Flex: Project Board

Du kan flytte et projekt fra en status til den næste ved enten at trække og slippe i Projekt Board eller klikke på status i sidebjælken. 

Skift projektstatus i sidebjælken:

1. Vælg projektet på platformen, og klik på det blå pilikon til højre på skærmen. Dette åbner sidebjælken, hvor du kan se alternativer.  
    
2. Klik på den status, der vises øverst til højre i sidebjælken. 
    
3. Vælg den ønskede status. 
   
   

I Project Board kan du filtrere projekter efter:

• Sælger
   
• Designet af
   
• Kontakt
   
• En ekstern reference
   
• Hvor længe et projekt har haft en status

Brug filterlinjen under værktøjslinjen til at vælge de muligheder, der skal filtreres efter. Nulstil filteret ved at klikke på ikonet nedenfor for at rydde tidligere valg. 

Du kan omkonfigurere Projekt Board ved at omdøbe projektstatusserne ændre rækkefølgen af projektstatusserne ændre farven på projektstatusserne Dette kan gøres i Brugerdefinerede indstillinger for Projektstatus. For mere information om, hvordan du gør dette Klik her. 

Bemærk: Kun administratoren vil have rettighederne til at gøre dette.

Du kan se værdien af hvert projekt individuelt og akkumuleret ved Projektstatus. Du kan tilføje et budgettal for hvert projekt, og dette sammenlignes derefter med værdien af alternativet. 

Sådan tilføjer du et budget for et projekt:

1. Åbn sidebjælken og gå til Detaljer fanen.
    
2. Rul ned til Salgsoplysninger sektionen og indtast i Budgetteret værdi.

Sådan tilføjer du en kontraktdato for et projekt:

1. Åbn sidebjælken og gå til Detaljer fanen.
    
2. Rul ned til Salgsoplysninger sektion og indtast i Forventet kontraktdato.
    

Sådan vælger du et projekt, der skal inkluderes i statistikken:

For projekter med mere end ét alternativ skal du vælge, hvilket der skal med i statistikken. Dette er normalt kundens foretrukne alternativ. 

1.  
   1. Vælg projektet, og åbn sidebjælken til højre på skærmen.
       
   2. Klik på fanen Alternativer for at få vist alternativerne.
   3. Hvert alternativ/design vil have et ikon ved siden af
      Klik på dette ikon og den vil skifte til Det betyder, at alternativet vil indgå i statistikken.
      BEMÆRK: Der kan kun vælges ét alternativ ad gangen

Disse oplysninger vises derefter øverst i hver status, så du kan se værdien af projekter på hvert trin i forhold til det budget, kunden har sat.

Bemærk: Hvis beløbet fra alternativet er større end budgetbeløbet, vises tallet med rødt. 

Projektoplysninger, der vises i Projekt Board visningen.

Hvert projekt indeholder følgende oplysninger:

1.   
   • Projektets status - vist øverst i kolonnen.
      
   • Projektnummer
      
   • Projektnavn
      
   • Kundens navn
      
   • Nuværende værdi af alternativet i forhold til den budgetterede værdi
      
   • Forventet kontraktdato
      
   • Den ansvarlige Sælger
      
   • Valgt alternativ navn og værdi

Du kan vælge et hvilket som helst projekt i Project Board og trække flere oplysninger ud i sidebjælken til højre på skærmen. Her kan du redigere adskillige dele af projektet.

Under fanen Alternativer:

Dette viser navnene og værdierne for hvert alternativ under miljøoverskrifterne. Du kan spore status for hvert alternativ ved hjælp af de farvede symboler ud for hvert alternativ. Disse angiver det stadie, hvor alternativet er på. For mere information om dette Klik her. 

Klik øverst til højre for at se projekthistorikken - dette viser et tidsstempel og navn for hver ændring, der er foretaget i projektet.

Klik øverst til højre for at:

• åbne projektet 
   
• se projektdetaljerne
   
• kopiere et alternativ
   
• arkivere projektet
   
• slette projektet
   
• Oprette et nyt alternativ
   

Under fanen Detaljer:

Dette viser oplysningerne vedr

• Generel (projektdetaljer)
   
• Salgsoplysninger
   
• Leveringsadresse
   
• Brugerdefinerede felter
   

Relaterede artikler

Flex: Projektstatus

Alternativ statussymbol farver

Næste skridt: Dokumenter

Tilbage til indholdssiden