Winnerissä, Projektin tiedot ikkuna näyttää tiedot nykyisestä projektista. Esimerkiksi projektin nimi, asiakkaan nimi ja osoite, tilausnumero ja projektin tila. Tässä ikkunassa voi myös lisätä tai muuttaa projektitietoja.
Projekti tasolla:
- Klikkaa lisää toimintoja painiketta, joka sijaitsee projektin nimen oikealla puolella:
-
Projektin tiedot ikkunassa käyttäjät voivat lisätä tai muokata projektitietoja seuraavilla alueilla:
Yleistä tietoa
Yhteystiedot-välilehti
Informaatio 1 välilehti
Informaatio 2 välilehti
Ehdot 1 välilehti
Ehdot 2 välilehti
Viestit-välilehti
Huomaa: Winner Flexissä kaikissa välilehdissä on Flex painike. Painamalla tätä avautuu projekti, jossa olet Flex-alustalla. Joitakin projektitietoja voidaan muokata myös Flex-alustalla.
Projektin tiedot
Yleistä tietoa
Muuta Projektin nimi, Myyjä, Suunnitelijaja lisää Kommentit.
Huomaa: Klikkaa lisää toimintoja painiketta
Myyjä tai Suunnittelija vieressä, lisätäksesi tai muokataksesi uutta myyjää tai suunnittelijaa.
Yhteystiedot
Klikkaa lisää toimintoja painikkeita muokataksesi nimi- ja osoitetietoja Asiakkaalle, muokkaa Toimitusosoite ja Laskutusosoite ja muokkaa osoitteen nimiä ja osoitteita Arkkitehdille ja Urakoitsijalle.
Huomaa: Kun muokkaat toimitusosoitetta tai laskutusosoitetta, poista valinta ruudusta Käytä arvoja (asiakkaan nimi) muokkauksen mahdollistamiseksi.
Informaatio 1
Syötä tiedot tekstikenttiin Piirustus, Sopimuksen numero, Asiakkaan tilausnro, Viite ja Tarjous voimassa.
Klikkaa pudotusvalikkoja valitaksesi Projektityyppi ja Alue ja klikkaa lisää toimintoja painikkeita
valintojen lisäämiseksi ja muokkaamiseksi.
Huomaa:Tarjous voimassa kentän on oltava muodossa pp/kk/vvvv.
Informaatio 2
Klikkaa pudotusvalikkoja valitaksesi Tilausvaiheen, Projektin työvaiheen, Työvaiheinformaation ja Kilpailijan. Klikkaa lisää toimintoja painikkeita lisätäksesi tai muokataksesi valintoja.
Käyttäjät voivat myös sulkea projektin pois tilastotiedoista klikkaamalla ruutua Ei sisällytetty tilastoihin.
Ehdot 1
Napsauta pudotusvalikkoja valitaksesi Toimitusaika, Toimitusehdot, Kuljetusehdot ja Maksuehdot. Klikkaa lisää toimintoja painikkeita lisätäksesi ja muokataksesi valintoja.
Ehdot 2
Lisää mallistoja projektiin käyttämällä Lisää painiketta, joka sijaitsee Mallistot alapuolella.
Huomaa: Kun määrittelet kertoimet mallistoon, olemassa olevissa projekteissa, jotka käyttävät tätä mallistoa, ei kertoimia käytetä automaattisesti. Voit päivittää projektisi kertoimet, joka päivittää kaikki sen sisällä olevat vaihtoehdot, käyttämällä Ehdot 2 välilehteä. Katso artikkeli Tallenna päivitetyt mallistokertoimet projektille.
Klikkaa Maksu painiketta muokataksesi maksukalenteria. Klikkaa ALV määrittely -painiketta muuttaaksesi ALV-asetuksia. Katso lisätietoja ALV määrityksien päivittäminen. Syötä arvo Alennus kenttään ja klikkaa Päivitä painiketta alennuksen käyttämiseksi.
Valitse pudotusvalikosta Kauppiaan projektiehdot. Klikkaa lisää toimitnoja painiketta lisätäksesi tai muokataksesi valintoja.
Huomaa: Käyttäjät voivat myös käyttää Muokkaa, Poista ja Päivitä painikkeita, joilla voidaan muokata, poistaa tai päivittää lisättyjä mallistoja.
Viestit
Lisätäksesi Viestit toimittajille, klikkaa Lisää painiketta, valitse toimittaja ja kirjoita viesti.
Klikkaa Viestit tulostuksissa painiketta, lisätäksesi ja muokataksesi viestejä tulostetuissa lomakkeissa. Katso lisätietoja Viestien lisääminen tulosteisiin.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
ALV-määrityksien päivittäminen
Viestien lisääminen tulosteisiin