Flex: Projekte

Auf der Registerkarte Projekte sind alle Projekte aufgelistet, die Sie im aktuellen Shop sehen können. Ein Projekt in der Flex Plattform kann ein mit Ihrer Desktop-Anwendung synchronisiertes Projekt mit Entwürfen sein, oder es kann dazu verwendet werden, eine Verkaufschance zu erfassen, bevor ein Entwurf begonnen wird. Ein Projekt wird mit einem Kontakt verknüpft.

Um ein Projekt zu finden, verwenden Sie das Filtersymbol, um nach Projektstatus und Referenzen zu suchen und zu filtern:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Projekt in der oberen Symbolleiste (in der Projektansicht und der Dashboard-Ansicht).
   
   
2. Geben Sie einen Projektnamen ein.
   
   
3. Unter Kontaktperson haben Sie zwei Möglichkeiten:
   • Erstellen eines neuen Kontakts (der dann zum Projekt hinzugefügt wird).
   • Auswählen eines vorhandenen Kontakts aus dem Popup-Fenster. Verwenden Sie die Suche.
     
     
4. Wenn Sie sich für die zweite Option entscheiden, werden der Hauptkontakt und die Adresse für dieses Projekt vervollständigt, indem der bestehende Kontakt kopiert wird. Sie können hier Änderungen vornehmen oder auf Kontaktperson ändern (unten rechts auf dem Bildschirm) klicken, um den verknüpften Kontakt zu ändern.
   
   Sie können eine Bestehende Kontaktperson auswählen, oder eine Neue Kontaktperson erstellen. Wenn beispielsweise ein Firmenkontakt verschiedene Jobrollen hat, können Sie einen neuen Kontakt erstellen für dieselbe Person mit unterschiedlichen Angaben.
   
   
5. Der Lieferkontakt und der Rechnungskontakt verwenden standardmäßig die Hauptkontaktadresse. Sie können jedoch auf den Pfeil klicken, um dieses Feld zu öffnen und das Kontrollkästchen abzuwählen. Anschließend können Sie unterschiedliche Adressen angeben.
   
   
6. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Projekt speichern
   Nachdem das Projekt gespeichert wurde, können Sie oben auf die zusätzlichen Registerkarten zugreifen.

HINWEIS:

• Wenn Sie bestehende Projekte aus Winner (Legacy) migrieren möchten, lesen Sie bitte den Projektmigrationsprozess in Winner Flex
• Wenn Sie einen Projektnamen ändern möchten, lesen Sie Winner Flex: Ändern eines Projektnamens
• Wenn Sie ein Projekt löschen möchten, siehe So löschen Sie ein Projekt

Klicken Sie auf einen Projektnamen, um ihn zu öffnen und die Projektdetails anzuzeigen. Wählen Sie es alternativ in der Projektliste aus, um eine Vorschau des Projekts in der Seitenleiste auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen. Um alle Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Projektdetails in der oberen Symbolleiste. Sobald das Projekt geöffnet ist, sehen Sie 6 Registerkarten:

1. Global
Ermöglicht das Ändern des verknüpften Kontakts, der Kontaktperson sowie der Liefer- und Rechnungsadresse.

2. Zusätzliche Informationen
Zeigt die Projektnummer, jede externe Referenz, den Fachberater und den Sachbearbeiter an. Diese werden mit Ihrer Desktop-App synchronisiert und erscheinen dort auch im Projekt.

• Projektbezogene Kontakte zeigt mindestens den einen Hauptkontakt an, der auf der Registerkarte Global angegeben ist.
  
  Klicken Sie Zusätzliche Kontaktperson hinzufügen an und klicken Sie auf das Kontaktperson auswählen Dropdown-Menü. Alle anderen bestehenden Kontakte, die mit der Kontaktperson in Flex verbunden sind, werden hier aufgelistet. 
  Wählen Sie die Person und dann die Rolle aus. Zum Beispiel in der Winner-Desktop-App, ein Vertragspartner, ein Architekt. Architekt und Vertragspartner werden in Winner Flex verwendet und werden mit den Projektinfoboxen synchronisiert.
  
