Flex: tabla de proyecto – Winner Flex

En la plataforma Flex, existe una opción para ver todos los proyectos como una tabla de Proyecto. Esto se ha basado en el método Kanban.

En la vista del Tablon de proyecto , los proyectos se enumeran por Estado del proyecto y cada lista ofrece una descripción general rápida de los proyectos en cada estado.

Siga los pasos a continuación para ver sus proyectos como un Tablon de proyecto:

1. Ve a la plataforma Flex.
  
  En la barra de menú de la izquierda seleccione el Icono de proyectos
2. En la parte superior derecha, haga clic en
3. La lista de proyectos ahora se muestra como un Tablon de proyectos.

Características del Tablon de Proyectos

Gestiona fácilmente tus proyectos

Puede mover un proyecto de un estado al siguiente arrastrando y soltarlo en el Tablon de proyectos o haga clic en el estado en la barra lateral.

Cambia el estado del proyecto en la barra lateral:

Seleccione el proyecto en la plataforma y haga clic en el ícono de flecha azul a la derecha de la pantalla. Esto abre la barra lateral donde puede ver los diseños.
Haga clic en el estado que se muestra en la parte superior derecha de la barra lateral.
Seleccione el estado requerido.

En el Tablon de proyectos, puede filtrar proyectos por:

Vendedor
Diseñador
Contacto
Una referencia externa
Cuánto tiempo ha estado un proyecto en un estado

Use la barra de filtro debajo de la barra de herramientas para seleccionar las opciones por las que filtrar. Restablezca el filtro haciendo clic en el ícono a continuación para borrar las selecciones anteriores.

Defina el flujo de trabajo que se ajuste a su empresa

Puede volver a configurar el Tablon del proyectos cambiando el nombre de los estados del proyecto cambiando el orden de los estados del proyecto cambiando el color de los estados del proyecto Esto se puede hacer en Ajustes personalizados para Estados del proyecto. Para obtener más información sobre cómo hacer esto haga clic aquí.

Nota: Solo el administrador tendrá los derechos para hacer esto.

Seguimiento de su pronóstico de ventas

Puede ver el valor de cada proyecto de forma individual y acumulativa por Estado del proyecto. Puede agregar una cifra de presupuesto para cada proyecto y luego se compara con el valor del diseño.

Para agregar un presupuesto para un proyecto:

Abre la barra lateral y ve a la pestaña Detalles .
Desplácese hacia abajo hasta el Informacion sobre ventas sección e ingrese en el Valor del presupuesto.

Para agregar una fecha de contrato para un proyecto:

Abre la barra lateral y ve a la pestaña Detalles .
Desplácese hacia abajo hasta el Informacion sobre ventas sección e ingrese en la Fecha prevista del contrato.

ES sales info.png

Para seleccionar un proyecto para ser incluido en las estadísticas:

Para proyectos con más de un diseño, debe seleccionar cuál incluir en las estadísticas. Este suele ser el diseño preferido del cliente.

1. Seleccione el proyecto y abra la barra lateral a la derecha de la pantalla.
2. Haga clic en la pestaña Diseños para listar las alternativas/diseños.
3. Cada alternativa/diseño <b junto a él tendrá un icono
  Haga clic en este icono y cambiará a que el diseño se incluirá en las estadísticas.
  NOTA: Sólo se puede seleccionar un diseño a la vez.

Luego, esta información se muestra en la parte superior de cada estado, lo que le permite ver el valor de los proyectos en cada etapa en comparación con el presupuesto que el cliente ha establecido.

Nota: Si el importe del diseño es mayor que el importe del presupuesto, la cifra se mostrará en rojo.

Información del proyecto

Información del proyecto que se muestra en la vista Tablon del proyecto.

Cada proyecto incluye la siguiente información:

ES project info.png

- El estado del proyecto, que se muestra en la parte superior de la columna.
- Proyecto - número
- Nombre proyecto
- Nombre cliente
- Valor actual del diseño frente al valor presupuestado
- Fecha prevista del contrato
- vendedor responsable
- Nombre y valor alternativos seleccionados

barra lateral

Puede seleccionar cualquier proyecto en el tablero de proyecto y obtener más información en la barra lateral a la derecha de la pantalla. Aquí puede editar numerosas partes del proyecto.

Debajo de la pestaña Diseños:

Esto muestra los nombres y valores de cada alternativa bajo los encabezados de entorno. Puede realizar un seguimiento del estado de cada diseño utilizando los símbolos de colores junto a cada alternativa. Estos indican la etapa en la que se encuentra la alternativa. Para más información sobre esto haga clic aquí.

Haga clic en en la parte superior derecha para ver el historial del proyecto; muestra una marca de tiempo y un nombre para cada cambio realizado en el proyecto.