Flex: Projekter

Projektfanen viser alle projekter, der er synlige for dig i den aktuelle butik. Et projekt i Flex platformen kan være et projekt, der er synkroniseret med din desktop-app, komplet med alternativer, eller den kan bruges til at registrere en salgsmulighed, før et alternativ startes. Et projekt vil have tilknyttet en kontakt.

For nemt at finde et projekt skal du bruge filterikonet til at søge og filtrere efter projektstatus og vor ref.:

1. Klik på Nyt projekt knappen på den øverste værktøjslinje (i visningen Projekter og Dashboard).
   
   
2. Indtast et projektnavn.
   
   
3. Under Kontakt har du to muligheder:
   • Opret en ny kontakt (som derefter vil blive tilføjet til projektet).
   • Vælg en eksisterende kontakt fra pop op-boksen. Brug søgning øverst til højre.
     
     
4. Hvis du vælger den anden mulighed, bliver primær kontakt og adresse for dette projekt kopieret fra den eksisterende kontaktperson. Du kan foretage ændringer her eller klikke på Skift kontaktperson (nederst til højre på skærmen) for at ændre den linkede kontakt.
   
   Du kan vælge en Eksisterende kontaktperson, eller Opret ny kontaktperson. Hvis for eksempel en firma kontakt har forskellige jobroller, kan du oprette en ny kontakt for den samme person med forskellige detaljer.
   
   
5. Leverings kontakten og faktura kontakten vil som standard bruge primær kontakt adressen, eller du kan klikke på pilen for at åbne dette felt og fjerne markeringen i feltet, og derefter angive forskellige adresser.
   
   
6. Klik på den øverste værktøjslinje Gem projekt
   Når projektet er blevet gemt, kan du få adgang til de ekstra faner øverst.

BEMÆRK:

• Hvis du ønsker at migrere eksisterende projekter fra Winner (legacy) se Projektmigreringsproces i Winner Flex
• Hvis du ønsker at ændre et projektnavn, se Ændring af et projektnavn i Flex
• Hvis du ønsker at slette et projekt, se Sådan sletter du et projekt

Klik på et projektnavn for at åbne det og se projektdetaljerne. Alternativt kan du vælge det på projektlisten for at se en forhåndsvisning af projektet i sidepanelet i højre side af skærmen. Klik på knappen Projektdetaljer på den øverste værktøjslinje. for at se alle oplysningerne. Når projektet er åbent, vil du se 6 faner:

1. Generel fanen
Giver dig mulighed for at ændre den tilknyttede kontakt, kontaktpersonen og leverings- og fakturaadresserne.

2. Yderligere information fanen
Viser projektnummer, eventuel ekstern ref, vores ref. og designernavn. Disse er synkroniseret med din desktop-app og vil også blive vist på projektet der.

• Kontaktpersoner viser som minimum den 1 primær kontakt, der er angivet på fanen Generel.
  
  Klik på Tilføj valgfri ekstra kontakt og klik på Vælg kontaktperson drop-down. Alle andre eksisterende kontakter forbundet til kontaktpersonen i Flex vil blive opført her. 
  Vælg personen, og vælg derefter rollen. For eksempel i Winner desktop app, en entreprenør, en arkitekt. Arkitekt og entreprenør bruges i Winner Flex og vil blive synkroniseret med projektinfo-boksene.
  
  
• Salgsoplysninger viser muligheder for lead emne, projekt type, budgetteret værdi og deadline. Disse er nyttige at bruge, når projektet er en ny mulighed.
  
  Alle tal er inkluderet i dashboard og rapporter, medmindre du afkrydser Medtag ikke i statistik. Du vil kun afkrydse dette, hvis projektet er et særligt internt projekt, og det ikke er nødvendigt at indberette det med andre salg.
  
  
• Status viser projektets status med information, og hvis tabt til konkurrenten, årsagen hertil. Det viser også en sandsynlighedsprocent, hvilket er nyttigt i forbindelse med rapportering af muligheder. Husk, at disse felter er synkroniseret med din desktop-app.

3. Vilkårfanen gælder i øjeblikket kun for Winner Flex-brugere 
Synkroniserer vilkårene med Winner Flex desktop app. Du kan indstille leverings- og betalingsbetingelser. Begreberne bruges ved oprettelse af yderligere dokumenter i Winner Flex desktop app.

4. Brugerdefinerede felter fanen
Viser alle felter, der er blevet tilføjet i Firma indstillinger. Du kan bruge brugerdefinerede felter til at gemme oplysninger, der ikke hører under nogle standardbokse.

5. Alternativer fanen
Viser alle gemte alternativer, der vil blive synkroniseret fra din desktop-app, hvis du har oprettet mindst 1 miljø og 1 alternativ der. En lille forhåndsvisning af tegningen vises under miljønavnet.

• Bemærk: Når du ser listen over alternativer, bemærk, at den øverste værktøjslinje er ændret for at give muligheder for at oprette et alternativ, kopiere et alternativ, åbne alternativet i din desktop-app eller i Winner desktop-apps tilbudsvisning. Når du bruger Flex platformen, er muligheden for at Åbn alternativet ikke tilgængelig. 
• Alternativ detaljer – Når du fremhæver et alternativ og klikker Alternativ detaljer kan du se miljønavn, alternativ nr., ekstern ref., pris og status. Miljø, alternativ nr. og pris kan ikke redigeres, fordi de er hentet fra alternativet. Du skal åbne alternativet i din desktop-app for at ændre disse.
  Hvis du bruger Flex platformen i en browser, vil du ikke kunne få adgang til knappen Åbn alternativ eller Åbn alternativ i tilbudstilstand.
  For at lave et alternative skal du også have din desktop-app-software på pc'en. Ved brug af knappen Opret alternativ i Flex platformen, vil du være i stand til at vælge et eksisterende miljø eller oprette et nyt miljø.
  (Hvis du er flyttet til en anden pc og har en navngivet brugerlicens på Flex at bruge, følg instruktionerne i Brugerindstillinger for at downloade et licenseret produkt).

6. Dokumenter fanen
Viser en hurtig visning af alle dokumenter, der er knyttet til dette projekt. Dokumenter vil blive vist i et hierarki, der relaterer til dit desktop-app-miljønavn og alternative navn. De vises derefter i deres dokumenttyper, såsom grafiske dokumenter (til alternativer), salgsdokumenter eller fakturaer. Dokumenter, der er oprettet i desktop-appen, vil få deres dokumenttype indstillet automatisk.

Klik på dokumentlinjen i listen, vælg den og se de yderligere muligheder på den øverste værktøjslinje. Disse muligheder er de samme, om du arbejder med et dokument i kontakter, projekter eller på fanen Dokumenter. Bemærk: ved at klikke på dokumentnavnet åbnes dokumentet.

For yderligere information se artiklen: Dokumenter.