  
• Verkaufsinformation zeigt Optionen für Quelle (Lead-Source), Projekttyp, Budgetierter Wert und Frist an. Diese sind nützlich, wenn es sich bei dem Projekt um eine neue Gelegenheit handelt.
  
  Alle Zahlen sind im Dashboard und in den Berichten enthalten, es sei denn, Sie kreuzen Von den Statistiken ausschließen an. Dieses Kästchen sollte nur angekreuzt werden, wenn es sich um ein spezielles internes Projekt handelt, das nicht mit anderen Verkäufen gemeldet werden muss.
  
  
• Status zeigt den Projektstatus mit Informationen und bei Verloren an Mitbewerber den Grund dafür an. Es zeigt auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit an, was für die Berichterstattung über Chancen nützlich ist. Denken Sie daran, dass diese Felder mit Ihrer Desktop-Anwendung synchronisiert werden.

3. Bedingungen Die Registerkarte gilt derzeit nur für Winner Flex-Benutzer 
Synchronisiert die Bedingungen mit der Winner Flex Desktop-Anwendung. Sie können die Rabatt-, Liefer- und Zahlungsbedingungen festlegen. Die Bedingungen werden bei der Erstellung weiterer Dokumente in der Winner Flex Desktop-Anwendung verwendet.

4. Benutzerdefinierte Felder
Zeigt alle Felder an, die innerhalb der Firmeneinstellungen hinzugefügt wurden. Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um Informationen zu erfassen und zu speichern, die nicht durch Standardfelder abgedeckt sind.

5. Designs
Zeigt alle gespeicherten Designs an, die von Ihrer Desktop-App synchronisiert werden, wenn Sie dort mindestens einen Bereich und eine Alternative erstellt haben. Unter dem Bereichsnamen wird eine kleine Vorschau des Designs angezeigt.

• Hinweis: Wenn Sie die Liste der Designs ansehen, bemerken Sie, dass sich die obere Symbolleiste geändert hat und Optionen zum Erstellen eines Designs, zum Duplizieren eines Designs, zum Öffnen des Designs in Ihrer Desktop-App oder in der Angebotsansicht der Winner-Desktop-App bietet. Wenn Sie die Flex Plattform verwenden, ist die Option zum Öffnen des Designs nicht verfügbar. 
• Designdetails – Wenn Sie ein Design markieren und Designdetails klicken können Sie den Bereichsnamen, die Designnummer, die externe Referenz, den Preis und den Status einsehen. Bereich, Designnummer und Preis können nicht bearbeitet werden, da sie aus dem Design stammen. Um diese zu ändern, müssten Sie das Design in Ihrer Desktop-App öffnen.
  Wenn Sie die Flex Plattform in einem Browser verwenden, können Sie nicht auf die Schaltfläche Design öffnen oder Design im Angebotsmodus öffnen zugreifen.
  Um ein Design zu erstellen, müssen Sie außerdem Ihre Desktop-App-Software auf dem PC haben. Über die Schaltfläche Design erstellen in der Flex Plattform können Sie einen bestehenden Bereich auswählen oder einen neuen Bereich erstellen.
  (Wenn Sie auf einen anderen PC umgezogen sind und eine Named-User Lizenz von Flex verwenden möchten, folgen Sie den Anweisungen in den Benutzereinstellungen, um ein lizenziertes Produkt herunterzuladen).

6. Dokumente
Zeigt eine Vorschau aller an diesem Projekt angehängten Dokumente an. Dokumente werden in einer Hierarchie angezeigt, die sich auf den Bereichsnamen und Alternativnamen Ihrer Desktop-App bezieht. Sie werden dann in ihren Dokumenttypen angezeigt, wie z. B. grafische Dokumente (für Pläne), Verkaufsdokumente oder Rechnungen. Für Dokumente, die in der Desktop-App erstellt werden, wird der Dokumenttyp automatisch festgelegt.

Klicken Sie auf die Dokumentenzeile in der Liste, wählen Sie sie aus und sehen Sie dann die weiteren Optionen in der oberen Symbolleiste. Diese Optionen sind dieselben, wenn Sie mit einem Dokument in Kontakten, in Projekten oder auf der Registerkarte Dokumente arbeiten. Hinweis: Ein Klick auf den Dokumentennamen öffnet das Dokument.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über Dokumente.