näyttää pikanäkymän kaikista tähän projektiin liitetyistä asiakirjoista. Asiakirjat näytetään hierarkiassa, joka liittyy työpöytäsovellustilan nimeen ja suunnitelman nimeen. Ne näytetään sitten asiakirjatyypeittäin, kuten graafiset asiakirjat (suunnitelmia varten), myyntitositteissa tai laskuissa. Työpöytäsovelluksessa luotujen asiakirjojen asiakirjatyyppi asetetaan automaattisesti.
Napsauta luettelossa olevaa asiakirjariviä ja valitse se ja katso lisäasetukset ylätyökalupalkista. Nämä asetukset ovat samat työskennellessäsi asiakirjan kanssa yhteystiedoissa, projekteissa tai Asiakirjat-välilehdellä. Huomaa: klikkaamalla asiakirjan nimeä avataan asiakirja.
Lisätietoja on artikkelissa Asiakirjat.
Suunnitelman tiedot
Jos haluat nähdä projektin suunnitelman tiedot, valitse projekti luettelosta (älä avaa sitä) ja laajennettava sivupalkki ilmestyy näytön oikeaan reunaan. Tämä sisältää kaksi välilehteä:
-
Suunnitelma- näyttää luettelon kaikista projektin suunnitelmista ja esikatselun valitusta suunnitelmasta, sen arvosta, tilasta ja tilahistoriasta.
- Yksityiskohdat – Voit tarkastella yleistietoja, myyntitietoja, toimitusosoite- ja mukautettuja kenttiä.
Vie projektiluettelo
Versiosta 12.5a2 alkaen sinulla on mahdollisuus viedä projektiluettelo. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa käyttäjärooleilla, katso artikkeli Kuinka määrittää rooleja käyttäjille saadaksesi lisätietoja.
- Valitse Projektit-välilehti.
- Klikkaa taulukko- tai luettelonäkymässä lisää toimintoja kuvaketta
ja valitse Vie Exceliin pudotusvalikosta.